Die Likewise Group plc (AIM:LIKE) vereinbarte am 15. Dezember 2021 die Übernahme von Valley Wholesale Carpets (2004) Limited für 27,3 Millionen Pfund. Die Transaktion hat einen maximalen Gegenwert von 30,0 Millionen Pfund, einschließlich etwa 10,0 Millionen Pfund an Barmitteln innerhalb von Valley Wholesale Carpets. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer anfänglichen Gegenleistung in Höhe von 24,0 Mio. £, die bei oder kurz nach Abschluss der Übernahme zu zahlen ist, einer aufgeschobenen Gegenleistung in Höhe von 1,0 Mio. £ und der Ausgabe von 5,0 Mio. Stammaktien von Likewise. Sollten die 5,0 Millionen Stammaktien am zweiten Jahrestag des Erwerbsabschlusses mit weniger als 5,0 Millionen Pfund bewertet werden, wird der Fehlbetrag in bar beglichen. Das Unternehmen beabsichtigt, 14,0 Mio. £ der bei Abschluss der Akquisition fälligen Barzahlung über seine bestehenden Barreserven und eine bedingte Festplatzierung neuer Stammaktien zu finanzieren, um 12,0 Mio. £ zu beschaffen, sowie eine bedingte Clawback-Platzierung, um 2,0 Mio. £ zu beschaffen. Das Unternehmen beabsichtigt, 14,0 Mio. £ der bei Abschluss der Akquisition fälligen Barzahlung über seine bestehenden Barreserven und eine bedingte Festplatzierung neuer Stammaktien zu finanzieren, um 12,0 Mio. £ aufzubringen, sowie eine bedingte Rückabwicklungsplatzierung, um 2,0 Mio. £ aufzubringen. Valley Wholesale Carpets erwirtschaftete in dem am 30. September 2021 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr einen geprüften Umsatz von 47,3 Millionen Pfund und ein bereinigtes EBITDA von 5,7 Millionen Pfund. Es wird erwartet, dass sich die Übernahme sofort ertragssteigernd auswirkt und im ersten vollen Jahr der Eigentümerschaft eine Ertragssteigerung von etwa 25 Prozent bringt. Der Abschluss der Akquisition hängt von der Zulassung ab, die wiederum von der Verabschiedung bestimmter Beschlüsse abhängt, die auf einer Hauptversammlung vorgeschlagen werden und die das Unternehmen zur Zuteilung der platzierten Aktien ermächtigen. Sollte die Bedingung für die Übernahme bis zum 28. Februar 2022 nicht erfüllt sein, wird die Übernahme nicht durchgeführt. Jordan Warburton, David Foreman, James Edis und Dominic King von Zeus Capital Limited fungierten als Finanzberater, Semelia Hamon von Ravenscroft Consultancy & Listing Services Limited und Fergus Young und Tim Robertson von Novella Communications vertraten die Likewise Group. Likewise Group plc (AIM:LIKE) hat die Übernahme von Valley Wholesale Carpets (2004) Limited am 14. Januar 2022 abgeschlossen.