STG Allegro Executive Fund, L.P., STG Allegro, L.P., STG Allegro-A, L.P., verwaltet von Symphony Technology Group, LLC, haben die Übernahme von Gresham Technologies plc (LSE:GHT) von Kestrel Partners LLP, Herald Investment Trust PLC (LSE:HRI), verwaltet von Herald Investment Management Ltd., Schroder Investment Management Limited, J O Hambro Capital Management Limited, Amati Global Investors Limited und anderen abgeschlossen
Juli 09, 2024
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STG Allegro Executive Fund, L.P., STG Allegro, L.P., STG Allegro-A, L.P., verwaltet von Symphony Technology Group, LLC, schlossen ein Scheme of Arrangement zum Erwerb von Gresham Technologies plc (LSE:GHT) von Kestrel Partners LLP, Herald Investment Trust PLC (LSE:HRI), verwaltet von Herald Investment Management Ltd, Schroder Investment Management Limited, J O Hambro Capital Management Limited, Amati Global Investors Limited und anderen für 140 Millionen Pfund am 9. April 2024. Die Akquisition wird durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital finanziert. Die Direktoren von Gresham, die von Houlihan Lokey hinsichtlich der finanziellen Bedingungen der Akquisition beraten wurden, halten die Bedingungen der Akquisition für fair und angemessen. Dementsprechend beabsichtigen die Direktoren von Gresham einstimmig, den Gresham-Aktionären zu empfehlen, bei der Hauptversammlung für das Scheme und für den Sonderbeschluss zu stimmen, der bei der Hauptversammlung vorgeschlagen werden soll. Das Scheme wird voraussichtlich im dritten Quartal des Kalenderjahres 2024 in Kraft treten. Am 11. April 2024 bestätigte Schroders, dass es eine Reihe von Verkäufen von insgesamt 4.375.167 Gresham-Aktien getätigt hat, die Gegenstand der Absichtserklärung von Schroders waren. Die Gesamtzahl der Gresham-Aktien, die der Absichtserklärung von Schroders unterliegen, hat sich auf 3.360.333 Gresham-Aktien verringert, was etwa 4,01 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Gresham entspricht, und die Gesamtzahl der Gresham-Aktien, die unwiderruflichen Verpflichtungen und einer Absichtserklärung unterliegen, hat sich auf 33.722.666 Gresham-Aktien verringert, was etwa 40,21 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Gresham zum Geschäftsschluss am 11. April 2024, dem letzten Geschäftstag vor dieser Ankündigung, entspricht. Die Gesamtzahl der Gresham-Aktien, die Gegenstand der Absichtserklärung von Amati sind, hat sich auf 2.189.500 Gresham-Aktien verringert, was ungefähr 2.Die Gesamtzahl der Gresham-Aktien, die unwiderruflichen Verpflichtungen und einer Absichtserklärung unterliegen, hat sich auf 32.722.666 Gresham-Aktien verringert, was ungefähr 39,01% des ausgegebenen Aktienkapitals von Gresham bei Geschäftsschluss am 17. April 2024, dem letzten Geschäftstag vor dieser Bekanntmachung, entspricht. Am 19. April 2024 bestätigte Schroders, dass es weitere 860.333 Gresham-Aktien veräußert hat, die der Absichtserklärung von Schroders unterlagen. Infolgedessen hat sich die Gesamtzahl der Gresham-Aktien, die der Absichtserklärung von Schroders unterlagen, nach Abschluss des Verkaufs der veräußerten Aktien auf 2.500.000 Gresham-Aktien verringert, was ungefähr 2.Die Gesamtzahl der Gresham-Aktien, die unwiderruflichen Verpflichtungen und einer Absichtserklärung unterliegen, hat sich auf 30.862.333 Gresham-Aktien verringert, was ungefähr 36,80 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Gresham zum Geschäftsschluss am 19. April 2024, dem letzten Geschäftstag vor dieser Bekanntmachung, entspricht. Am 16. Mai 2024 bestätigte J O Hambro den Verkauf von 450.000 