The Cooper Companies, Inc. (NYSE:COO) hat die Übernahme des Reproductive Health Business von Cook Medical abgesagt.
August 01, 2023
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The Cooper Companies, Inc. (NYSE:COO) hat am 7. Februar 2022 eine verbindliche Absichtserklärung zur Übernahme des Reproductive Health Business von Cook Medical für 880 Millionen Dollar unterzeichnet. Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus 675 Millionen Dollar bei Abschluss und 200 Millionen Dollar, die in vier jährlichen Raten von 50 Millionen Dollar gezahlt werden. Die Transaktion wird von The Cooper Companies, Inc. mit bestehenden Kreditfazilitäten finanziert. Der Geschäftsbereich Reproduktionsmedizin von Cook Medical erzielte im Kalenderjahr 2021 einen Jahresumsatz von rund 158 Millionen US-Dollar. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich des Abschlusses einer endgültigen Übernahmevereinbarung und der Genehmigung durch die Behörden. Der Abschluss der Transaktion wird für das 2. Quartal 2022 erwartet. Es wird erwartet, dass die Transaktion den Non-GAAP-Gewinn pro Aktie im ersten Jahr nach Abschluss um etwa 0,60 US-Dollar steigern wird. Tad Freese, Mark Bekheit, James Metz, Anthony Klein, Jekkie Kim, Grace Lee, Heather Deixler, Betty Pang, Elizabeth Richards,Eveline Van Keymeulen, Erin Brown Jones, Mandy Reeves, Ian Conner, Hector Armengod, Peter Todaro, Nineveh Alkhas, Tobias Leder, Matthias Rubner und Andrew Galdes von Latham & Watkins waren als Rechtsberater für The Cooper Companies, Inc. tätig.
Am 21. April 2022 hat die U.S. Federal Trade Commission im Zusammenhang mit der anstehenden Übernahme des Geschäftsbereichs Reproduktionsmedizin von Cook Medical durch Cooper zusätzliche Informationen angefordert. Das zweite Auskunftsersuchen wurde gemäß den Meldevorschriften des Hart-Scott-Rodino Acts gestellt und ist ein üblicher Bestandteil des behördlichen Verfahrens im Zusammenhang mit der Prüfung durch die FTC. Die zweite Aufforderung hat zur Folge, dass die Wartezeit verlängert wird, bis Cooper und Cook Medical der Aufforderung der FTC im Wesentlichen nachgekommen sind, es sei denn, diese Frist wird von den Parteien freiwillig verlängert oder von der FTC früher beendet. Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende des Kalenderjahres 2022 abgeschlossen sein.
The Cooper Companies, Inc. (NYSE:COO) hat die Übernahme des Reproduktionsgesundheitsgeschäfts von Cook Medical am 1. August 2023 abgesagt.
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The Cooper Companies, Inc. ist eine Holdinggesellschaft, die um 2 Geschäftsbereiche herum organisiert ist: - Herstellung von Kontaktlinsen (67,8% des Nettoumsatzes; CooperVision): sphärische Linsen (55,3% des Nettoumsatzes), torische Linsen (32,9%) und multifokale Linsen (11,8%) zur Behandlung von Stigmatismus, Alterssichtigkeit, Trockenheit und Augenermüdung; - Herstellung von chirurgischen Instrumenten (32,2%; CooperSurgical). Die Gruppe bietet auch Dienstleistungen im Bereich der Frauengesundheit an (Diagnostik und Gentests, Fruchtbarkeitsförderung und -behandlung usw.). Ende Oktober 2022 verfügte die Gruppe über 10 Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten (4), dem Vereinigten Königreich (2), Puerto Rico, Kanada, Costa Rica und Ungarn. Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Vereinigte Staaten (49,5%), Europa (29,8%) und andere (20,7%).