MyBucks S.A.: MyBucks S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

    MyBucks S.A.:  MyBucks S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

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MyBucks S.A.: MyBucks S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

05.02.2018 / 17:10
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Pressemitteilung

MyBucks S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

- Privatplatzierung von bis zu 1,3 Millionen Aktien unter Ausschluss der
Bezugsrechte

- Kapitalerhöhung durch Committment bestehender Aktionären gesichert

- Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 11,7 Mio. dient der Verringerung der
Gesamtrefinanzierungskosten, der Steigerung des Kreditvolumens und dem
Vorantreiben des Unternehmenswachstums

- Wesentliche Aktionäre bauen ihren Aktienanteil an MyBucks weiter aus

Luxemburg, 05.02.2018 - Das an der Frankfurter Börse notierte
Fintech-Unternehmen MyBucks S.A. ("MyBucks" oder die "Gesellschaft") gibt
bekannt, dass der Verwaltungsrat beschlossen hat, das Grundkapital der
Gesellschaft von 11.665.613 Euro auf bis zu 12.965.613 Euro durch Ausgabe
von bis zu 1,3 Millionen neuen Aktien zu erhöhen (die "Neuen Aktien").

Die Neuen Aktien werden ab dem 1. Juli 2017 gewinnanteilsberechtigt sein und
ausgewählten Investoren für einen Preis von 9,00 Euro je Neuer Aktien im
Wege einer Privatplatzierung unter Ausschluss eines Bezugsrechts bestehender
Aktionäre zum Kauf angeboten. Bestehende Aktionäre und Investoren, zu denen
auch MyBucks' non Executive Board Member Alexander Schütz und die Apeiron
Investment Group Ltd. zählen, haben sich gegenüber der Gesellschaft dazu
verpflichtet, alle neuen Aktien zu erwerben. Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner. Die der
Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel in Höhe von
insgesamt 11,7 Millionen Euro dienen dazu, die Gesamtrefinanzierungskosten
zu verringern, das ausgegebene Kreditvolumen signifikant zu erhöhen und das
Unternehmenswachstum voranzutreiben.

Die neu verfügbaren Mittel werden vor allem dazu genutzt, um Mezzaninkapital
mit hohen Zinssätzen zurückzuzahlen. Dies bedeutet, dass die
Gesamtrefinanzierungskosten im Vergleich zum aktuellen Stand erheblich
verringert werden können. Zudem arbeitet MyBucks derzeit an verschiedenen
weiteren Refinanzierungslösungen (Ausgabe von Bonds etc.), für die eine
Stärkung des Eigenkapitals eine wichtige Voraussetzung ist.

"MyBucks ist in den letzten 24 Monaten organisch, aber auch dank
strategischer Übernahmen gewachsen. 2018 werden wir uns auf eine
signifikante Erhöhung unseres Kreditvolumens bei gleichzeitiger Reduzierung
unserer Refinanzierungskosten konzentrieren. Die Erhöhung unseres
Eigenkapitals ist der erste sehr wichtige Schritt, um dieses Ziel zu
erreichen", sagte MyBucks Deputy CEO Tim Nuy.

Im Vorfeld der Kapitalerhöhung haben der Chairman des Board of Directors,
Herr Alexander Schütz, und die Apeiron Investment Group ihre Beteiligung an
MyBucks durch Erwerb von insgesamt 850,000 Aktien von nicht-strategischen
Aktionären zu einem Preis von 9 Euro je Aktie signifikant erhöht und haben
zudem eine Option, bis Ende Juni 2018 weitere 1,198,690 Aktien von
nicht-strategischen Aktionären zu erwerben.

Dave van Niekerk, CEO von MyBucks, lobte das von den Hauptaktionären in den
Konzern gezeigte Vertrauen. "Wir sind sehr stolz, dass Alexander Schütz und
Apeiron, die MyBucks über viele Jahre begleitet und unterstützt haben,
weiterhin auf MyBucks setzen. Dieser Schritt ist ein starker
Vertrauensbeweis für den Konzern."

ENDE

Über MyBucks

MyBucks S.A. (WKN: A2AJLT, ISIN: LU1404975507, Ticker Symbol: MBC:GR) ist
ein in Luxemburg ansässiges FinTech-Unternehmen, das nahtlose
technologiebasierte Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen bietet
seinen Kunden unter den Marken GetBucks und GetSure Impact Loans
unbesicherte Verbraucherdarlehen, Banking-Lösungen und
Versicherungsprodukte. MyBucks ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 stark
gewachsen und mittlerweile in zwölf afrikanischen und zwei europäischen
Ländern sowie in Australien tätig. Ziel von MyBucks ist es, sicherzustellen,
dass das Produktangebot von MyBucks im Gegensatz zu traditionellen, nicht
technologiegetriebenen Methoden leicht zugänglich, unkompliziert und
zuverlässig ist und letztendlich den Nutzen für den Kunden vergrößert.
Mit
dem Produktangebot von MyBucks können Kunden ihre Finanzangelegenheiten
problemlos und bequem selbst verwalten. Mehr Informationen erhalten Sie
unter http://www.mybucks.com.

Kontakt:
[e-mail]

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vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. MyBucks S.A. beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden.

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   Börsen:         Freiverkehr in Frankfurt (Scale)



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651465 05.02.2018

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