Gresham-Aktien, die Gegenstand der Absichtserklärung von J O Hambro waren. Am 5. Juni 2024 bestätigte J O Hambro, dass es weitere 250.000 Gresham-Aktien veräußert hat, die Gegenstand der Absichtserklärung von J O Hambro waren (die "verkauften Aktien vom 5. Juni"). J O Hambro teilte Bidco mit, dass es sich bei den verkauften Aktien vom 5. Juni um Gresham-Aktien handelte, die unter die Absichtserklärung von J O Hambro fielen. Am 19. Juni 2024 bestätigte J O Hambro, dass sie weitere 500.000 Gresham-Aktien veräußert hatte, die der Absichtserklärung von J O Hambro unterlagen (die "verkauften Aktien vom 19. Juni"). J O Hambro informierte Bidco, dass es sich bei den verkauften Aktien vom 19. Juni 2024 um Gresham-Aktien handelte, die der Absichtserklärung von J O Hambro unterlagen. Am 25. Juni 2024 bestätigte J O Hambro, dass es weitere 1.200.000 Gresham-Aktien veräußert hatte, die der Absichtserklärung von J O Hambro unterlagen (die "verkauften Aktien vom 25. Juni"). J O Hambro teilte Bidco mit, dass es sich bei den verkauften Aktien vom 25. Juni um Gresham-Aktien handelte, die Gegenstand der Absichtserklärung von J O Hambro waren. Infolgedessen hat sich nach Abschluss des Verkaufs der verkauften Aktien die Gesamtzahl der Gresham-Aktien, die der Absichtserklärung von J O Hambro unterliegen, auf 0 Gresham-Aktien verringert; und die Gesamtzahl der Gresham-Aktien, die unwiderruflichen Verpflichtungen und einer Absichtserklärung unterliegen, hat sich auf 27.259.490 Gresham-Aktien verringert, was etwa 32,42 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals von Gresham zum Geschäftsschluss am 25. Juni 2024, dem letzten Geschäftstag vor dieser Bekanntmachung, entspricht.
William Blair International, Ltd fungierte als Finanzberater, Matthew Poxon, Steve L. Camahort, Peter Hayes und Jade-Alexandra Fearns von Paul Hastings LLP fungierten als Rechtsberater der Symphony Technology Group, LLC. Houlihan Lokey erstellte die Fairness Opinion und fungierte als Finanzberater, Taylor Wessing LLP fungierte als Rechtsberater für Gresham Technologies plc (LSE:GHT).
STG Allegro Executive Fund, L.P., STG Allegro, L.P., STG Allegro-A, L.P., verwaltet von Symphony Technology Group, LLC, haben die Übernahme von Gresham Technologies plc (LSE:GHT) von Kestrel Partners LLP, Herald Investment Trust PLC (LSE:HRI), verwaltet von Herald Investment Management Ltd, Schroder Investment Management Limited, J O Hambro Capital Management Limited, Amati Global Investors Limited und anderen am 9. Juli 2024 abgeschlossen.
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Gresham Technologies plc ist ein in Großbritannien ansässiges Software- und Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Echtzeitlösungen für Datenintegrität und -kontrolle, Bankenintegration, Zahlungen und Bargeldmanagement spezialisiert hat. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Clareti Solutions, Other Solutions und Contracting Services. Das Segment Clareti Solutions bietet Lösungen vor allem für den Finanz- und Bankenmarkt im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika (EMEA) sowie in Nordamerika an. Dazu gehören sowohl Software als auch Dienstleistungen, die in der Cloud, vor Ort oder in hybriden Umgebungen eingesetzt werden können. Zu den wichtigsten Angeboten in diesem Segment gehören die Produkte Clareti Control und Clareti Connect. Das Segment Sonstige Lösungen bietet eine Reihe von Lösungen für Unternehmenskunden in einer Reihe von Endmärkten an. Das Segment Contracting Services erbringt Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie (IT) für einen Bankkunden.