Interroll : Halbjahres­bericht 2023

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HALBJAHRESBERICHT 2023

KENNZAHLEN

	01.01.-	01.01.-	Veränderung
in Mio. CHF, sofern nicht anders erwähnt	30.06.2023	30.06.2022	in %
Auftragseingang/Umsatz
Total Auftragseingang	301.9	304.4	-0.8%
Rollers	54.4	70.9	-22.8%
Drives	88.8	110.2	-19.4%
Conveyors & Sorters	94.3	96.8	-3.0%
Pallet Handling	18.7	32.9	-43.3%
Total Umsatz	256.2	310.9	-17.6%
Profitabilität
EBITDA	39.9	52.4	-23.9%
in % des Umsatzes	15.6	16.9
EBIT	28.7	40.8	-29.7%
in % des Umsatzes	11.2	13.1
Ergebnis	22.0	33.1	-33.5%
in % des Umsatzes	8.6	10.6
Cash Flow
Betrieblicher Cash Flow	75.2	1.2	6'166.7%
in % des Umsatzes	29.4	0.4
Free Cash Flow	60.0	-7.2	933.3%
in % des Umsatzes	23.4	-2.3
Total Investitionen	17.1	12.4	37.9%
Bilanz	30.06.2023	31.12.2022
Total Aktiven	550.9	545.9	0.9%
Goodwill	16.1	16.4	-1.8%
Nettofinanzguthaben	109.1	70.8	54.1%
Eigenkapital	390.4	394.2	-1.0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital in % der Aktiven)	70.9	72.2
Eigenkapitalrendite (in %)	11.2	22.4	-70.4%
Übrige Kennzahlen
RONA (Return on Net Assets, in %)	30.2	24.5	-15.2%
Durchschnittlicher Personalbestand (in Vollzeitstellen)	2'372.0	2'566.0	-7.6%
Umsatz pro Mitarbeiter (in Tausend CHF)	216	242	-10.9%
Produktivität (Wertschöpfung / Personalkosten)	2.00	2.09	-4.3%

Interroll nutzt alternative Leistungskennzahlen. Die Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Interroll Homepage im Bereich Investor Relations abrufbar (https://www.interroll.com/).

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG	4
FINANZIELLE ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG DER INTERROLL GRUPPE	6
KONSOLIDIERTE BILANZ	6
KONSOLIDIERTE ERFOLGSRECHNUNG	7
KONSOLIDIERTE GESAMTERGEBNISRECHNUNG	8
KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG	9
KONSOLIDIERTER EIGENKAPITALNACHWEIS	10
ANHANG ZUR ZWISCHENBERICHTERSTATTUNG	11
GRUNDSÄTZE DER KONZERNBERICHTERSTATTUNG	11
SEGMENTINFORMATIONEN	12
ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ	13
ERLÄUTERUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG	13
ERLÄUTERUNGEN ZUR KONSOLIDIERTEN GELDFLUSSRECHNUNG	14
ERLÄUTERUNGEN ZUM KONSOLIDIERTEN EIGENKAPITALNACHWEIS	14
WEITERE ANGABEN UND INFORMATIONEN	14
FINANZKALENDER 2024	15
KONTAKT UND IMPRESSUM	15

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

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WIR KONZENTRIEREN UNS WEITERHIN AUF UNSER LANGFRISTIGES WACHSTUM

Sehr geehrte Aktionäre, geschätzte Kunden,

Mitarbeiter und Geschäftspartner

Interroll begann das erste Halbjahr vorsichtig optimis­ tisch, fügte aber hinzu, dass die weitere Entwicklung von der Entwicklung der Weltwirtschaft abhängig sei. Nach einem besonders herausfordernden zweiten Halbjahr 2022 sahen wir, dass unsere Pipeline an Möglichkeiten wuchs, und starteten mit einem starken Auftragseingang. Mit dem Ende des Lockdowns in China wurde eine deut­ liche Verbesserung des Geschäfts erwartet, und das war ein Teil des vorsichtig optimistischen­ Ausblicks im März. Wir rechneten ausserdem damit, dass der Abbau von Lagerbeständen bei unseren Kunden spätestens Ende des ersten Quartal abgeschlossen wäre und dass wir von da an höhere Produktverkäufe sehen würden. Die Verschie­ bung von Projekten aus der Pipeline unserer Kunden hat jedoch massgeblich dazu beigetragen, dass der Lagerab­ bau weiter anhielt und erst zum Ende des zweiten Quar­ tals endete, sodass wir im Produktverkauf und im Pro­ jektgeschäft in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum nicht zulegen konnten. Die Dynamik in den Verei­ nigten Staaten, insbesondere im Projektgeschäft, entwi­ ckelte sich dagegen besser als erwartet.

