LANXESS : platziert zwei Unternehmensanleihen zu je 500 Millionen Euro erfolgreich

29. September 2016

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE

LANXESS platziert zwei Unternehmensanleihen zu je 500 Millionen Euro erfolgreich

Köln - Zur Finanzierung der geplanten Übernahme des US-amerikanischen Spezialchemiekonzerns Chemtura hat LANXESS heute im europäischen Kapitalmarkt erfolgreich zwei Euro-Benchmarkanleihen platziert.

Die Anleihen mit einem Volumen von jeweils 500 Millionen Euro haben eine Laufzeit von 5 bzw. 10 Jahren und sind mit einem Zinskupon von 0,25 % bzw. 1,0 % ausgestattet. Beide Euroanleihen sind an der Luxemburger Wertpapierbörse gelistet und notieren mit einer Stückelung von 1.000 Euro nominal.

'Die rasche und erfolgreiche Platzierung der beiden Anleihen bestätigt unsere hohe Kreditwürdigkeit und unseren guten Zugang zu den Kapitalmärkten', sagte LANXESS-Finanzvorstand Michael Pontzen. 'Bei der Platzierung konnten wir das aktuell günstige Marktumfeld für Unternehmensanleihen nutzen. So lösen wir einen Teil der Brücken-Finanzierung für die geplante Übernahme von Chemtura bereits jetzt zu attraktiven Konditionen ab', ergänzte Oliver Stratmann, Leiter des Bereichs Treasury und Investor Relations bei LANXESS.

Die Anleihen stießen auf großes Interesse bei nationalen und internationalen Investoren und waren bei ihrer Platzierung mehrfach überzeichnet.

Die Begebung der Anleihen wurde von einem Konsortium bestehend aus J.P. Morgan, Barclays, Citi, Commerzbank und UniCredit durchgeführt.

LANXESS ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2015 einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 29 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 55 Produktionsstandorten weltweit präsent. Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten und Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindizes Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good.