Das New Terminal One (NTO), ein Konsortium aus Arbeits-, Betriebs- und Finanzpartnern am New Yorker John F. Kennedy International Airport, gab am Donnerstag bekannt, dass es grüne Anleihen im Wert von 2,55 Mrd. $ emittiert hat. Dies ist die größte kommunale Anleihefinanzierung, die jemals für ein Flughafenprojekt ausgegeben wurde.

Es ist das zweite Mal, dass die NTO des JFK innerhalb von weniger als einem Jahr Anleihen zur Refinanzierung von Bankkrediten in Höhe von 6,63 Milliarden Dollar ausgibt. Das Konsortium verkaufte im Dezember erstmals Anleihen im Wert von 2 Milliarden Dollar.

NTO sagte, dass es zunächst 1,5 Milliarden Dollar an Special Facilities Revenue Bonds der Serie 2024 angeboten hatte, die Emission aber aufgrund der Nachfrage der Investoren aufstockte. Das Konsortium hat Aufträge im Wert von 6 Milliarden Dollar erhalten, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle am Mittwoch gegenüber Reuters.

"Wir waren sehr erfreut über die Nachfrage der Investoren. Sie unterstreicht das starke Wertversprechen des neuen Terminals One am JFK", sagte NTO CEO Jennifer Aument.

Der Bau des neuen internationalen Terminals auf dem Gelände der derzeitigen Terminals Eins, Zwei und Drei am JFK, einem der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt, ist zu etwa 40% abgeschlossen und wird von einem Konsortium aus Finanz-, Betriebs- und Arbeitspartnern - Ferrovial, JLC Infrastructure, Ullico und Carlyle - unterstützt.

NTO hat mit acht großen Fluggesellschaften Verträge für das neue internationale Terminal abgeschlossen, das 2026 nach einer 9,5 Milliarden Dollar teuren ersten Phase eines großen Transformationsprojekts eröffnet werden soll.

Nach seiner Fertigstellung soll das neue Terminal bis 2030 mehr als 16 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen, etwa dreimal so viele wie das bestehende Terminal 1 im Jahr 2023.

Das Interesse am Markt für die jüngste Anleiheemission ist im Vergleich zu den im Dezember ausgegebenen Anleihen, die selbst nach einer Aufstockung der Transaktion um 500 Mio. $ auf 2 Mrd. $ 7,7-fach überzeichnet waren, leicht zurückgegangen.

"Wir waren immer noch dreifach überzeichnet, was genau der Bereich ist, den man bei einem guten Anleihegeschäft sehen möchte", sagte der Finanzchef von NTO, Manoj Patel. Einige der Investoren, die bei der ersten Emission Anleihen gekauft hatten, kehrten zurück, um in die jüngste Emission zu investieren, sagte er.

Die Anleihen wurden von Kestrel Verifiers, einem unabhängigen Gutachter, als Green Bonds eingestuft. Kestrel Verifiers hat bestätigt, dass die Verwendung der Anleihen mit den Grundsätzen von Green Bonds übereinstimmt, die darauf abzielen, Emittenten bei der Finanzierung umweltfreundlicher und nachhaltiger Projekte zu unterstützen.

Der spanische Infrastrukturriese Ferrovial ist der Hauptinvestor mit einem Anteil von 49% an dem neuen Terminal-Konsortium, das sich auf den US-Markt konzentrieren will. (Berichterstattung von Corina Pons; zusätzliche Berichterstattung von Doyinsola Oladipo in New York; Bearbeitung von Leslie Adler)