Da wir das Prinzip der «atmenden Produktions­ werke» eingeführt­ und sehr genau auf unsere Kostenfit­ ness geachtet haben, konnten wir die Auswirkungen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) begrenzen.

Auch die Lieferketten und die Kostenentwicklung der zugekauften Waren konnten wir erfolgreich managen. In Kombination mit der stabilen Preisentwicklung unserer Produkte hat Interroll unter den gegebenen Umständen ein solides Ergebnis erzielt.

Interroll konnte im ersten Halbjahr 2023 einen Auf­ tragseingang von CHF 301.9 Mio. (-0.8% gegenüber dem Vorjahr, +4.3% in Lokalwährung) erzielen. Der Umsatz belief sich auf CHF 256.2 Mio. (-17.6% gegen­ über dem Vorjahr, -13.5% in Lokalwährung).

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) fiel auf CHF 39.9 Mio. (Vorjahr: CHF 52.4 Mio.). Die EBITDA-Marge sank auf 15.6% (Vorjahr: 16.9%). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte CHF 28.7 Mio. (29.7% unter dem Vorjahreswert von CHF 40.8 Mio.). Die EBIT- Marge sank auf 11.2% (Vorjahr: 13.1%).

Ingo Steinkrüger, Chief Executive Officer.

Das Ergebnis von CHF 22.0 Mio. (Vorjahr: CHF 33.1 Mio.) wurde durch das Finanzergebnis und eine im Vergleich zum Vorjahr leicht höhere Steuerrate belastet. Die Ergeb­ nismarge erreichte 8.6% (Vorjahr: 10.6%). Die Bruttoin­ vestitionen beliefen sich auf CHF 17.1 Mio. (Vorjahr: CHF 12.4 Mio.). Der freie Cashflow stieg auf CHF 60.0 Mio. (Vorjahr: CHF -7.2 Mio.).

Wir haben eine gute Position

Der ständig wachsende Markt für Online-Shopping hat eine steigende Nachfrage nach Lösungen für den Trans­ port und die Sortierung grosser Mengen von Waren geschaffen. Die globale Schätzung zeigt eine verarbeitete Anzahl von Paketen für die Materialhandhabung von 159 Mrd. im Jahr 2021 und ein potenzielles Wachstum auf 256 Mrd. im Jahr 2027. Deshalb haben wir unser Pro­ duktportfolio erweitert und in diesem Jahr auf der Logi­ MAT unsere Hochleistungsförder-Plattform (HPP) vor­ gestellt. Mit dieser Plattform geben wir Kunden und Endnutzern die Möglichkeit, die gesamte Palette für Hochgeschwindigkeitsförderung einschliesslich Hochge­ schwindigkeitssortierung aus einer Hand zu beziehen, basierend auf unserem Kundenversprechen: Qualität, Geschwindigkeit und Einfachheit. Darüber hinaus haben wir den Multibelt Switch (MBS) eingeführt. Dieses Sor­ tiergerät kombiniert Fördern und Sortieren auf eine innovative Weise und kann zwischen 3'000 und 10'000 Einheiten pro Stunde sortieren. Es schliesst die Lücke zwischen unserem High-Performance Divert und einer Cross-Belt-Sorter-Anwendung.

Im ersten Halbjahr setzten wir unsere Zusammenar­ beit mit viastore fort, einem führenden internationalen Systemintegrator von schlüsselfertigen Intralogistiksyste­ men für Industrie, E-Commerce, Lager und Materi­ alflussmanagement-Software. Diese Partnerschaft ermög­ licht es viastore, mit unserer Unterstützung als globaler Anbieter von nachhaltiger Fördertechnik eine breite Palette von Materialflusslösungen anzubieten.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS UND DER KONZERNLEITUNG

5

Paul Zumbühl, Präsident des Verwaltungsrats.

Unser 2015 gestartetes Programm Rolling on Interroll (ROI) hat in der ersten Hälfte des Jahres 2023 weiter an Mitgliedern gewonnen. Dieses globale Netzwerk besteht jetzt aus 130 Mitgliedern. Wir engagieren uns dafür, diese Geschäftspartner auf der ganzen Welt zu unterstützen, sich zu vernetzen, zu wachsen und gemeinsam Wege zu finden, um die Wachstumspotenziale im Materialfluss von heute - und morgen - zu nutzen. Unser Hauptziel ist es, dem globalen Materialfluss einen Mehrwert zu bieten. Auf unseren diesjährigen ROI-Veranstaltungen in Heilbronn, Deutschland, und in Valencia, Spanien, konnten wir über 35 Partner begrüssen - zum Austausch von Ideen und Marktperspektiven, einschliesslich Diskussionen über Innovationen und Geschäftsmodelle im Kontext unserer sich schnell verändernden Welt. Darüber hinaus haben wir unseren ROI-Beirat bei unserem globalen Manage­ ment Meeting mit allen unseren Geschäftsführern zusam­ mengebracht, um unserem Managementteam direktes Kundenfeedback zu ermöglichen.

