Auto Services Group Wealth Limited hat die Übernahme der Goldenbridge Acquisition Limited (NasdaqCM:GBRG) von der Cross Investment Holding Limited, Jining Li, Scienjoy Inc. und Karpus Management, Inc. abgeschlossen
Mai 17, 2023
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Auto Services Group Wealth Limited hat am 23. Mai 2022 die Übernahme von Goldenbridge Acquisition Limited (NasdaqCM:GBRG) von Cross Investment Holding Limited, Jining Li, Scienjoy Inc. und Karpus Management, Inc. im Rahmen eines Reverse-Merger-Deals für rund 850 Millionen US-Dollar vereinbart. Der Gesamtbetrag, der an die Aktionäre von Auto Services für die Akquisitionsfusion zu zahlen ist, beträgt 800 Millionen Dollar. Gemäß dem Fusionsvertrag werden 1.000.000 Aktien der Closing Payment Shares (oEscrow Shareso) für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Closing auf einem Treuhandkonto gehalten, um Entschädigungsverpflichtungen zu erfüllen. Die Gegenleistung umfasst 1.600.000 Stammaktien der Klasse A des Käufers, wenn der Umsatz von Auto Services für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr mindestens $258.000.000 beträgt, wie im geprüften konsolidierten Jahresabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr ausgewiesen, 1.600.000 Stammaktien der Klasse A des Käufers, wenn der Umsatz von Auto Services für das am 31. Dezember endende Geschäftsjahr mindestens $352.000.000 beträgt, 2023, wie im geprüften Konzernabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr ausgewiesen, und 1.600.000 Stammaktien der Käuferklasse A, wenn der Umsatz von Auto Services für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr mindestens 459.000.000 $ beträgt, wie im geprüften Konzernabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr ausgewiesen. Nach Abschluss der Transaktionen wird das kombinierte Unternehmen voraussichtlich an der Nasdaq notiert sein. Am 25. August 2022 hat Goldenbridge Acquisition Limited Schuldscheine in Höhe von 0,575 Millionen Dollar an Auto Services Group Limited ausgegeben. Goldenbridge wird eine Abfindung in Höhe von 2 Millionen Dollar zahlen und Auto Services wird eine Abfindung in Höhe von 2 Millionen Dollar zahlen. Das derzeitige Managementteam von Auto Services wird das Unternehmen auch nach der Transaktion weiterführen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der staatlichen Behörden und der Aktionäre von Auto Services und Goldenbridge. Mit Stand vom 20. März 2023 hat der Vorstand von Goldenbridge dem Fusionsvertrag zugestimmt und empfiehlt den Aktionären von Goldenbridge einstimmig, für die Zustimmung zu jedem der Vorschläge zu stimmen. Am 14. April 2023 haben die Aktionäre von Goldenbridge Acquisition Limited der Transaktion zugestimmt.
Maxim Group LLC fungiert als M&A- und Finanzberater von Goldenbridge. Giovanni von Loeb & Loeb LLP fungiert als Rechtsberater von Goldenbridge. Elizabeth F. Chen von Pryor Cashman LLP fungiert zusammen mit Maples and Calder (Hong Kong) LLP als Rechtsberater für Auto Services. Chain Stone Capital Limited (CTM) und Trans Asia Capital Management Ltd agieren als Finanzberater für Auto Services. Karen Smith von ADVANTAGE PROXY, INC. agierte als Informationsagent, The Depository Trust Company agierte als Depotbank und Mark Zimkind von Continental Stock Transfer & Trust Company agierte als Transferagent für Goldenbridge Acquisition Limited. Forbes Hare und Allbright Law Offices fungierten als Rechtsberater für Goldenbridge Acquisition Limited.
Auto Services Group Wealth Limited hat die Übernahme von Goldenbridge Acquisition Limited (NasdaqCM:GBRG) von Cross Investment Holding Limited, Jining Li, Scienjoy Inc. und Karpus Management, Inc. im Rahmen einer umgekehrten Fusion am 17. Mai 2023 abgeschlossen. Ab dem 18. Mai 2023 werden die Stammaktien und Optionsscheine der Klasse A von SunCar am Nasdaq Capital Market unter den Tickersymbolen oSDAo bzw. oSDAWW gehandelt
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Auto Services Group Wealth Limited hat die Übernahme der Goldenbridge Acquisition Limited (NasdaqCM: GBRG) von der Cross Investment Holding Limited, Jining Li, Scienjoy Inc. und Karpus Management, Inc. abgeschlossen