OSISKO GOLD ROYALTIES LTD
IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko Gold Royalties Ltd. startet Osisko Development
Corp. und kündigt entsprechende Unternehmensänderungen an
MONTRÉAL, 25. November 2020. Osisko Gold Royalties Ltd (Osisko Royalties" -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/) (OR: TSX &
NYSE) und Osisko Development Corp. (Osisko Development") (ODV: TSX-V) geben den erfolgreichen Start
der Osisko Development bekannt - einem führenden Goldentwicklungsunternehmen in Nordamerika mit
dem Ziel, zu der nächste mittelgroße Goldproduzent zu werden. Die Stammaktien der Osisko
Development (ODV-Aktien") werden am oder um den 2. Dezember 2020 unter dem Symbol ODV" an der TSX
Venture Exchange gehandelt.
Abschluss des RTO
Osisko Royalties und Osisko Development haben heute ihre bereits angekündigte
Ausgliederungstransaktion abgeschlossen, die unter anderem dazu führte, dass Osisko Royalties
bestimmte Bergbauliegenschaften, darunter das Goldprojekt Cariboo, und ein Portfolio
marktfähiger Wertpapiere (durch die Übertragung der Unternehmen, die direkt oder indirekt
solche Bergbauliegenschaften und marktfähigen Wertpapiere besitzen) an Osisko Development
Holdings Inc. (Osisko Subco") übertrug, woraufhin sich Osisko Subco und 1269598 BC Ltd. (Barolo
Subco") durch eine Dreiecksfusion gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia)
(die Fusion") zur Gründung von Amalco" zusammenschlossen. Nach dem Zusammenschluss tauschte
Osisko ihre Osisko Subco-Aktien gegen ODV-Aktien, was zu einem Reverse Take-Over der Osisko
Development (der RTO") führte.
Weitere Einzelheiten hinsichtlich des RTO und des Zusammenschlusses sind dargelegt in (a) dem
Informationsrundschreiben des Managements der Osisko Development (früher bekannt als Barolo
Ventures Corp. (Barolo")) vom 19. Oktober 2020 und (b) dem Formular 3D2 Information Required in a
Filing Statement for a Reverse Takeover or Change of Business) der Osisko Development (früher
bekannt als Barolo) vom 20. November 2020 (die Einreichungserklärung"). Diese Unterlagen sind
bei SEDAR (www.sedar.com) unter Osisko Developments Emittentenprofil verfügbar.
Umwandlung der Zeichnungsscheine
Am 25. November 2020, vor dem Zeitpunkt des Zusammenschlusses, wurden nach Erfüllung der
Bedingungen für die Freigabe des Treuhandkontos 13.350.000 Zeichnungsscheine der Osisko Subco
im Rahmen der am 29. Oktober 2020 abgeschlossenen gleichzeitigen Finanzierung der Osisko Subco in
Höhe von 100,1 Mio. USD in 13.350.000 Stammaktien der Osisko Subco umgewandelt und 6.675.000
Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien der Osisko Subco. Der Nettoerlös aus der Zeichnung
wurde aus dem Treuhandkonto freigegeben und an Osisko Subco gezahlt.
Jeder unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Zusammenschlusses ausstehende Optionsschein zum Erwerb
von Stammaktien der Osisko Subco wurde gegen einen Optionsschein zum Kauf von Stammaktien der Osisko
Development getauscht, wobei jeder Optionsschein der Osisko Development den Inhaber zum Erwerb einer
ODV-Aktie zu einem Preis von 10 CAD pro Aktie für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Datum
des Inkrafttretens des Zusammenschlusses berechtigt.
Neuzusammenstellung des Managements und Board of Directors
Osisko Royalties
Mit Wirkung nach Abschluss des RTO: Herr Sandeep Singh wurde President und Chief Executive
Officer der Osisko Royalties und ein Director im im Board of Directors der Osisko Royalties; und
Herr Sean Roosen wurde zum Executive Chairman des Board of Directors der Osisko Royalties ernannt
und wechselte von seiner Rolle als Chief Executive Officer der Osisko Royalties zum Chief Executive
Officer der Osisko Development.
Osisko Development
Mit Wirkung zum Abschluss des RTO wurde der des Board of Directors der Osisko Development neu
zusammengestellt, bestehend aus: Sean Roosen (Chairman); Charles Page (Lead Director); John
Burzynski; Joanne Ferstman; Michèle McCarthy; Duncan Middlemiss; und Éric
Tremblay.
