Die US-Aktienmärkte gaben am Mittwoch zum vierten Mal in Folge nach und steuerten auf die schwächste August-Performance seit sieben Jahren zu, da die Sorge vor aggressiven Zinserhöhungen durch die Federal Reserve anhält.

Für zusätzlichen Druck sorgten Rückgänge im Technologiesektor, insbesondere bei den Chip-Herstellern, nach schwachen Prognosen von Seagate, die um 3,42% fielen, und HP Inc, die um 7,22% einbrachen.

Die drei wichtigsten Indizes waren im August auf dem Weg zum größten prozentualen Monatsrückgang seit 2015. Nachdem der S&P 500 Mitte August ein Viermonatshoch erreicht hatte, geriet er in den letzten Wochen ins Straucheln, fiel bis zum Handelsschluss am Dienstag um mehr als 7% und durchbrach mehrere genau beobachtete technische Unterstützungsmarken.

Der Verkaufsdruck nahm zu, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, am Freitag die Hoffnung auf moderatere Zinserhöhungen zunichte gemacht hatte. In den letzten vier Handelstagen fiel der Leitindex um mehr als 5%.

"Seit der Rede des Vorsitzenden Powell in Jackson Hole war es ein schwieriger Weg. Wir hatten diesen großen Tag mit einem Rückgang und es gab vielleicht die Hoffnung, dass sich der Markt ein wenig stabilisieren würde, aber jeder kleine Anstieg wurde mit Verkaufsdruck beantwortet", sagte Yung-Yu Ma, Chef-Anlagestratege bei BMO Wealth Management in Chicago.

"Der Markt verlagert sich wieder auf das makroökonomische Bild, das sich nun auf die Erwartung einer stärkeren Falschheit der Fed und die Vorstellung, dass sich die Wirtschaft stärker als erwartet abschwächen könnte, eingestellt hat, sogar die Frage nach den Unternehmensgewinnen ist wieder auf dem Tisch.

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, Loretta Mester, sagte am Mittwoch, dass die Zentralbank die Zinssätze bis Anfang nächsten Jahres etwas über 4% anheben und auf diesem Niveau halten müsse, um die Inflation wieder auf das Ziel der Fed zurückzuführen, und dass das Risiko einer Rezession in den nächsten ein bis zwei Jahren gestiegen sei.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 181,55 Punkte oder 0,57% auf 31.609,32, der S&P 500 verlor 17,89 Punkte oder 0,45% auf 3.968,27 und der Nasdaq Composite fiel um 31,04 Punkte oder 0,26% auf 11.852,09.

Laut einer Reuters-Umfrage hatten die ADP-Arbeitsmarktdaten für August einen Zuwachs von 132.000 Arbeitsplätzen ergeben, womit die Prognose der Wirtschaftswissenschaftler von 288.000 Arbeitsplätzen verfehlt wurde. Der Bericht wurde jedoch für Juni und Juli ausgesetzt, da die Methodik überarbeitet wurde, nachdem sie in der Vergangenheit kaum mit dem Arbeitsmarktbericht der Regierung übereinstimmte.

Die Arbeitsmarktdaten des Arbeitsministeriums werden am Freitag veröffentlicht. Es wird erwartet, dass sie zeigen, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im vergangenen Monat um 300.000 gestiegen ist, nachdem im Juli ein Anstieg um 528.000 verzeichnet wurde. Ein weiterer starker Bericht dürfte die Erwartungen weiter festigen, dass die Fed nach drei aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen um 75 Basispunkte mit übermäßigen Zinserhöhungen fortfahren wird.

Der Halbleiterindex Philadelphia SE verlor 1,37%, nachdem Seagate seine Gewinnerwartungen für das erste Quartal gesenkt hatte und dies mit makroökonomischen Bedenken begründete, die Cloud-Unternehmen und PC-Hersteller dazu zwingen, ihre Lagerbestände zu reduzieren.

Darüber hinaus prognostizierte HP Inc. aufgrund der rückläufigen PC-Verkäufe einen schwachen Quartals- und Jahresgewinn.

Snap Inc stiegen um 8,44%, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hatte, dass es 20% des Personals entlassen, seine Werbeverkaufseinheit umstrukturieren und einige Projekte einstellen wird, um sich auf die Verbesserung des Umsatzes und der Anzahl der Snapchat-Nutzer zu konzentrieren.

Chewy Inc rutschten um 8,50% ab, nachdem der Online-Händler für Haustierbedarf seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 gesenkt hatte.

Bed Bath & Beyond Inc stürzten um 21,87% ab, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, 150 Filialen zu schließen, Arbeitsplätze zu streichen und seine Merchandising-Strategie zu überarbeiten, um sein defizitäres Geschäft zu sanieren.

An der NYSE überwogen die Absteiger im Verhältnis 1,93 zu 1 gegenüber den Aufsteigern, an der Nasdaq überwogen die Absteiger im Verhältnis 1,27 zu 1.

Der S&P 500 verzeichnete keine neuen 52-Wochen-Hochs und 11 neue Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 12 neue Hochs und 161 neue Tiefs. (Berichte von Chuck Mikolajczak; Bearbeitung durch Jonathan Oatis)