IRW-PRESS: Revival Gold Inc.: Revival Gold gibt Preisgestaltung der angekündigten
Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 7 Millionen C$ bekannt

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN

Toronto, ON - 15. April 2024 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival
Gold oder das Unternehmen -
https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/) freut sich, die
Preisgestaltung für seine zuvor angekündigte vermittelte Privatplatzierung in Höhe
von 7.000.000 $ (das Angebot) bekannt zu geben. Das Angebot soll zeitgleich mit dem Erwerb aller
emittierten und ausstehenden Aktien von Ensign Minerals Inc. (Ensign) durch das Unternehmen
gemäß einer dreiteiligen Fusion (die Transaktion) zwischen dem Unternehmen, Ensign und
Revival Gold Amalgamation Corp. (Revival Subco) abgeschlossen werden. Weitere Informationen
über die Transaktion entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. April
2024. 

Das Unternehmen hat eine Vereinbarung mit Paradigm Capital Inc. und BMO Capital Markets
getroffen, als führende Vermittler und gemeinsame Bookrunner im Namen eines
Vermittler-Konsortiums, zu dem auch Beacon Securities Limited gehört (zusammen die Vermittler),
für den Verkauf von bis zu 21.875.000 Zeichnungsscheinen von Revival Subco (die
Zeichnungsscheine) zu einem Preis von 0,32 C$ pro Zeichnungsschein (der Ausgabepreis) für einen
Gesamtbruttoerlös von bis zu 7.000.000 C$, vorbehaltlich einer Erhöhung gemäß
der Mehrzuteilungsoption (wie unten definiert). Das Unternehmen hat den Vermittlern auch eine Option
eingeräumt, die ganz oder teilweise für einen Zeitraum von bis zu 48 Stunden vor Abschluss
des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots angebotenen
Zeichnungsscheine zusätzlich zu verkaufen (die Mehrzuteilungsoption).

Der Nettoerlös des Angebots wird vom Unternehmen nach Abschluss der Transaktion
voraussichtlich für den Abschluss einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung
(Preliminary Economic Assessment - PEA) für das Mercur-Projekt von Ensign, für die
Vorbereitungen zur Erteilung von Genehmigungen für das Beartrack-Arnett-Projekt
(Beartrack-Arnett) des Unternehmens, für die Fortsetzung der Exploration von hochgradigem
Material bei Beartrack-Arnett sowie als Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.


Jeder Zeichnungsschein gibt dem Inhaber das Recht, bei Erfüllung oder Verzicht auf die
Escrow Release Conditions (Treuhandfreigabebedingungen; wie weiter unten definiert) ohne Zahlung
einer zusätzlichen Gebühr eine Stammaktie von Revival Subco (eine Revival Subco-Aktie),
und die Hälfte eines Revival Subco-Stammaktien-Warrants (jeder ganze Warrant ein Revival
Subco-Warrant), in Übereinstimmung mit den Bedingungen einer Zeichnungsscheinvereinbarung, die
zwischen dem Unternehmen, Revival Subco und einer Zeichnungsschein- und Treuhandstelle (die
Depotstelle für Zeichnungsscheine) bei Abschluss des Angebots (die
Zeichnungsscheinvereinbarung) abgeschlossen wird, zu erwerben. Gemäß den Bedingungen der
Transaktion, des Angebots und der Zeichnungsscheinvereinbarung wird jede im Rahmen des Angebots
ausgegebene Revival Subco-Aktie gegen eine Stammaktie des Unternehmens (eine Revival-Aktie) und
jeder Revival Subco-Warrant gegen einen Revival-Aktien-Kauf-Warrant (ein Revival-Warrant)
ausgetauscht. Jeder Revival-Warrant kann von seinem Inhaber für eine Revival-Aktie (eine
Revival-Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 0,45 C$ pro Revival-Warrant-Aktie innerhalb
eines Zeitraums von sechsunddreißig (36) Monaten nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden,
vorbehaltlich von Anpassungen in bestimmten Fällen. 

Die Nettoerlöse aus dem Verkauf der Zeichnungsscheine (die Treuhandgelder), abzüglich
50 % der Barprovision und der Kosten des Vermittlers, werden bei der Depotstelle für
Zeichnungsscheine hinterlegt und verwahrt, bis die Treuhandfreigabebedingungen erfüllt sind
oder darauf verzichtet wird. 

