SAP AG : Kartellrechtliche Bewilligung für den Erwerb von SuccessFactors, Inc. durch SAP erhalten

(NYSE: SAP) hat heute mitgeteilt, dass sie am 16. Januar die Freigabeentscheidung der deutschen Bundeskartellbehörde für das bereits bekannt gegebene Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von SuccessFactors, Inc. (SuccessFactors) gegen Barleistung zum Preis von 40,00 US$ pro Aktie erhalten hat. Die U.S. Federal Trade Commission hatte bereits am 23. Dezember 2011 die vorzeitige Beendigung der gemäß dem US-amerikanischen Fusionskontrollgesetz Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act erforderlichen Wartefrist bewilligt. Die österreichische und die irische Kartellbehörde haben die Transaktion jeweils Anfang dieses Jahres bewilligt.

Die SAP hat am 16. Dezember 2011 über die hundertprozentige mittelbare Tochtergesellschaft Saturn Expansion Corporation ein Übernahmeangebot gestartet. Das Übernahmeangebot wird in Übereinstimmung mit dem öffentlichen Kaufangebot ('Offer to Purchase') vom 16. Dezember 2011 und im Zusammenhang mit dem 'Agreement and Plan of Merger' (die Übernahmevereinbarung) vom 3. Dezember 2011 zwischen SAP America, Inc., Saturn Expansion Corporation und SuccessFactors unterbreitet. SAP und SuccessFactors haben diese Transaktion erstmals am 3. Dezember 2011 bekannt gegeben.

Mit dem Erhalt der oben genannten Bewilligungen hat SAP alle kartellrechtlichen Genehmigungen, die für den Abschluss der Transaktion notwendig sind, erhalten. Das Übernahmeangebot ist weiterhin bedingt durch die Erfüllung der oder den Verzicht auf die Bedingung, dass die Parteien zum Ablauf der Annahmefrist für das Übernahmeangebot eine von dem Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) ausgestellte schriftliche Mitteilung darüber erhalten, dass diese die Prüfung der von den Parteien zuvor eingereichten Freiwilligen Anzeige abgeschlossen und entschieden hat, keine Untersuchung durchzuführen, oder, falls eine Untersuchung für erforderlich erachtet wird, eine schriftliche Mitteilung darüber, dass die US-amerikanische Regierung einschließlich des Präsidenten der USA keine Maßnahmen ergreifen werden, um den Abschluss der Transaktionen, die in der Übernahmevereinbarung vorgesehen sind, zu suspendieren oder zu verhindern. Das Übernahmeangebot steht zudem noch unter weiteren Bedingungen, die in dem Offer to Purchase beschrieben sind.

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Zusatzinformation
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Erwerb noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zur Veräußerung von Wertpapieren dar. Das Übernahmeangebot wird in Übereinstimmung mit einem Tender Offer Statement (einschließlich einem Offer to Purchase, einem Übermittlungsschreiben ('Letter of Transmittal') und damit zusammenhängenden Angebotsdokumenten) unterbreitet, das am 16. Dezember 2011 von SAP, SAP America Inc. und der Saturn Expansion Corporation bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht worden ist. Zusätzlich hat SuccessFactors im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot am 16. Dezember 2011 ein Solicitation/Recommendation Statement nach Schedule 14D-9 bei der SEC eingereicht. Tender Offer Statement, Offer to Purchase, Letter of Transmittal, Solicitation/Recommendation Statement und die damit zusammenhängenden Dokumente werden wichtige Informationen enthalten, die sorgfältig gelesen werden sollten, bevor irgend eine Entscheidung über das Übernahmeangebot getroffen wird. Diese Unterlagen werden unentgeltlich auf der Internetseite der SEC unter zur Verfügung stehen. Das Tender Offer Statement und damit zusammenhängende Unterlagen können kostenlos per Brief bei Georgeson Inc., 199 Water Street, 26th Floor, New York, NY 10038 oder gebührenfrei (in den USA) unter [phone] (für Banken und Börsenmakler [phone]) angefordert werden.

Vorausschauende Aussagen  
Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten hinsichtlich der Fähigkeit der Parteien, die Transaktion durchzuführen, beinhalten. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund einer Anzahl von Risiken und Unsicherheiten wesentlich von den in dieser Erklärung beschriebenen abweichen. Diese möglichen Risiken und Unsicherheiten beinhalten unter anderem das Ergebnis behördlicher Überprüfungen dieser Transaktion und die Fähigkeit der Parteien die Transaktion durchzuführen.
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