Mit Wirkung zum Abschluss des RTO wurde das Management der Osisko Development neu
zusammengestellt, bestehend aus: Sean Roosen (Chairman und Chief Executive Officer); Chris Lodder
(President); Luc Lessard (Chief Operating Officer); Benoit Brunet (Chief Financial Officer,
Vizepresident, Finance and Corporate Secretary); François Vézina (Vice President,
Technischer Dienst); Chris Pharness (Vice President, Nachhaltige Entwicklung); Maggie Layman (Vice
President, Exploration); und ein weiteres technisches Team, das von Osisko Royalties zu Osisko
Development versetzt wird.
Weitere Unternehmensupdates
Im Zusammenhang mit dem Abschluss des RTO:
- Es wird erwartet, dass Amalco durch eine freiwillige Auflösung am oder um den 26. November
2020 (die Auflösung") mit Osisko Development fusioniert.
- Osisko Development wird voraussichtlich am oder um den 27. November 2020 vom Business
Corporations Act (British Columbia) zum Canada Business Corporations Act übergehen.
- Die Directors der Osisko Development haben beschlossen, das Geschäftsjahresende der Osisko
Development vom 31. Mai auf den 31. Dezember zu ändern, was das Geschäftsjahresende des
Reverse-Takeover-Acquirers ist.
- PricewaterhouseCoopers LLP wurde zum Wirtschaftsprüfer der Osisko Development ernannt.
Erforderliche Offenlegung des Early Warning Reports
Osisko Royalties Besitz an Osisko Development
Nach Abschluss des Zusammenschlusses hält Osisko Royalties wirtschaftliches Eigentum und
Kontrolle über 100.000.100 ODV-Aktien, was ungefähr 88 % der ausgegebenen und ausstehenden
ODV-Aktien entspricht. Vor Abschluss des Zusammenschlusses hielt Osisko Royalties keine Wertpapiere
der Osisko Development (ehemals Barolo). Osisko Royalties wird einen Early Warning Report in Bezug
auf Osisko Development bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden
einreichen. Um eine Kopie zu erhalten, wenden Sie sich bitte wie unten angegeben an Sandeep
Singh.
Osisko Royalties Besitz an bestimmten Portfoliounternehmen
Gemäß dem RTO übertrug Osisko Royalties ein Portfolio marktfähiger
Wertpapiere an Osisko Development, das Wertpapiere der folgenden berichtpflichtigen Emittenten
enthielt, bei denen Osisko Royalties ein berichtpflichtiger Insider ist:
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(TSXV: en 00
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Ontario
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(TSXV: de-Montréa
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Suite 300
Montréal,
Québec
H3B 2S2
Barksdale 615-800 6.440.26110,2% Keine AnCDN CDN $0,59
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Resources Pender Stammakti $3.799.75Stammaktie
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(TSXV:
BRO) British
Columbia
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Falco Suite 300 41.385.2418,3% 20,4% CDN CDN $0,39
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Resources 1100 Stammakti $16.140.2Stammaktie
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(TSXV: Canadiens-und 6.052 CDN $1 fur
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Montreal,
Quebec
H3B 2S2
Cornish Suite 960 44.256.1931,6% 36,0% CDN CDN $0,08
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(TSXV: Pender en 6
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Vancouver,Optionssc Optionssch
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British
Columbia
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NioBay MetClaude 9.857.14318,7% 19,3% CDN CDN $0,62
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(TSXV: ien 0
NBY) 1 Place und 428.5 CDN $1 für
Ville 71 alle
Marie Optionssc Optionssch
heine eine
40TH Floor
Montréal,
Québec
H3B 4M4
Vor Abschluss des RTO hielt Osisko Development keine Wertpapiere eines der oben genannten
berichtpflichtigen Emittenten. Nach Abschluss der RTO besitzt Osisko Royalties weiterhin die oben
genannten Wertpapiere in vorteilhafter Weise, da nach den Wertpapiergesetzen davon ausgegangen wird,
dass Osisko Royalties die Wertpapiere nutzbringend besitzt, da sie von Osisko Royalties
Tochterunternehmen wirtschaftlich gehalten oder kontrolliert werden, einschließlich Osisko
Development.