Als Gegenleistung für ihre Dienste erhalten die Vermittler eine Barprovision in Höhe
von 6 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot (die Barprovision") und Kompensations-Warrants (die
Kompensations-Warrants) in Höhe von 6 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften
Zeichnungsscheine. Jeder Kompensations-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig
(24) Monaten nach Erfüllung der Treuhandfreigabebedingungen (wie unten definiert) zum Kauf
einer Revival Subco-Aktie zum Emissionspreis ausgeübt werden. 50 % der Barprovision des
Vermittlers werden von der Depotstelle für Zeichnungsscheine treuhänderisch verwahrt und
diese Barprovision wird nach Erfüllung der Treuhandfreigabebedingungen an die Vermittler
freigegeben. Es wird erwartet, dass die Kompensations-Warrants nach Erfüllung der
Treuhandfreigabebedingungen in Stammaktien-Warrants des Unternehmens umgetauscht werden. 

Die Treuhandfreigabebedingungen für das Angebot (die Treuhandfreigabebedingungen) werden
voraussichtlich wie folgt lauten:

- Schriftliche Bestätigung von Revival Gold und Revival Subco über den Abschluss oder
den unwiderruflichen Verzicht bzw. die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen der
Transaktion (mit Ausnahme jener Bedingungen, die erst zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Transaktion erfüllt werden können).
- Der Erhalt aller erforderlichen behördlichen und aktionärsrechtlichen Genehmigungen
für die Transaktion und das Angebot, einschließlich der bedingten Genehmigung der
Notierung der Revival-Aktien, die in Verbindung mit dem Angebot an der TSX Venture Exchange (die
TSXV) ausgegeben werden; 
- Schriftliche Bestätigung des Unternehmens und von Ensign an die Vermittler, dass alle
Bedingungen der Transaktion erfüllt wurden oder auf sie verzichtet wurde, mit Ausnahme der
Freigabe der Treuhandgelder, und dass die Transaktion unverzüglich nach Freigabe der
Treuhandgelder abgeschlossen werden soll; 
- Der Vertrieb der Revival-Aktien nach Erfüllung der Treuhandfreigabebedingungen ist von den
geltenden kanadischen Prospekt- und Registrierungsanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze
befreit und unterliegt keiner Halte- oder Sperrfrist; 
- Das Unternehmen und Ensign verletzen keine ihrer Zusagen oder Verpflichtungen aus der
Zeichnungsscheinvereinbarung oder der zwischen Revival, Revival Subco und den Vermittlern
abzuschließenden Vermittlungsvereinbarung (die Vermittlungsvereinbarung), mit Ausnahme (nur im
Fall der Vermittlungsvereinbarung) von Verstößen oder Versäumnissen, auf die die
Vermittler verzichtet haben, und wenn alle in der Vermittlungsvereinbarung festgelegten Bedingungen
erfüllt sind; 
- Revival Gold, Revival Subco, Ensign und der Lead Agent (in ihrem eigenen Namen und im Namen der
Vermittler) haben eine gemeinsame Mitteilung an die Depotstelle für Zeichnungsscheine
abgegeben, in der bestätigt wird, dass die genannten Bedingungen erfüllt wurden oder auf
sie verzichtet wurde (soweit ein solcher Verzicht zulässig ist); und 
- andere übliche Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos, die von der
Gesellschaft oder der Depotstelle für Zeichnungsscheine verlangt werden können. 

Für den Fall, dass: die Treuhandfreigabebedingungen nicht an oder vor dem Datum erfüllt
werden, das 75 Tage nach dem Abschluss des Angebots liegt, oder wenn das Unternehmen vor diesem
Zeitpunkt den Lead Vermittler informiert oder der Öffentlichkeit bekannt gibt, dass es nicht
beabsichtigt oder nicht in der Lage ist, die Treuhandfreigabebedingungen zu erfüllen, oder dass
die Transaktion beendet oder aufgegeben wurde, werden die treuhänderisch verwahrten
Nettoerlöse aus dem Angebot (zuzüglich darauf aufgelaufener Zinsen) an die Inhaber der
Zeichnungsscheine anteilig zurückerstattet und die Zeichnungsscheine werden ohne weitere
Maßnahmen seitens der Inhaber annulliert. Soweit die treuhänderisch verwahrten
Erlöse nicht ausreichen, um den gesamten an die Inhaber der Zeichnungsscheine gezahlten
Ausgabepreis zu erstatten, ist das Unternehmen dafür verantwortlich und haftbar, die
Beträge beizusteuern, die erforderlich sind, um etwaige Fehlbeträge zu decken.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 2. Mai 2024 abgeschlossen und unterliegt
bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung durch
die TSXV und andere notwendige behördliche Genehmigungen. Die Zeichnungsscheine unterliegen
einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag. Die Revival-Aktien und
Revival-Warrants, die bei der Umwandlung der Zeichnungsscheine und dem Abschluss der Transaktion
ausgegeben werden, unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen
Wertpapiergesetzen. 

