THALES : Oddo BHF bestätigt seine Empfehlung für die Aktie
Am 18. Januar 2024 um 15:50 Uhr
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Oddo BHF bleibt bei seinem "neutralen" Rating für die Thales-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 146 Euro.
Thales wird seine Ergebnisse für 2023 am 5. März veröffentlichen. Oddo BHF erwartet "keine großen Überraschungen" und ist der Ansicht, dass sich die Trends der ersten neun Monate im letzten Quartal fortgesetzt haben.
Wir rechnen mit einem EBIT von 2116 Euro bei einem organischen Umsatzwachstum von 6,5% auf 18.216 Euro (css VA 2110 Euro bzw. 18.185 Euro), was einer Marge von 11,6% (+61 Bp) entspricht", sagte der Analyst.
Oddo BHF fügte hinzu, dass der Auftragseingang auf 22 Mrd. Euro (Book-to-bill 1,2x) steigen könnte, wenn mindestens 4 Großaufträge unterzeichnet werden, die im vierten Quartal 2023 bekannt gegeben werden, was einem Auftragsbestand mit einer Sichtbarkeit von mehr als 31 Monaten entspricht.
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Thales ist einer der europäischen Marktführer in der Herstellung und Vermarktung von elektronischen Geräten und Systemen für die Bereiche Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Transport. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktgruppen: - Verteidigungs- und Sicherheitssysteme (53,4%): C4I-Verteidigungs- und Sicherheitssysteme (Kontroll- und Überwachungssysteme, Kommunikations-, Schutz-, Cybersicherheits- und andere Systeme), Verteidigungsmissionssysteme, Marinesysteme, elektronische Kriegssysteme, Drohnen, Luftoperationssysteme (Luftverteidigung, Luftüberwachung), Bodenverteidigungssysteme und Raketen; - Luft- und Raumfahrtsysteme (28,4%): Avionikausrüstung (Cockpit, Kabinen-Multimedia und Simulationsausrüstung), Raumfahrtsysteme (Satelliten, Nutzlasten usw.); - digitale Identifikations- und Sicherheitslösungen (18,2%). Außerdem besitzt die Gruppe eine 35%ige Beteiligung an der Naval Group (Herstellung von Schiffsausrüstung für die Bereiche Verteidigung und Kernenergie). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (29,5%), Vereinigtes Königreich (6,6%), Europa (24,8%), Vereinigte Staaten und Kanada (14%), Asien (9,4%), Naher und Mittlerer Osten (6%), Australien und Neuseeland (4,4%) und Sonstige (5,3%).