publity AG: publity AG plant Emission einer Unternehmensanleihe mit Umtauschangebot für
Wandelanleihe 2015/2020

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DGAP-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges
publity AG: publity AG plant Emission einer Unternehmensanleihe mit
Umtauschangebot für Wandelanleihe 2015/2020

30.01.2020 / 13:33 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

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publity AG plant Emission einer Unternehmensanleihe mit Umtauschangebot für
Wandelanleihe 2015/2020

Frankfurt am Main, 30.01.2020 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508,
"publity")
erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio.
Euro ("publity-Anleihe 2020/2025"). Hierzu hat die publity heute eine
entsprechende Mandatsvereinbarung mit einer Bank unterzeichnet, welche die
Emission begleiten soll. Die Laufzeit der Anleihe wird voraussichtlich fünf
Jahre betragen, die Stückelung 1.000 Euro. Über die Höhe des Zinskupons wird
der Vorstand von publity zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im
Großherzogtum Luxemburg auf Basis eines Wertpapierprospekts erfolgen. Ein
entsprechendes Billigungsverfahren soll im Februar bei der Luxemburgischen
Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) eingeleitet werden. Zusätzlich sollen die Schuldverschreibungen
ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und
anderen ausgewählten europäischen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten werden.

Als Teil des öffentlichen Angebots ist auch ein Umtauschangebot vorgesehen,
im Rahmen dessen die Inhaber der von der publity begebenen Wandelanleihe
2015/2020 (ISIN: DE000A169GM5) eingeladen werden, ihre
Wandelschuldverschreibungen der publity zum Umtausch in
Schuldverschreibungen der neuen publity-Anleihe 2020/2025 anzubieten. Die an
dem Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubiger sollen für jede
eingetauschte Wandelschuldverschreibung eine Schuldverschreibung der neuen
publity-Anleihe 2020/2025 erhalten, zuzüglich einer Barzahlung, die sich aus
einer Umtauschprämie (in Höhe von voraussichtlich 10,00 bis 20,00 Euro)
sowie anteiligen Stückzinsen zusammensetzt. Darüber hinaus soll ihnen ein
Mehrbezug von Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 angeboten
werden.

Die Fristen für das Umtauschangebot, den Mehrbezug und das allgemeine
öffentliche Angebot werden voraussichtlich im März/April 2020 liegen.
Anschließend soll die Anleihe in den Freiverkehr (Quotation Board) der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Die Emission der Anleihe soll vornehmlich der Refinanzierung der
Wandelanleihe 2015/2020 dienen.

Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach
dessen Billigung durch die CSSF auf der Website der publity ( www.publity.de)
in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein. In diesem Zusammenhang
sind die nachstehenden Hinweise zu beachten.

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,
Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Maßgeblich für das Angebot ist
ausschließlich der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier
(CSSF) noch zu billigende und voraussichtlich im März 2020 auf der
Internetseite der publity AG ( www.publity.de) in der Rubrik "Investor
Relations" zu veröffentlichende Wertpapierprospekt. Allein der
Wertpapierprospekt wird die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger enthalten.

Investoren wird empfohlen, den von der CSSF auf Vollständigkeit, Kohärenz
und Verständlichkeit zu prüfenden Wertpapierprospekt, wie er voraussichtlich
ab Mitte/Ende März 2020 auf der Internetseite der publity AG (
www.publity.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein wird,
aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen oder
Aktien der publity AG zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen
Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine
Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen
über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten,
Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen. Es wird darauf hingewiesen, dass
eine Billigung des Prospekts durch die CSSF nicht als Befürwortung der
betreffenden Wertpapiere zu verstehen ist.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des
Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland und dem
Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien statt.

Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden
insbesondere weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der
"Securities Act") noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder
zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act
definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen
oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn,
dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer
Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities
Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem
Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.

Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für
Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf
Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.
Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichung
enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu
bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die
nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eine
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    publity AG
                   Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4
                   60306 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        0341 26178710
   Fax:            0341 2617832
   E-Mail:         info@publity.de
   Internet:       www.publity.de
   ISIN:           DE0006972508, DE000A169GM5
   WKN:            697250, A169GM
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,
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