In Verbindung mit dem Vorstehenden werden von Osisko Royalties und Osisko Development Early
Warning Reports bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden in Bezug auf
jeden der oben genannten berichtpflichtigen Emittenten eingereicht. Kopien der von Osisko Royalties
und Osisko Development eingereichten Early Warning Reports sind auf SEDAR (www.sedar.com) unter den
jeweiligen Emittentenprofilen der Osisko Royalties und Osisko Development verfügbar. Um Kopien
der von Osisko Development eingereichten Early Warning Reports zu erhalten, wenden Sie sich bitte
wie unten angegeben an Sean Roosen. Um Kopien der von Osisko Royalties eingereichten Early Warning
Reports zu erhalten, wenden Sie sich bitte wie unten angegeben an Sandeep Singh.
Zum Datum dieser Pressemitteilung sind Osisko Royalties und Osisko Development weder Pläne
bekannt noch haben sie zukünftige Absichten, die sich auf einen der in Punkt 5 des Formulars
62-103F1 beschriebenen Punkte (a) bis (k) beziehen oder zu diesen führen würden,
außer:
- Am 17. November 2020 haben Osisko Royalties und Falco Resources Ltd. (Falco") eine verbindliche
Vereinbarung getroffen, um die Laufzeit von Falcos bestehenden vorrangig besicherten Darlehen (das
vorrangige Darlehen") vom 31. Dezember 2020 bis zum 31. Dezember 2022 zu verlängern. Zusammen
mit den aktivierten Zinsen betrug der am 17. November 2020 im Rahmen des vorrangigen Darlehens
ausstehende Kapitalbetrag 17.596.136 CDN. Als Gegenleistung für die Verlängerung des
Fälligkeitstermins des vorrangigen Darlehens (die vorrangige Darlehensverlängerung") wird
das vorrangige Darlehen ebenfalls abgeändert, damit es nach dem ersten Jahrestag des
Abschlussdatums in Stammaktien von Falco (Falco-Aktien") umwandelbar sein wird. Der Wandlungspreis
beträgt 0,55 CAD pro Aktie, vorbehaltlich des üblichen Schutzes vor Verwässerung. Als
Gegenleistung für die Verlängerung des vorrangigen Darlehens wird Falco auch 10.664.324
Warrants der Falco (Falco-Warrants") an Osisko ausgeben, die jeweils für eine Falco-Aktie zu
einem Ausübungspreis von 0,69 CDN bis zu 24 Monaten ab dem Datum der Ausgabe der Falco-Warrants
ausübbar sind. Die Bedingungen der Falco-Warrants sehen eine bargeldlose Ausübungsfunktion
vor. Die zugrunde liegenden Falco-Aktien, die bei Umwandlung des vorrangigen Darlehens ausgegeben
werden können, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer
Haltefrist von vier Monaten ab dem Abschlussdatum der Verlängerung des vorrangigen Darlehens.
Die Falco-Warrants (und die zugrunde liegenden Falco-Aktien) unterliegen gemäß den
geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltedauer von vier Monaten ab dem Datum der Ausgabe
der Falco-Warrants. Die Verlängerung des vorrangigen Darlehens und die Ausgabe der
Falco-Warrants unterliegen der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Verlängerung des
vorrangigen Darlehens soll am oder um den 26. November 2020 abgeschlossen sein.
- Nach Abschluss des RTO kann Osisko Royalties bestimmte vertragliche Rechte an bestimmten der
oben genannten berichtpflichtigen Emittenten, bei denen Osisko Royalties ein berichtpflichtiger
Insider ist, ändern oder an Osisko Development abtreten.
Der Hauptsitz der Osisko Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de
Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, Kanada, H3B 2S2.
Berater
Bennett Jones LLP ist Rechtsberater von Osisko Royalties. Cassels Brock & Blackwell LLP ist
Rechtsberater der Barolo. Stikeman Elliott LLP ist Rechtsberater der an der gleichzeitigen
Finanzierung beteiligten Emissionsbanken.
Über Osisko Gold Royalties Ltd
Osisko Royalties ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus
auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Osisko besitzt ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio
mit über 135 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios
von Osisko bildet die 5-prozentige NSR-Royalty an der Mine Canadian Malartic, der größten
Goldmine Kanadas.
Der Hauptsitz der Osisko Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de
Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, Kanada, H3B 2S2.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Gold Royalties Ltd:
Sandeep Singh President and CEO Tel. (514) 940-0670
ssingh@osiskogr.com
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
-www.resource-capital.ch
Über Osisko Development Corp.