Zum ersten Mal hat Interroll einen Nachhaltigkeitsbe­ richt veröffentlicht. Mit diesem Bericht möchten wir das Bewusstsein für die Bedeutung der Förderung von Nach­ haltigkeit in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unter­ nehmensführung (ESG) schärfen. In Zukunft werden wir uns auf vier Hauptziele unserer Wirkungsbereiche kon­ zentrieren: «Langfristigen Erfolg sichern» - stellvertre­ tend für die Säule Wirtschaft, «Klima- und Umwelt­ schutz» - stellvertretend für die Säule Umwelt, «Fokus auf unsere Mitarbeitenden» - stellvertretend für die Säule Soziales und «Gute Unternehmensführung gewährleis­­ ten» - stellvertretend für die Säule Unternehmensfüh­ rung. Wir legen einen Schwerpunkt darauf, wie mit unse­ ren Lösungen Energieeffizienz erreicht werden kann und wie diese Einsparungen unseren Kunden helfen und CO2 Emissionen reduzieren.

Darüber hinaus wurde unser Fertigungswerk für Technopolymere in Sant'Antonino, Schweiz, in diesem Jahr mit der EcoVadis Platinmedaille 2023 und den Zer­

tifizierungen ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 ausge­ zeichnet. Wir freuen uns, dass wir nun zu den besten 1% aller bewerteten Unternehmen weltweit in der Herstel­ lung von Kunststoff-Spritzgussprodukten gehören.

Mit Blick auf die Zukunft wird Interroll die Lücke zwischen fest installierten und mobilen Förderlösungen durch die Einführung des ersten AMR-Topmoduls (Autonomous Mobile Robots) schliessen, das in diesem Jahr bereits von zwei wichtigen Firmen der Robotiktech­ nologie getestet wurde. Unsere modulare Lösung ermög­ licht den Materialfluss von leichten Gütern durch die Integration eines AMR. Das Fördermodul des AMR wurde auf der Grundlage unserer umfassenden Erfah­ rung im Bereich der Fördertechnik entwickelt. Das Schnittstellenmodul ist das Verbindungselement, das ein zuverlässiges Mass an Sicherheit und Präzision zwischen dem AMR-Topmodul und den Empfangs-/Versandför­ derern gewährleistet. Es ist leicht zu handhaben und ein­ fach zu integrieren und zeichnet sich durch höchste Qua­ litätsstandards und kurze Lieferzeiten aus.

Ausblick

Bezüglich der Märkte sehen wir derzeit positive Entwick­ lungen in der Region Amerikas. In Europa sehen wir der­ zeit, dass die Interroll Lagerbestände unserer Kunden zu Ende gehen und der Nachbestellungsprozess allmählich wieder aufgenommen wird. In der Region Asien-Pazifik erwarten wir ein moderates Wachstum.

Interroll ist stark positioniert und gut vorbereitet, um bei einer Markterholung mit den Kapazitäten und Tech­ nologien zu profitieren.

Mittelfristig gehen wir davon aus, dass alle grundlegen­ den Trends für die weltweite Nachfrage nach Materialfluss­ lösungen intakt sind. Insbesondere ein zunehmender Arbeitskräftemangel sowie stark steigende Logistikkosten dürften die Nachfrage nach Automatisierungslösungen stärken. Der Schwerpunkt liegt dabei, die richtigen Pro­ dukte anzubieten und die notwendigen Prozesse zu opti­ mieren. Nur mit durchdachten Konzepten und Technolo­ gien wird es möglich sein, die zunehmende Komplexität und das steigende Volumen in den Lieferketten bedarfsge­ recht und nachhaltig zu managen. Dieser Verantwortung stellen wir uns mit unserer führenden Technologieplatt­ form und unseren Kapazitäten. Interroll ist für zukünftiges Wachstum sehr gut aufgestellt.

Sant'Antonino, 2. August 2023

Paul Zumbühl	Ingo Steinkrüger
Präsident des	Chief Executive Officer
Verwaltungsrats