Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) vereinbarte am 10. Oktober 2023 die Übernahme von Gynetics Medical Products N.V. für einen Unternehmenswert von 18,3 Millionen Euro. Im Rahmen der Transaktion erwarb Hamilton Thorne indirekt 100% des Aktienkapitals von Gynetics auf der Grundlage eines Unternehmenswerts von ca. 18,3 Millionen Pfund oder dem 8-fachen des bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate von Gynetics bis zum 31. Mai 2023. Der beim Abschluss gezahlte nominale Kaufpreis von etwa 18,7 Millionen Euro berücksichtigt bestimmte Anpassungen des Betriebskapitals und andere Anpassungen.
Bei Abschluss der Transaktion zahlte Hamilton Thorne einen Betrag von ca. 14,0 Mio. Euro in bar sowie die Ausgabe von insgesamt 5.007.117 Stammaktien (die "Gegenleistung") von Hamilton Thorne zu einem angenommenen Ausgabepreis von 0,92793 Euro (1,335 US-Dollar) pro Aktie mit einem angenommenen Gesamtwert von ca. 4,7 Mio. Euro. Die Barkomponente dieser Transaktion wurde durch die Inanspruchnahme einer Kreditlinie in Höhe von 7,58 Millionen Pfund (8,0 Millionen Dollar) aus der Akquisitionsfazilität des bestehenden vorrangigen Kreditgebers und durch Barmittel aus dem Bestand finanziert. Die Kreditlinie wird nach dem Abschluss in ein besichertes Darlehen mit einer Laufzeit von fünf Jahren umgewandelt, das mit einem festen Zinssatz von ca. 8,0% pro Jahr verzinst wird und sich über die Laufzeit des Darlehens amortisiert. Die Aktien der Gegenleistung unterliegen einem 5-Jahres-Treuhandkonto bis zur endgültigen Berechnung aller Anpassungen beim Abschluss der Transaktion und zur Befriedigung möglicher Entschädigungsansprüche.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Annahme durch die Toronto Stock Exchange in Übereinstimmung mit deren Richtlinien.

Hamilton Thorne Ltd. (TSX:HTL) hat die Übernahme von Gynetics Medical Products N.V. im Oktober 2023 abgeschlossen.