Fresenius Medical Care, der weltweit führende Anbieter von
Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit chronischem
Nierenversagen, hat drei vorrangige, unbesicherte Anleihen
in Euro und US-Dollar platziert. Der Emissionserlös in Höhe
von rund 1,82 Milliarden US-Dollar soll für Akquisitionen,
einschließlich der Übernahme von Liberty Dialysis Holdings,
Inc., zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten und für
allgemeine Geschäftszwecke verwendet werden.
Der Coupon der Anleihe über 800 Millionen US-Dollar mit
Fälligkeit im Jahr 2019 beträgt 5,625%, bei der Anleihe
über 700 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2022
liegt der Coupon bei 5,875%. Der Coupon der Anleihe über
250 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2019 beträgt
5,25%. Alle Anleihen wurden zum Nennwert ausgegeben.
Michael Brosnan, Finanzvorstand von Fresenius Medical Care,
sagte: "Dies ist die größte Anleihe-Emission in der
Geschichte von Fresenius Medical Care und ein wichtiger
Schritt in der Finanzierung unserer Wachstumsstrategie. Wir
freuen uns, dass wir unsere Anleihen in einem sehr
anspruchsvollen Marktumfeld erfolgreich und zu sehr
günstigen Konditionen platzieren konnten. Dies belegt das
Vertrauen der Investoren in unsere finanzielle Stabilität
und nachhaltige Finanzstärke."
Die auf US-Dollar lautenden Anleihen wurden von Fresenius
Medical Care US Finance II, Inc. und die auf Euro lautende
Anleihe durch FMC Finance VIII S.A. angeboten. Beide
Emittenten sind hundertprozentige Tochtergesellschaften der
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Die Anleihen wurden
im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern
angeboten und werden durch die Fresenius Medical Care AG &
Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften Fresenius Medical
Care Holdings, Inc. und Fresenius Medical Care Deutschland
GmbH gesamtschuldnerisch garantiert.
Die Anleihen wurden nicht nach dem US Securities Act von
1933 registriert. Stattdessen wurde die Platzierung als
"Offshore-Transaktion" nach Regulierung S des Securities
Act durchgeführt und die Anleihen wurden in den USA
"qualifizierten institutionellen Anlegern" ("qualified
institutional buyers", QIBs) - gemäß der Befreiung von der
Registrierungspflicht nach der Regel 144A des Securities
Act - angeboten. Die Anleihen dürfen in den Vereinigten
Staaten ohne Registrierung nach dem US Securities Act oder
Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierung nicht
angeboten oder verkauft werden.
Fresenius Medical Care hat die Zulassung der Anleihen zum
Handel im regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse
beantragt.
Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter
von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit
chronischem Nierenversagen, von denen sich weltweit mehr
als 2 Millionen Patienten regelmäßig einer
Dialysebehandlung unterziehen. In einem Netz aus 2.874
Dialysekliniken in Nordamerika, Europa, Asien,
Lateinamerika und Afrika betreut Fresenius Medical Care
228.239 Dialysepatienten. Fresenius Medical Care ist zudem
der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten wie
Hämodialyse-Geräten, Dialysatoren und damit verbundenen
Einweg-Produkten. Fresenius Medical Care ist an der Börse
Frankfurt (FME, FME3) und an der Börse New York (FMS,
FMS/P) notiert.
Rechtliche Hinweise:
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die
gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die
zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit
erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie z.B.
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts-, und
Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse
klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten
bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren
und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius
Medical Care übernimmt keinerlei Verantwortung, die in
dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu
aktualisieren.
Die hierin enthaltene Information ist nicht für die
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Aufforderung zur Zeichnung, Übernahme oder zum
anderweitigen Erwerb von Wertpapieren in Kanada, Australien
oder Japan dar.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot dar, ist kein
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oder Aufforderung auszulegen, Wertpapiere der FMC Finance
VIII S.A., Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. oder
Fresenius Medical Care oder an einem gegenwärtigen oder
zukünftigen Konzernmitglied zu zeichnen, zu übernehmen oder
anderweitig zu erwerben; weiterhin sollte weder diese
Mitteilung noch ein Teil davon als Grundlage eines
Vertrages zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
FMC Finance VIII S.A., Fresenius Medical Care US Finance
II, Inc. oder Fresenius Medical Care oder einem
Konzernmitglied dienen noch als verlässliche Information in
Verbindung damit stehen. Diese Mitteilung stellt
insbesondere weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich seiner Gebiete und Besitzungen (territories
and possessions)) dar. Wertpapiere von FMC Finance VIII
S.A., Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. und
Fresenius Medical Care dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften der jeweiligen Fassung des U.S. Securities Act
von 1933 (deren Durchführung FMC Finance VIII S.A.,
Fresenius Medical Care US Finance II, Inc. und Fresenius
Medical Care nicht planen) oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung zur
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten
werden.
distribué par | Ce noodl a été diffusé par FMC - Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA et initialement mise en ligne sur le site http://www.fmc-ag.com. La version originale est disponible ici. Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-01-18 17:04:19 PM et restera accessible depuis ce lien permanent. Cette annonce est protégée par les règles du droit d'auteur et toute autre loi applicable, et son propriétaire est seul responsable de sa véracité et de son originalité. |