Ermutigt durch den wirtschaftlichen Aufschwung in ihren beiden größten Märkten Hongkong und Großbritannien nahm die HSBC die Dividendenzahlungen wieder auf, kündigte für die Zukunft höhere Ausschüttungen an und löste 700 Mio. USD auf, die als Rückstellungen zurückgestellt worden waren. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass Aktienrückkäufe als Option geprüft würden, nachdem sie zu Beginn des Jahres ausgeschlossen worden waren.

Wie ihre Konkurrenten profitiert auch die größte europäische Bank von der besser als erhofften Widerstandsfähigkeit der Unternehmen, die mit der COVID-19-Pandemie zu kämpfen haben. Dennoch unterstreicht ein Rückgang der Erträge die längerfristigen Herausforderungen.

HSBC meldete einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 10,8 Mrd. USD und lag damit über den 4,32 Mrd. USD des Vorjahreszeitraums und der von der Bank erstellten Konsensschätzung von 9,45 Mrd. USD.

Die Erträge sanken um 4 % aufgrund des Niedrigzinsumfelds, insbesondere in Asien, wo die Bank den größten Teil ihres Geldes erwirtschaftet, und aufgrund einer schwächeren Leistung der Investmentbank im Vergleich zu einem starken ersten Halbjahr des Vorjahres.

Das Wachstum dürfte sich aus der Verwaltung von Geldern wohlhabenderer Kunden und der Verlagerung von Investmentbanking-Ressourcen von Europa und den Vereinigten Staaten nach Asien ergeben, sagte Chief Executive Noel Quinn gegenüber Reuters.

"Wir befinden uns noch in den Anfängen des wirtschaftlichen Aufschwungs, wir müssen sehen, dass all diese Zahlen zum Trend für die Zukunft werden, wir sind ermutigt, aber es liegt noch viel vor uns", sagte er.

Quinn sagte, er rechne nicht mit einem Rückgang der Investitionsbereitschaft in China, nachdem regulatorische Maßnahmen die Normen für den Tech-, Immobilien- und Nachhilfesektor des Landes auf den Kopf gestellt hätten und einige ausländische Investoren verunsichert hätten.

"Wir sehen eine starke Liquidität bei der Suche nach Investitionsmöglichkeiten in Hongkong und Asien", sagte er.

In einer separaten Telefonkonferenz mit Analysten sagte Quinn auch, dass die HSBC in Asien außerhalb Chinas Ergänzungsakquisitionen anstrebe, um ihr Vermögensverwaltungsgeschäft auszubauen, und fügte hinzu, dass die Bank "in diesem Moment drei oder vier Akquisitionen" in Bereichen wie Versicherung und Vermögensverwaltung prüfe.

Die HSBC-Aktien stiegen in London um 0,7 % und entsprachen damit dem Anstieg des FTSE-Leitindexes um 0,9 %.

EINKOMMENSQUETSCHUNG

Im Gegensatz zu ihren Konkurrenten konnte die HSBC nicht von der Aufregung um Börsengänge und die Kapitalbeschaffung von Technologieunternehmen profitieren, da sie sich entschieden hat, nicht an dem derzeitigen Boom der Notierungen von SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) teilzunehmen.

"Es war eine sehr bewusste Entscheidung, sich von SPACs fernzuhalten, da dieser Sektor ein erhöhtes Risiko von Rechtsstreitigkeiten birgt", sagte Chief Financial Officer Ewen Stevenson gegenüber Reuters.

Die Erträge der HSBC-Investmentbank sind im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23 % zurückgegangen, während die Wall Street-Banken und auf die USA ausgerichtete Konkurrenten wie Barclays gute Ergebnisse erzielt haben.

Die Bank verzeichnete auch einen Rückgang des Vorsteuergewinns in Asien um 6 %, der laut Stevenson "fast ausschließlich auf die Senkung der Zinssätze zurückzuführen" war. Sowohl die länger- als auch die kürzerfristigen Hibors, die Referenzzinssätze in Hongkong, lagen während eines Großteils des Quartals auf einem 10-Jahres-Tief.

Positiv zu vermerken ist, dass die HSBC angesichts der weltweit besseren Aussichten, da sich die Volkswirtschaften schneller als erwartet von der Pandemie erholen, davon ausgeht, dass die Kreditverluste unter ihrer mittelfristigen Prognose von 0,3 % bis 0,4 % ihrer Kredite liegen werden.

Es sagte, dass es für das Jahr in der Lage sein könnte, eine Nettoauflösung von Mitteln aus früheren Rückstellungen vorzunehmen, anstatt sie aufzustocken, aber es sei schwierig, eine definitive Aussage zu treffen, da die Auswirkungen der staatlichen Unterstützungsprogramme, die Einführung von Impfstoffen und neue Virusstämme noch unbekannt seien.

Das Unternehmen kündigte außerdem an, dass es bis 2021 in den angestrebten Ausschüttungsbereich von 40-55 % des ausgewiesenen Gewinns je Aktie vordringen werde.

HSBC plant die Zahlung einer Zwischendividende von sieben Cent pro Aktie, nachdem die Bank of England im vergangenen Monat die Ausschüttungsbeschränkungen aufgehoben hat. Im Vergleich dazu lag die Zwischendividende vor der Pandemie 2019 bei 0,31 USD pro Aktie.