Die Zeichnungsscheine werden wie folgt angeboten: (a) durch Privatplatzierung in jeder
kanadischen Provinz gemäß den geltenden Prospektausnahmen nach den geltenden kanadischen
Wertpapiergesetzen; (b) in den Vereinigten Staaten oder an bzw. zugunsten von US-Personen durch
Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von der Registrierung nach Rule 506(b) und/oder
Section 4(a)(2) des U.S. Securities Act; und (c) in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der
Vereinigten Staaten, die vom Unternehmen und den Vertretern auf der Grundlage einer
Privatplatzierung oder einer gleichwertigen Basis vereinbart werden.

Die Wertpapiere, die im Rahmen des gleichzeitigen Angebots oder der Transaktion angeboten werden,
wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert und dürfen nicht
in den Vereinigten Staaten oder an U.S.-Personen bzw. für deren Rechnung oder zugunsten von
U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine
Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein
Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die
Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung
oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Begriffe Vereinigte Staaten und U.S.-Person
entsprechen der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen.
Das Unternehmen baut das Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho aus. 

Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho. Das Projekt
profitiert von einer umfangreichen bestehenden Infrastruktur und war Gegenstand einer vor kurzem
durchgeführten Vormachbarkeitsstudie, die sich mit der möglichen Wiederaufnahme der
Goldproduktion im Tagebau mit Haufenlaugung befasste.

Seit der Neuzusammensetzung der Konzessionsflächen bei Beartrack-Arnett im Jahr 2017 konnte
Revival Gold eine der größten Neuentdeckungen von Gold in den Vereinigten Staaten in den
letzten zehn Jahren verbuchen. Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr
als fünf Kilometer und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei
Arnett ist in allen Richtungen offen.

Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte,
technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen
erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR+ unter www.sedarplus.com.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Hugh Agro, President & CEO, oder Lisa Ross, CFO
Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com 

In Europa: 
Swiss Resource Capital AG 
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch 
www.resource-capital.ch 

Ensign Minerals Inc.
 
Ensign ist ein privates Unternehmen, das nach dem Business Corporations Act (British Columbia)
gegründet wurde und sich auf die Exploration von Edelmetallen im Mercur-Distrikt in Utah (USA)
konzentriert. Ensign kontrolliert etwa 6.255 Hektar im Distrikt, wo die bekannte Mineralisierung auf
hauptsächlich privat gehaltenen patentierten Claims vorkommt. Zu Ensigns Grundbesitz
gehören Mercur, West Mercur, South Mercur und North Mercur. 

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation
Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit
oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. 

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der
kanadischen Wertpapiergesetzgebung und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen
Wertpapiergesetzgebung (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen
keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und
Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens
beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management
das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind
möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte,
würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und
sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß
inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen
beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht
gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements
entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit
zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse,
Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. 

