Primonial REIM und Société Générale Assurances haben am 13. März 2023 eine Exklusivitätsvereinbarung zum Erwerb einer 63%igen Beteiligung an Icade Santé SAS von Icade (ENXTPA:ICAD) und seinen Minderheitsaktionären für 1,4 Milliarden Euro abgeschlossen. Am 13. Juni 2023 schlossen Primonial REIM und Société Générale Assurances eine definitive Vereinbarung zum Erwerb von 37,312% der Anteile an Icade Santé SAS von Icade (ENXTPA:ICAD) und seinen MinderheitsaktionÃ?ren. Im Rahmen der Transaktion werden Aktien von Icade Santé im Wert von 1,1 Milliarden Euro an von Primonial verwaltete Fonds und 100 Millionen Euro an die Société Générale Assurances verÃ?ußert, die damit ihre Beteiligung an Icade Santé erhöht. DarÃ?ber hinaus wÃ?rde Icade Santé Aktien im Wert von 200 Millionen Euro von Icade zurÃ?ckkaufen und anschließend vernichten. Im Rahmen dieser Phase hat Icade Santé eine Bankfinanzierung in Höhe von 550 Millionen Euro von der Société Générale und BNP Paribas erhalten, um die Kapitalherabsetzung von 200 Millionen Euro zu finanzieren.200 Millionen sowie die RÃ?ckzahlung des AktionÃ?rsdarlehens von Icade in Höhe von 50 Millionen Euro und die Refinanzierung der im MÃ?rz 2022 abgeschlossenen BrÃ?ckenanleihe in Höhe von 300 Millionen Euro. Nach Abschluss dieser ersten Phase würde Icade die Kontrolle über Icade Santé verlieren, was zu einer Entkonsolidierung der Tochtergesellschaft in den konsolidierten Abschlüssen der Icade Groupacos führen würde. Außerdem wÃ?rde Primonial REIM ab dem Abschlussdatum die Verwaltung des Portfolios Ã?bernehmen. Lazard-Natixis fungierte als Finanzberater für Icade (ENXTPA:ICAD).

Die VorstÃ?nde von Icade Santé und Icade wurden im Vorfeld konsultiert und haben nach PrÃ?fung der potenziellen Interessenkonflikte die Transaktion in Ãœbereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen, insbesondere den Vorschriften fÃ?r regulierte Vereinbarungen mit verbundenen Parteien, einstimmig genehmigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen, sobald der Prozess der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmervertretungen von Icadeacos abgeschlossen ist und die aufschiebenden Bedingungen erfüllt sind. Dazu gehört die Bestätigung der französischen Finanzaufsichtsbehörde (AMF), dass die Transaktion nicht zu einem Übernahmeangebot mit Squeeze-out für das Aktienkapital von Icadeacos gemäß Artikel 236-6 der allgemeinen Vorschriften der AMF führt. Die erste Phase der Transaktion, die vor Ende Juli 2023 abgeschlossen sein soll. Icadeacos verbleibende Beteiligung an Icade Santé wird voraussichtlich bis Ende 2025 veräußert, hauptsächlich an von Primonial REIM verwaltete Fonds oder an Investoren, die von Primonial REIM auf der Grundlage von Icade Santéacos zuletzt veröffentlichtem EPRA NTA zum Zeitpunkt des Verkaufs identifiziert wurden. Die durch diese Transaktion generierten Barmittel werden Icade helfen, seine Bilanz zu stärken und potenzielle Wachstumschancen zu ergreifen. Stand: 5. Juli 2023. Icade schließt die erste Phase des Verkaufs von Icade Sante für 1,4 Milliarden Euro ab.

Das Team von White & Case in Paris, das Icade Santé bei dieser Transaktion beraten hat, wurde von den Partnern Thomas Le Vert und Jean Paszkudzki geleitet und umfasste die Partner Raphaà "l Richard, Brice Engel und Alexandre Jaurett. Das White & Case-Team in Paris, das die MinderheitsaktionÃ?re Predica, Sogecap und Cardif beraten hat, wurde von Partnerin Nathalie Nègre-Eveillard geleitet. Gauthier Blanluet, Nicolas de Boynes und Alexis Madec von Sullivan & Cromwell LLP berieten Icade und Icade Santé bei den steuerlichen Aspekten der Transaktion. SG Corporate & Investment Banking fungierte als Finanzberater für Primonial REIM.

Primonial REIM und Société Générale Assurances haben am 5. Juli 2023 den Erwerb von 63% der Anteile an Icade Santé SAS von Icade (ENXTPA:ICAD) und seinen Minderheitsaktion�ren f�r 1,4 Milliarden Euro abgeschlossen.