Oddo BHF bekräftigt sein "neutrales" Urteil über L'Oréal und erhöht sein Kursziel von 387 auf 416 Euro, da die Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie für 2024 und 2025 um +0,6% und +2,1% angehoben wurden, einen Tag nach dem Quartalsbericht.
Das Researchbüro erwartet nunmehr ein organisches Wachstum von +7,7% für 2024 (gegenüber 6,2% zuvor und gegenüber einem Konsens von +6,9%) mit einer unveränderten laufenden operativen Marge von +23 Basispunkten für 2024.
Das für 2024 erwartete EPS-Wachstum von +8% sollte daher auf einem ausreichend hohen Niveau liegen, um die anspruchsvollen, aber gerechtfertigten Bewertungsmultiplikatoren weiter zu unterstützen", so der Analyst weiter.
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L'Oréal ist der weltweit führende Kosmetikkonzern. Die Gruppe bietet Hautpflegeprodukte (39,9% des Umsatzes), Make-up-Produkte (19,7%), Haarpflegeprodukte (15,4%), Düfte (12,6%), Haarfärbeprodukte (8,3%) und Sonstiges (4,1%) an. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien: - Konsumkosmetik (36,9%): Marken L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Essie Niely, Dark and Lovely, Mixa, MG und Carol's Daughter; - Luxuskosmetik (36,2%): Lancôme, Kiehl's, Giorgio Armani Beauty, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherm, Helena Rubinstein, Shu Uemura, IT Cosmetics, Urban Decay, Ralph Lauren, Mugler, Viktor&Rolf, Valentino, Azzaro, Prada, Takami, A?sop, usw.; - aktive Kosmetik (15,6%): La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, SkinCeuticals, Skinbetter Science, usw.; - professionelle Produkte (11,3%): Marken L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken, Matrix und PureOlogy. Die Produkte werden über den Massenvertrieb und den Versandhandel, den selektiven Vertrieb, Friseursalons und Apotheken vermarktet. Ende 2023 verfügt L'Oréal über 37 Produktionsstandorte weltweit. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Europa (31,6%), Nordamerika (27%), Nordasien (25,9%), Asien/Pazifik/Mittlerer Osten/Afrika (8,4%) und Lateinamerika (7,1%).