Fragbite Group AB (publ) (OM:FRAG) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Lucky Kat B.V. von Herdjie und Hernan Zhou am 14. Dezember 2021 getroffen. Fragbite wird den anfänglichen Kaufpreis von 72,03 Mio. SEK bar und schuldenfrei bezahlen, und zwar 51,45 Mio. SEK in bar und 20,58 Mio. SEK durch 3.860.755 neu ausgegebene Aktien zum Ausgabepreis von 5,30 SEK pro Aktie. Ein variabler zusätzlicher Kaufpreis in Höhe von maximal 113,19 Mio. SEK kann in Abhängigkeit von den künftigen Finanzergebnissen des Unternehmens in den Jahren 2021, 2022 und 2023 gezahlt werden. Von dem zusätzlichen Kaufpreis können maximal 61,74 Mio. SEK in bar und maximal 51,45 Mio. SEK mit neu ausgegebenen Aktien von Fragbite bezahlt werden. In einer damit verbundenen Transaktion wird Fragbite zunächst insgesamt 4.147.613 Aktien ausgeben, was bedeutet, dass sich das Aktienkapital von Fragbite um ca. 69.124 SEK auf ca. 1.468.587 SEK erhöht und die Gesamtzahl der Aktien von Fragbite von 83.969.199 auf 88.116.812 Aktien steigt, was einer Verwässerung von ca. 4,94 % entspricht. In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion hat der Vorstand von Fragbite beschlossen, insgesamt 3.944.551 Aktien auszugeben, was bedeutet, dass sich das Aktienkapital von Fragbite um ca. 65.741 SEK auf ca. 1.465.204 SEK erhöht und die Gesamtzahl der Aktien von Fragbite von 83.969.199 auf 87.913.750 Aktien steigt, was einer Verwässerung von ca. 4 % entspricht.Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion werden vier weitere Mitarbeiter des Unternehmens ca. 1,5 Mio. SEK in Fragbite investieren, und zwar durch eine gezielte Ausgabe von 286.858 Aktien zu einem Bezugspreis von 5,30 SEK. Die Transaktion wird neben der Verwendung der Barmittel von Fragbite durch die Ausgabe von Aktien und Darlehen bei Nordea Start-up & Growth in Höhe von 30 Mio. SEK mit einer Laufzeit von 36 Monaten und einem linearen Tilgungssatz während der Laufzeit finanziert. Die Gründer Herdjie und Hernan Zhou und alle ihre Mitarbeiter werden bei der Fragbite Group verbleiben. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende 2021 erwartet. Rämsell Advokatbyrå AB und Floris Pierik von Jones Day fungierten als Rechtsberater und KPMG International Cooperative, Investment Banking Arm fungierte als Finanzberater der Fragbite Group AB. Fragbite Group AB (publ) hat die Übernahme von Lucky Kat B.V. am 3. Januar 2022 abgeschlossen.