Thomson Medical Group Limited (SGX:A50) hat vereinbart, Far East Medical Vietnam Limited von Quadria Capital Investment Management Pte Ltd und anderen am 12. Juli 2023 für rund 380 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Die Gegenleistung setzt sich zusammen aus - einer anfänglichen Gegenleistung von 359,6 Mio. $ und einer Gewinnbeteiligung von 21,8 Mio. $. Ausgehend von der anfänglichen Gegenleistung von ca. 359,6 Mio. $ und nach Preisanpassungen ergibt sich ein Unternehmenswert von 328,5 Mio. $. Auf der Grundlage des EBITDA für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 463,7 Mrd. VND (etwa 18,5 Mio. $) ergibt sich ein EV/EBITDA von 16,8x. Far East Medical Vietnam verzeichnete einen Umsatz von 1.930,6 Milliarden VND (ca. 77,2 Millionen $), einen Nettogewinn von 271 Milliarden VND (10,85 Millionen $) und ein Nettovermögen von 1237 Milliarden VND (49,5 Millionen $). Der Kauf wird über die internen Ressourcen der Thomson Medical Group und externe Kredite von Finanzinstituten und Fremdkapitalmärkten finanziert. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt und der Bedingung der Zustimmung der Aktionäre von Thomson Medical sowie des Erhalts einer Kopie der Fusionsfreigabe für die geplante Übernahme durch das vietnamesische Ministerium für Industrie und Handel und das vietnamesische Ministerium für Planung und Investitionen. Maybank Securities Pte. Ltd. fungierte als alleiniger Finanzberater der Thomson Medical Group. Tran Duy Canh und Valerie Ong von Dentons LuatViet und Dentons Rodyk fungierten als Rechtsberater für Thomson Medical Group Limited. Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd fungierte als Finanzberater für die Verkäufer. EY Consulting Vietnam JSC und Alvarez & Marsal (SE Asia) Pte. Ltd haben Thomson Medical bei der Due-Diligence-Prüfung unterstützt.

Thomson Medical Group Limited (SGX:A50) hat die Übernahme von Far East Medical Vietnam Limited von Quadria Capital Investment Management Pte Ltd und anderen im Juli 2023 abgeschlossen.