Der Elektroauto-Gigant Tesla hat seinen ansonsten glänzenden Start in das dritte Quartal der Unternehmensgewinne verpatzt und seine Aktie ist am Mittwoch nach der Glocke um fast 6% gefallen, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es sein Jahresziel für die Auslieferungen 2022 verfehlen wird. Die jüngsten Gewinne des europäischen Technologiesektors am Donnerstag waren ebenfalls negativ.

Die steigenden Kosten für US-Staatsanleihen - die Renditen für 3-, 10- und 30-jährige Papiere erreichten 15-, 14- bzw. 11-Jahres-Höchststände von über 4% - waren jedoch ein noch größerer Dämpfer.

Asiatische und europäische Aktien notierten am Donnerstag niedriger, während die US-Aktienfutures im Minus lagen.

Obwohl sich einige Analysten an die Andeutungen der US-Notenbank klammerten, dass sie ihre Zinserhöhungskampagne irgendwann im nächsten Jahr lockern könnte, hat sich der erwartete Höchstwert für den Leitzins der Fed inzwischen auf 5% zubewegt.

Die verunsicherten Anleihemärkte schienen das Beige Book der Fed zur wirtschaftlichen Lage zu ignorieren, das darauf hindeutete, dass der Inflationsdruck endlich nachlassen könnte. Und sie schienen auch eine Bemerkung des Chefs der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, zu ignorieren, der sagte, dass er davon ausgeht, dass der Inflationsdruck bald nachlässt und die Fed die Zinserhöhungen "irgendwann im nächsten Jahr" aussetzen kann.

Während die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe schnellten, hat die Bank of Japan am Donnerstag ihre Renditehöchstgrenze für Staatsanleihen verdoppelt. Dadurch wurde der Aufschlag auf US-Treasuries gegenüber JGBs immer größer und der Yen stürzte zum ersten Mal seit 1990 auf 150 pro Dollar ab. Die japanischen Politiker haben wiederholt mit Interventionen gedroht, um der übermäßigen Volatilität des Devisenmarktes entgegenzuwirken, doch bisher wurden keine Maßnahmen ergriffen, um die Talfahrt zu stoppen.

Das sich anbahnende Chaos an der Spitze der britischen Regierung hat sich unterdessen verschlimmert. Die britische Innenministerin Suella Braverman trat am späten Mittwoch inmitten chaotischer Szenen innerhalb der regierenden konservativen Partei und zunehmendem Druck auf Premierministerin Liz Truss zurück, nach weniger als 2 Monaten im Amt zurückzutreten.

Obwohl sich die angeschlagenen britischen Anleihen nach dem katastrophalen Mini-Haushalt im letzten Monat wieder etwas erholt haben, war das Pfund wieder auf dem absteigenden Ast. Der stellvertretende Gouverneur der Bank of England, Ben Broadbent, sagte, die BoE werde auf Änderungen in Truss' Steuer- und Ausgabenpolitik reagieren. "Es bleibt abzuwarten, ob die Leitzinsen wirklich so stark steigen müssen, wie es die Finanzmärkte derzeit einpreisen", sagte er.

Wichtige Entwicklungen, die den US-Märkten im weiteren Verlauf des Donnerstags mehr Orientierung geben dürften:

* Gipfel der Europäischen Union in Brüssel

* U.S. Oktober Philadelphia Geschäftsindex. U.S. Sept. Verkäufe bestehender Häuser, U.S. wöchentliche Anträge auf Arbeitslosenunterstützung

* U.S.-Unternehmensgewinne: American Airlines, AT&T, Dow, Danaher, Whirlpool, CSX, Union Pacific, Marsh & McLennan, Nucor, Fifth Third Bancorp, SVP Financial, Dover, Pool, Quest Diagnostics, Freeport-McMoRan, Tractor Supply, Genuine Parts, Robert Half

* Der Gouverneur der US-Notenbank Philip Jefferson, die Gouverneurin der Fed Lisa Cook, die Gouverneurin der Fed Michelle Bowman und der Chef der Philadelphia Fed Patrick Harker sprechen alle

* Politische Entscheidung der türkischen Zentralbank

* Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde spricht in Frankfurt, der Chef der Bank von Spanien Pablo Hernández de Cos spricht in Madrid

(Von Mike Dolan, mike.dolan@thomsonreuters.com. Twitter: @reutersMikeD; Bearbeitung durch Kim Coghill)

Ein Blick auf den bevorstehenden Tag in den USA und an den globalen Märkten von Mike Dolan.