Faurecia gibt den Erfolg einer Privatplatzierung von zusätzlichen Nachhaltigkeitsanleihen mit einer Laufzeit von 2026 und einem Kupon von 7,25% in Höhe von 250 Millionen Euro bekannt. Die Anleihen wurden zu 101,75% des Nennwerts platziert, was einer Rendite von 6,65% entspricht.
Der Automobilzulieferer wird den Nettoerlös dieser Emission für die vollständige Rückzahlung der Bridge-to-Bond- und Bridge-to-Equity-Anleihen im Zusammenhang mit der Übernahme von Hella und für seinen Finanzierungsbedarf verwenden.
Die zusätzlichen Anleihen wurden für die Zulassung an der Euronext Dublin (Global Exchange Market) beantragt. Ihr Ausgabe- und Abwicklungsdatum ist für den 1. Februar vorgesehen.
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