A2 Investment Partners (Pty) Ltd hat am 1. Oktober 2021 ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 62,45%igen Beteiligung an Novus Holdings Limited (JSE:NVS) von einer Gruppe von Aktionären für ca. 470 Mio. ZAR abgegeben. Es handelt sich um ein Pflichtangebot, da der Bieter die Stimmrechte in Bezug auf die Novus-Aktien hält und/oder kontrolliert, die mehr als 35 % des ausgegebenen Aktienkapitals ausmachen. Im Rahmen des Angebots wird der Bieter die verbleibenden Aktien von Novus Holdings zu einem Preis von 2,35 ZAR pro Aktie in bar erwerben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass alle behördlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Verzichtserklärungen von denjenigen Aufsichtsbehörden eingeholt werden, die für die Durchführung des Pflichtangebots erforderlich sind, einschließlich der Erteilung einer Konformitätsbescheinigung durch das Takeover Regulation Panel in Bezug auf das Pflichtangebot gemäß Section 119(4)(b) des Companies Act und der Erteilung der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden, dass der Bieter die Kontrolle über Novus gemäß der Durchführung des Angebots oder anderweitig entweder bedingungslos oder mit für den Bieter akzeptablen Bedingungen erwerben kann. Wie im Companies Act und in den Takeover Regulations vorgeschrieben, hat Novus ein unabhängiges Board gebildet, das aus Phumla Mnganga, Abduraghman Mayman und Lulama Mtanga besteht (das "unabhängige Board"). Kein Novus-Aktionär hat sich verpflichtet, das Angebot anzunehmen oder abzulehnen. Das Angebot wird am 29. November 2021 eröffnet und endet am 11. Februar 2022. Der unabhängige Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung des Berichts des unabhängigen Sachverständigen die Bedingungen des Angebots und die Angebotsgegenleistung geprüft und die Mitglieder des unabhängigen Verwaltungsrats sind in Übereinstimmung mit dem unabhängigen Sachverständigen einstimmig der Meinung, dass die Bedingungen des Angebots für die Novus-Minderheitsaktionäre zwar unangemessen, aber unter den gegebenen Umständen angemessen sind. Der Vorstand empfiehlt den Novus-Aktionären nicht, das Angebot anzunehmen. Am 26. November 2021 genehmigten die Wettbewerbsbehörden mit Auflagen, dass der Bieter die Kontrolle über Novus durch die Durchführung des Pflichtangebots oder anderweitig früher als vorgesehen erwirbt. Die Bedingungen sind für den Bieter und Novus akzeptabel, und das Takeover Regulation Panel hat bestätigt, dass es am 29. Dezember 2021 eine Bescheinigung über die Erfüllung des Pflichtangebots ausstellen wird, so dass das Angebot am 29. Dezember 2021 bedingungslos wird. Das Angebot wird nun am 21. Januar 2022 abgeschlossen. Bis zum 31. Dezember 2021 wurden der Anbieterin 42'390'376 Novus-Aktien im Rahmen des Pflichtangebots angedient. Damit haben der Anbieter und die mit ihm verbundenen Unternehmen ihre Beteiligung an Novus von 37,55% auf 50,82% erhöht. Der unabhängige Verwaltungsrat hat BDO Corporate Finance Proprietary Limited als unabhängigen Sachverständigen ernannt, wie in Regulation 110 der Takeover Regulations vorgeschrieben, um den unabhängigen Verwaltungsrat mit externem Rat in Bezug auf das Angebot zu versorgen und dem unabhängigen Verwaltungsrat angemessene Empfehlungen zum Nutzen der Novus Aktionäre zu geben. Van der Spuy and Partners Incorporated fungierte als Rechtsberater von Novus Holdings Limited. Edward Nathan Sonnenbergs Inc. fungierte als Rechtsberater für A2 Investment Partners (Pty) Ltd. A2 Investment Partners (Pty) Ltd hat am 21. Januar 2022 ein Angebot zum Erwerb von zusätzlichen 15,03% der Anteile an Novus Holdings Limited (JSE:NVS) von einer Gruppe von Aktionären für ca. 110 Millionen ZAR abgegeben.