(Alliance News) - Die Lottomatica Group Spa gab am Mittwoch bekannt, dass Gamma Intermediate mit der Platzierung von 16 Millionen Lottomatica-Aktien begonnen hat. Dies entspricht etwa 6,4% des Aktienkapitals im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens.

Nach Abschluss der Platzierung wird Gamma Intermediate eine direkte Beteiligung von 61,8% am Aktienkapital von Lottomatica halten.

Gamma Intermediate, so schreibt Lottomatica in einer Mitteilung, hat einer 90-tägigen Sperrfrist für seine verbleibenden Anteile zugestimmt, vorbehaltlich einer Verzichtserklärung der Joint Global Coordinators.

Die Platzierung richtet sich an in Frage kommende institutionelle Anleger, und es wird in keinem Land ein öffentliches Angebot geben.

Barclays Bank PLC und Deutsche Bank AG agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners und Apollo Capital Solutions Europe BV agiert als Joint Bookrunner.

Es wird erwartet, dass die endgültigen Bedingungen der Platzierung spätestens am 18. Januar bekannt gegeben werden und die

Abrechnung der Platzierung wird voraussichtlich am oder um den 22. Januar herum erfolgen, so die Erklärung.

Die Aktie von Lottomatica schloss am Mittwoch mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 10,46 EUR je Aktie.

Von Chiara Bruschi, Alliance News Reporterin

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