Oddo BHF bleibt bei seinem "Outperform"-Rating für die Lisi-Aktie mit einem von 27 auf 30 Euro erhöhten Kursziel.

Nach einem 'guten' ersten Quartal mit einem organischen Wachstum von 15% erwartet Oddo BHF ein 'ebenfalls gutes zweites Quartal mit einem organischen Wachstum von 15%, was eine ähnliche Leistung für das gesamte Halbjahr bedeutet'.

Der Analyst erwartet einen Jahresumsatz von 95 Mio. Euro, der leicht nach unten korrigiert wurde (von 100 Mio. Euro vorab +6,5% YoY), was einen MOPC von 5,8% (von 6,3% YoY, -50 Bp) ergibt, der den Zielen des Managements entspricht, die Rentabilität im relativen Wert zu verschlechtern.

Die Hauptherausforderung ist die Kostenkontrolle und die Fähigkeit, höhere Kosten auf die Verkaufspreise umzulegen", betonte der Broker.

Für 2024 belässt Oddo BHF seine Schätzung für den ROCE unverändert bei 113 Mio. Euro (+19% YoY), was einem MOPC von 6,5% (+70 Bp.) entspricht und mit dem Konsens übereinstimmt.

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