Die Grupo Aeromexico hat sich mit einer Gruppe von ungesicherten Gläubigern auf einen 40 Millionen Dollar Deal geeinigt, um ihren Einspruch gegen den Restrukturierungsplan der Fluggesellschaft zurückzuziehen, wie der Hauptanwalt von Aeromexico am Donnerstag mitteilte.

Dieser Schritt ist der erste Schritt in einem wahrscheinlich tagelangen Insolvenzverfahren nach Chapter 11 in New York. Trotz der Einigung mit dem Komitee der ungesicherten Gläubiger gibt es noch Einwände von einer Ad-hoc-Gruppe nachrangiger Gläubiger, vor allem von Invictus Global Management.

Als Teil der Einigung bot Aeromexico den ungesicherten Gläubigern potenzielle Ausschüttungen aus einer vierjährigen "Contingent Value Right"-Note in Höhe von 40 Millionen Dollar an, die Barausschüttungen vorsieht, solange Aeromexico seine Ziele übertrifft, sagte Rechtsanwalt Timothy Gaulich von Davis Polk & Wardwell.

"Das ist in der Tat eine sehr gute Nachricht", sagte die US-Konkursrichterin Shelley Chapman nach der Bekanntgabe des Geschäfts.

Aeromexico, das im Juni 2020 in New York Insolvenz nach Chapter 11 beantragt hatte, begann am Donnerstag damit, Chapman seinen Restrukturierungsvorschlag zu unterbreiten, der dem Unternehmen neues Kapital zuführen und Apollo Global Management , einen häufigen Investor in notleidende Unternehmen, zum größten Aktionär machen würde.

Obwohl die Fluggesellschaft die nötige Unterstützung von ihren zahlreichen Gläubigergruppen erhalten hat, sind einige der Meinung, dass der Plan nur dann genehmigt werden sollte, wenn die nachrangigen Gläubiger, von denen einige möglicherweise nur wenige Cent pro Dollar erhalten, eine bessere Rückzahlung erhalten.

Chapman, die am Donnerstag noch nicht über den Plan entschieden hat, hat mehrere Tage für die Anhörung angesetzt, die am Freitag fortgesetzt werden soll. Wenn sie den Plan genehmigt, kann Aeromexico - eine der drei großen lateinamerikanischen Fluggesellschaften, die während der Pandemie Konkurs angemeldet haben - den Konkurs verlassen.

Nach Angaben der Fluggesellschaft würde der Plan die Schulden um 1 Milliarde Dollar reduzieren und rund 13.000 Arbeitsplätze retten. Einige nachrangige Gläubiger argumentieren jedoch, dass der Plan den bestehenden Aktionären, darunter Delta Air Lines Inc. und vier Vorstandsmitglieder, auf ihre Kosten einen übermäßigen Nutzen bringt.

Delta und die vier mexikanischen Einzelpersonen werden voraussichtlich einen Teil des Eigenkapitals des reorganisierten Unternehmens behalten. Delta, das nach der Umstrukturierung voraussichtlich rund 20% des Unternehmens halten wird, hat erklärt, dass die Genehmigung des Plans für die Aufrechterhaltung seiner langfristigen Beziehung zu Aeromexico entscheidend ist. (Bericht von Maria Chutchian; Redaktion: Bill Berkrot, Christian Plumb und Aurora Ellis)