Pressemitteilung
Zug, 27. Januar 2012
HBM BioVentures Quartalsbericht per 31. Dezember 2011
Der innere Wert (NAV) pro Aktie von HBM BioVentures
reduzierte sich im Berichtsquartal um 0.6% auf CHF 56.00. Der
Rückgang in der Bewertung der grössten kotierten
Investitionen wurde kompensiert durch den Anstieg des US
Dollars gegenüber dem Schweizer Franken. Der Aktienkurs ging
mit 3.3% stärker zurück als der NAV und lag per Ende Dezember
bei CHF 39.95.
Mitte Dezember wurde die ausstehende Anleihe von CHF 30
Millionen zurückbezahlt. HBM BioVentures verfügt über eine
solide Bilanz, mit einer Eigenkapitalquote von 99% und
Flüssigen Mittel von CHF 70 Millionen oder 14% der
Vermögenswerte. 57% der Vermögenswerte sind in private
Unternehmen investiert (42% direkt und 15% indirekt über
Drittfonds) und 22% in kotierte Unternehmen. 7% entfallen auf
risikogewichtete und diskontierte Ansprüche auf
erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen aus
Unternehmensverkäufen, welche im Erfolgsfall deutlich höher
ausfallen können. Rund 57% des Nettovermögens ist in US
Dollar investiert, 12% in Euro. Die Währungsrisiken sind
aktuell nicht abgesichert.
Pacira Pharmaceuticals erhielt Ende Oktober von der US
Gesundheitsbehörde (FDA) die Zulassung für Exparel™, einem
lokal injizierbaren Wirkstoff zur Linderung von
postoperativen Schmerzen mit einer Wirkungsdauer von bis zu
72 Stunden. Trotz Erreichen dieses wichtigen Meilensteins
reduzierte sich der Aktienkurs von Pacira im Berichtsquartal
um 12.8%. Die Vermarktung des Produktes beginnt im zweiten
Quartal 2012 und sollte zu einer Wertsteigerung des
Unternehmens führen.
Der Aktienkurs von Basilea Pharmaceutica, der grössten
kotierten Position im Portfolio, hat sich im Berichtsquartal
um 8.2% reduziert. HBM BioVentures hat aufgrund der nach wie
vor tiefen Börsenbewertung von Basilea die Position im
vierten Kalenderquartal 2011 weiter aufgestockt. Per Ende
Dezember hält HBM BioVentures einen Anteil am Unternehmen von
knapp unter 20% an Basilea.
Anfang 2012 hat Basilea die Audits von 26 Studienzentren und
damit verbundene Datenanalysen für das Antibiotikum
Ceftobiprol aus zwei klinischen Phase-III-Studien für
Patienten mit schwerer Lungenentzündung erfolgreich
abgeschlossen. Basilea beabsichtigt, im zweiten Halbjahr 2012
die
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NICHT ZUR DISTRIBUTION IN USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN
Zulassung von Ceftobiprol für den europäischen Markt zu
beantragen. Das weitere Vorgehen in Bezug auf die Einreichung
eines Zulassungsantrages für den amerikanischen Markt wird
nach Gesprächen mit der US Gesundheitsbehörde (FDA)
festgelegt.
Zudem erwartet Basilea im ersten Quartal 2012 die Daten aus
der US-amerikanischen Phase-III- Studie für das in Europa
bereits vermarktete Produkt Toctino®. Ein positiver Ausgang
dieser Studie würde die Grundlage bieten, um die Zulassung
des Medikamentes zur Behandlung von Handekzemen für den
amerikanischen Markt zu beantragen.
Im Portfolio der privaten Unternehmen schloss PTC Therapeutics mit Roche eine Lizenzvereinbarung für ein präklinisches Entwicklungsprogramm zur Behandlung der Spinalen Muskelatrophie (SMA) ab. PTC erhält eine Vorabzahlung von USD 30 Millionen und hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen von bis zu USD 460 Millionen sowie Lizenzzahlungen auf den potenziellen Verkaufserlösen im zweistelligen Prozentbereich. Probiodrug hat vor Jahresende eine Finanzierung mit einem neuen Investor abgeschlossen, welche eine Aufwertung der Position um 20% erlaubte.
Ausblick
Bei den beide grossen kotierten Positionen, Basilea und
Pacira, stehen mit der Publikation von Studienergebnissen und
möglichen neuen Partnerschaften bzw. dem Beginn der
Vermarktung von Exparel™ potenziell wertsteigernde Ereignisse
an. Bei verschiedenen privaten Unternehmen erwarten wir in
den nächsten 12 Monaten ebenfalls wertrelevante Ereignisse
(Studienergebnisse, Börsengang, Unternehmensverkauf). Bei den
Unternehmensverkäufen und Börsengängen unterstützt unser Team
die Portfoliounternehmen intensiv und trägt damit aktiv zu
zukünftiger Wertsteigerung bei. Bei den Studienergebnissen
bleibt abzuwarten, ob die Resultate aus früheren
Untersuchungen bestätigt werden.
Der Quartalsbericht per 31. Dezember 2011 ist auf der
Webseite der HBM BioVentures AG
www.hbmbioventures.comaufgeschaltet.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas
Wicki, Geschäftsführer der HBM BioVentures,Tel.: +41 41 768
11 08, andreas.wicki@hbmbioventures.com
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NICHT ZUR DISTRIBUTION IN USA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN Profil von HBM BioVentures AGHBM BioVentures investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio von rund 25 erfolgversprechenden Unternehmen in den Bereichen Biotechnologie/Humanmedizin, Medizinaltechnik und Diagnostik. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Der Anlageschwerpunkt liegt bei der Weiterfinanzierung bestehender Unternehmen im Portfolio. Diese werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM BioVentures ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechunternehmen. HBM BioVentures wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN).
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