Oddo BHF bleibt bei seinem "Outperformance"-Rating für die Trigano-Aktie und hat das Kursziel von 195 auf 180 Euro gesenkt.

Der Analyst berichtet, dass die Trigano-Gruppe einen Umsatzanstieg für das dritte Quartal um 10,8% auf 1146,2 Mio. Euro (gegenüber einer Schätzung von 1105,1 Mio. Euro von Oddo BHF, was einer Differenz von +3,7% entspricht) veröffentlicht hat.

"Für das Gesamtjahr erwartet das Management ein gutes Umsatzwachstum. Wie bereits erwähnt, zeigen unsere Umsatzschätzungen, dass die Aktivität im Jahr 2024 um 10% auf 3.846 Mio. Euro steigen könnte", kommentierte der Broker.

Unter Berücksichtigung eines konservativen Szenarios für 2024/25 senkt Oddo BHF die Prognose für den Gewinn pro Aktie um 7,1%.

Die Bewertung bleibt sehr niedrig, was die Unsicherheiten über das Wachstum im kommenden Jahr widerspiegelt", so der Analyst abschließend.


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