Oddo BHF bekräftigt seine "Outperformance"-Einschätzung und sein Kursziel von 30 Euro für Lisi und sieht in dem Hersteller von Befestigungselementen und Montagekomponenten nach jüngsten Gesprächen mit dem Management "ein gutes Profil für 2024".
Das Researchbüro entnimmt diesen Gesprächen, dass Lisi voll von den Verkaufspreiserhöhungen profitieren dürfte, die derzeit verhandelt werden, ein Trend, der seiner Meinung nach "die Dynamik des Gewinnwachstums 2024 positiv beeinflussen dürfte".
Auf der Grundlage einer Erholung der Gewinnspannen im Jahr 2024 ist Oddo BHF der Ansicht, dass die Bewertung von Lisi im Einklang mit den historischen Referenzwerten steht, aber einen Abschlag gegenüber den Vergleichsunternehmen aufweist, da sie einen EBIT-MMVA von +13,6% für den Zeitraum 2022/25 zugrunde legt.
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LISI S.A. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von multifunktionalen Montagekomponenten und Verbindungselementen. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt nach Märkten auf: - Luftfahrt (51,5%; Nr. 3 weltweit): Strukturbefestigungen, Installationswerkzeuge, Motorhalterungen usw. - Automobilindustrie (37,4%): Motorhalterungen, Radmuttern und -schrauben, Sicherheitsbefestigungen, Torsionsstangen, Bremsverbindungen, Plattenbefestigungen usw.; Der verbleibende Nettoumsatz (11,1 %) stammt aus der Herstellung von medizinischen Implantaten und Hilfsmitteln durch Zulieferer. Ende 2023 verfügte LISI S.A. über 42 Produktionsstandorte weltweit. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (29,4%), Europäische Union (25,1%), Nordamerika (29,6%) und Sonstige (15,9%).