Northern Oil and Gas, Inc. (NYSEAM:NOG) schloss den Erwerb von im Wesentlichen allen nicht-operativen Vermögenswerten im Permian Basin von Veritas Energy, LLC ab.
Januar 27, 2022
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Northern Oil and Gas, Inc. (NYSEAM:NOG) vereinbarte am 16. November 2021 den Erwerb von im Wesentlichen allen nicht-operativen Vermögenswerten im Permian Basin von Veritas Energy, LLC. Der Kaufpreis besteht aus einem unbereinigten Gesamtkaufpreis von 406,5 Millionen US-Dollar sowie 1.939.998 Optionsscheinen (die Optionsscheine) zum Erwerb von 1.939.998 Aktien des Stammkapitals des Unternehmens mit einem Nennwert von 0,001 US-Dollar pro Aktie (das Stammkapital) zu einem Ausübungspreis von 28,30 US-Dollar pro Aktie, vorbehaltlich bestimmter üblicher Kaufpreisanpassungen. Die Optionsscheine können von Veritas ab 90 Tagen nach dem Ausgabedatum bis sieben Jahre nach dem Ausgabedatum jederzeit ganz oder teilweise gegen die den Optionsscheinen zugrunde liegenden Stammaktien ausgeübt werden. Northern erwartet den Abschluss der Transaktion im ersten Quartal 2022. Morgan Stanley & Co. LLC ist der führende Finanzberater von Northern. Die Bank of America ist ein Co-Berater von Northern bei der Transaktion. David M. Castro und Rahul D. Vashi von Kirkland & Ellis LLP fungieren als Rechtsberater von Northern. Tudor, Pickering, Holt & Co. ist der Finanzberater von Veritas. Steven Torello, Michael De Voe Piazza und Jeffrey Hochman von Willkie Farr & Gallagher LLP fungieren als Rechtsberater von Veritas. Northern Oil and Gas, Inc. (NYSEAM:NOG) schloss am 27. Januar 2022 den Erwerb von im Wesentlichen allen nicht betriebenen Vermögenswerten im Permian Basin von Veritas Energy, LLC ab. Die Abschlusszahlung belief sich auf 419,4 Millionen US-Dollar in bar, einschließlich einer geleisteten Anzahlung von 40,7 Millionen US-Dollar und etwa 1,94 Millionen Stammaktien-Warrants. Die abschließende Barzahlung versteht sich abzüglich vorläufiger und üblicher Kaufpreisanpassungen und steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Einigung zwischen NOG und Veritas nach dem Abschluss.
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Northern Oil and Gas, Inc. ist eine Sachwertgesellschaft, die sich auf den Erwerb und die Investition in nicht operativ tätige Minderheitsbeteiligungen und Mineralien in Kohlenwasserstoff produzierenden Becken in den angrenzenden Vereinigten Staaten konzentriert. Das Hauptgeschäft des Unternehmens ist die Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas in den Vereinigten Staaten. Sein 272.251 Hektar großes Portfolio verteilt sich auf die Williston-, Permian- und Appalachia-Becken. Das Portfolio umfasst ca. 272.251 Acres mit niedrigen Erträgen und über 9.765 Bohrungen. Die Bohrungen sind nach Becken und Rohstoffarten diversifiziert und werden von über 100 öffentlichen und privaten Betreibern betrieben. Das Unternehmen ist in erster Linie in der Erdöl- und Erdgasexploration und -produktion tätig, indem es sich anteilig neben den Beteiligungen Dritter an Bohrungen beteiligt, die in Abstandseinheiten gebohrt und fertiggestellt werden, die seine Anbauflächen umfassen. Darüber hinaus erwirbt das Unternehmen reine Bohrlochbeteiligungen an Bohrungen. Das Unternehmen besitzt auch die Utica- und Northern Delaware Basin-Assets.
Northern Oil and Gas, Inc. (NYSEAM: NOG) schloss den Erwerb von im Wesentlichen allen nicht-operativen Vermögenswerten im Permian Basin von Veritas Energy, LLC ab.
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