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zählen unter anderem Risikofaktoren
in Bezug auf den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen von Aktionären,
Aufsichtsbehörden und Dritten für das Angebot oder die Transaktion, einschließlich
der Genehmigung der TSX Venture Exchange, dass das Angebot oder die Transaktion nicht innerhalb des
erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht oder nicht zu den derzeit vom Unternehmen
erwarteten Bedingungen abgeschlossen werden kann, und zwar aus einer Reihe von Gründen,
einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Eintretens einer wesentlichen
nachteiligen Änderung, eines Unglücksfalls, einer Gesetzesänderung oder eines anderen
Versagens bei der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss des Angebotes; die
Unfähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus dem Angebot wie erwartet zu verwenden; der
Umfang des Angebots, die Weiterverkaufsbeschränkungen der im Rahmen des Angebots ausgegebenen
Wertpapiere, die Erfüllung der Bedingungen für die Freigabe der Treuhandgesellschaft,
Zielsetzungen, Ziele und Zukunftspläne des Unternehmens sowie Absichtserklärungen, die
Auswirkungen der Explorationsergebnisse, Mineralressourcen-/Reservenschätzungen und deren
wirtschaftliche Analyse, Explorations- und Minenerschließungspläne, der Zeitpunkt des
Beginns des operativen Betriebs, Schätzungen der Marktbedingungen und Aussagen zu den
Ergebnissen der Vormachbarkeitsstudie, einschließlich der voraussichtlichen Kapital- und
Betriebskosten, zu den Ergebnissen der Vormachbarkeitsstudie, einschließlich der
voraussichtlichen Kapital- und Betriebskosten, der laufenden Kosten, des Kapitalwerts, des internen
Zinsfußes, der Amortisationsdauer, der Prozesskapazität, der durchschnittlichen
jährlichen Metallproduktion, der durchschnittlichen Prozessgewinnungsraten, der
Konzessionserneuerung, der Genehmigung des Projekts, der voraussichtlichen Abbau- und
Verarbeitungsmethoden, des vorgeschlagenen Produktionsplans der Vormachbarkeitsstudie und des
Metallproduktionsprofils, der voraussichtlichen Bauzeit, der voraussichtlichen Lebensdauer der Mine,
der voraussichtlichen Gewinnungsraten und Gehalte, der voraussichtlichen Produktionsraten, der
Infrastruktur, der Sozial- und Umweltverträglichkeitsstudien, der Verfügbarkeit von
Arbeitskräften, der Steuersätze und der Rohstoffpreise, die die Erschließung des
Projekts unterstützen würden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen,
zählen unter anderem die Nichtidentifizierung von Mineralressourcen, die Nichtumwandlung von
geschätzten Mineralressourcen in Reserven, die Unfähigkeit, die Modellierung und die
Annahmen, auf denen die Interpretation der Ergebnisse basiert, nach weiteren Tests
aufrechtzuerhalten, die Unfähigkeit, eine Machbarkeitsstudie abzuschließen, die eine
Produktionsentscheidung empfiehlt, der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse,
Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterteilung der erforderlichen behördlichen,
umweltrechtlichen oder sonstigen Projektgenehmigungen, Änderungen der behördlichen
Anforderungen, politische und soziale Risiken, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit
und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzmittel, Ungewissheiten oder Herausforderungen im
Zusammenhang mit den Eigentumsrechten an den Mineralien in den Projekten des Unternehmens,
Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Änderungen der Wechselkurse, Schwankungen
der Rohstoff- und insbesondere der Goldpreise, Verzögerungen bei der Entwicklung von Projekten,
Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, Kapital-, Betriebs- und
Sanierungskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, die kontinuierliche
Verfügbarkeit von Kapital, Unfälle und Arbeitskonflikte sowie andere Risiken, die mit der
Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, die Unfähigkeit,
zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, die Art und Weise, wie das Unternehmen seine Barmittel
oder die Erlöse aus einem Angebot von Wertpapieren des Unternehmens verwendet, die
Unfähigkeit, die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen
und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der
Auswirkungen von COVID-19 auf die Rohstoffpreise, die Kapitalmarktbedingungen, die Beschränkung
der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs sowie der Lieferketten, künftige
klimatische Bedingungen, die Entdeckung neuer, großer, kostengünstiger Mineralvorkommen,
das allgemeine Niveau der weltweiten Wirtschaftsaktivität, Katastrophen oder Umwelt- oder
Klimaereignisse, die die Infrastruktur beeinträchtigen, von der das Projekt abhängt, sowie
jene Risiken, die in den auf SEDAR+ hinterlegten öffentlichen Dokumenten des Unternehmens
beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die den
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zugrunde liegen, angemessen sind, sollte kein
ungebührliches Vertrauen in diese Informationen gesetzt werden, da sie lediglich zum Datum
dieser Pressemeldung Gültigkeit haben. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse
im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Für eine detailliertere
Erörterung einiger der Faktoren, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, sowie
der Risiken, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken könnten, die in den in
dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen zu
erfüllen, wird ausdrücklich auf das jüngste Jahresinformationsblatt verwiesen, das
auf SEDAR+ veröffentlicht wurde. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger
Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben
ist.

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ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
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