Oddo BHF bekräftigt seine "Outperformance"-Einschätzung für Ipsos (Midcap Europe Conviction) mit einem von 80 auf 85 Euro angehobenen Kursziel und erhöhten Ergebnisprognosen für den französischen Spezialisten für Marketing- und Meinungsforschung.
"Die Geschäftsaussichten sind optimistisch, die Margen bieten noch Verbesserungspotenzial, die Bilanz ist untergewichtet, die Bewertungsmultiplikatoren bleiben attraktiv und der Gründer kauft Aktien", unterstreicht der Analyst.
Oddo BHF erhöht daher seine Ergebnisprognosen (um 6% für die EPS 2024/2025, die 4% über dem Konsens liegen), wobei ein optimistischeres Wachstumsszenario für dieses Jahr (organisch und währungsbedingt) und eine bessere Hebelwirkung bei den Margen berücksichtigt werden.
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Ipsos ist eines der weltweit führenden Marktforschungsunternehmen. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die verschiedenen Kundengruppen: - Verbraucher (47,1%): Verbreitung barometrischer Studien (zur Überwachung von Veränderungen der Markenbekanntheit und des Images), Studien zur Messung der Wirksamkeit von Werbekampagnen, Marktstudien usw. Die Gruppe bietet auch Medienforschung an (einschließlich Positionierungsforschung und Publikumsmessung für Presse, Fernsehen, Radio und Internet); - Kunden und Mitarbeiter (22,2%): einschließlich der Entwicklung von Studien über die Einstellung von Mitarbeitern, Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung, Qualitätsmessung, Kundenzufriedenheit und -bindung; - Ärzte und Patienten (16%): Entwicklung von Fallstudien über das Ärztenetz, Kundensegmentierung und -ansprache, Marktevaluierung, Effektivität des Außendienstes, Patientenfluss und -zufriedenheit usw; - Bürger (14,7%): Verbreitung von Studien über öffentliche Meinungstrends, Studien über Veränderungen der Lebensgewohnheiten usw. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Europa/Mittlerer Osten/Afrika (43%), Amerika (40%) und Asien/Pazifik (17%).