Oddo BHF bleibt bei seinem "neutralen" Rating für die Aktie von Hermès International mit einem von 1912 auf 1858 Euro reduzierten Kursziel.
Oddo BHF erwartet zwar weiterhin ein organisches Wachstum von fast 10% für die Gruppe im Jahr 2024, korrigiert aber seine EBIT-Schätzungen für 2024 und 2025 um 3% nach unten, da "Wechselkurse und Kostensteigerungen belastend wirken dürften".
Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Gruppe nicht vollständig immun gegen den Abschwung in der Industrie ist", betonte der Broker, der darauf hinwies, dass seine neuen Prognosen nun mehr als 5% unter dem Visible Alpha Konsens liegen.
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Hermès International ist auf das Design, die Herstellung und die Vermarktung von Luxusprodukten spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien: - Leder- und Sattlerwaren (41,3%): Geldbörsen, Reisegepäck, Kleinlederwaren, Planer, Schreibwaren, Sättel, Zaumzeug, Reitartikel und Bekleidung, etc; - Kleidung, Schuhe und Zubehör (28,9%); - Seiden- und Textilwaren (6,9%); - Uhren und Uhrmacherwaren (4,6%); - Parfüms und Kosmetikartikel (3,7%); - Sonstige (14,6%): vor allem Schmuck und Wohndekorationsartikel. Ende 2023 verfügte die Gruppe über ein Netz von 294 Geschäften weltweit. Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich (9,5%), Europa (13,6%), Japan (9,4%), Asien/Pazifik (46,7%), Amerika (18,6%) und Sonstige (2,2%).