Osisko Development Corp. ist als ein führendes Goldentwicklungsunternehmen in Nordamerika
gut kapitalisiert und einzigartig positioniert, um das Goldprojekt Cariboo und andere kanadische und
mexikanische Liegenschaften voranzutreiben. Die Zielsetzung des Unternehmens ist der nächste
mittelgroße Goldproduzent zu werden. Das Goldprojekt Cariboo in Zentral-British Columbia ist
das Vorzeigeprojekt der Osisko Development mit einer erkundeten und angezeigten Ressource von 21,44
Mio. t mit 4,6 g/t Au für insgesamt 3,2 Mio. Unzen Gold und einer gefolgerten Ressource von
21,69 Mio. t mit 3,9 g/t Au für insgesamt 2,7 Millionen Unzen Gold. Das beträchtliche
Explorationspotenzial in der Tiefe und in Streichrichtung unterscheidet das Goldprojekt Cariboo im
Vergleich zu anderen Ressourcen in der Entwicklungsphase ebenso wie die historisch niedrigen
Gesamtentdeckungskosten von 19 USD pro Unze. Das Goldprojekt Cariboo befindet sich zurzeit im
Genehmigungsprozess für einen Untertageabbaubetrieb von 4.750 Tonnen pro Tag. Der Abschluss
einer Machbarkeitsstudie wird in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 erwartet. Die
Projektpipeline der Osisko Development wird ergänzt durch eine potenzielle kurzfristige
Produktion aus dem Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) und Liegenschaften in der frühen
Explorationsphase, einschließlich des Projekts Coulon und der James Bay-Liegenschaften in
Québec sowie der Guerrero-Liegenschaften in Mexiko. Osisko Development wird ab dem 2.
Dezember 2020 unter dem Symbol "ODV" an der TSX Venture Exchange gehandelt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Osisko Development Corp.:
Sean Roosen, CEO
Telephone: (514) 940-0685
Email: sroosen@osiskodev.com
Jean Francois Lemonde, VP Investors Relations
Telephone: (514) 299 4926
Email: jflemonde@osiskodev.com
Vorausschauende Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können als zukunftsgerichtete
Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze angesehen
werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern von Natur aus, dass Osisko Royalties und Osisko
Development bestimmte Annahmen treffen und notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken und
Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für die Leistung. Worte
wie dürfen", wird", würde", könnte", erwarten", glauben", planen", antizipieren",
beabsichtigen", schätzen", fortsetzen" oder das Negative oder eine vergleichbare Terminologie
sowie Begriffe, die üblicherweise im Futur oder Konditional verwendet werden, sollen
zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen
Informationen, auch in Bezug auf die zukünftige Produktion von Minen, basieren auf bestimmten
wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer
Prognose oder Prognose angewendet wurden, einschließlich der Wahrnehmung historischer Trends,
aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen durch das Management ,
Offenlegung durch die Betreiber der betreffenden Minen sowie andere Überlegungen, die unter den
gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Osisko Royalties und Osisko Development
halten ihre jeweiligen Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen
für angemessen, warnen den Leser jedoch davor, dass sich ihre Annahmen in Bezug auf
zukünftige Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Royalties und
Osisko Development liegen, letztendlich als falsch erweisen können, da sie Risiken und
Unsicherheiten unterliegen, die Osisko Royalties und Osisko Development sowie deren jeweilige
Geschäftsbereiche betreffen.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser
Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, finden Sie für (a)
Osisko Royalties im Abschnitt Risikofaktoren" im neuesten jährlichen Informationsformular der
Osisko Royalties eingereicht bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und elektronisch
verfügbar unter dem Emittentenprofil der Osisko Royalties auf SEDAR (www.sedar.com) und bei der
US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) und
elektronisch verfügbar unter dem Emittentenprofil der Osisko Royalties auf EDGAR (www.sec.gov)
und für (b) Osisko Development, siehe die elektronisch verfügbare
Einreichungserklärung (Filing Statement) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development auf
SEDAR (www.sedar.com). Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu Osisko Royalties
spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können
sich nach diesem Datum ändern. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu Osisko
Development spiegeln die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und
können sich nach diesem Datum ändern. Osisko Royalties und Osisko Development lehnen jede
Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen als den gesetzlich vorgeschriebenen Gründen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten.
Weder der TSXV noch sein Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien des
TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde
hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
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IRW-News: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko Gold Royalties Ltd. startet Osisko Development Corp. und kündigt entsprechende Unternehmensänderungen an
Am 26. November 2020 um 20:37 Uhr
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