Fnac Darty: startet ein Angebot für vorrangige Anleihen in Höhe von 500 Millionen Euro.
Am 18. März 2024 um 09:12 Uhr
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Fnac Darty kündigt die Einführung eines Angebots für vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2029 in Höhe von 500 Millionen Euro und ein Barrückkaufangebot für seine bestehenden vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2024 und 2026 an.
Die Gesellschaft plant, den Bruttoerlös aus dem Angebot für die Ausgabe neuer Anleihen zu verwenden, um die bestehenden Anleihen im Rahmen des Rückkaufangebots zurückzukaufen und die Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit den Transaktionen zu bezahlen. Wenn nicht alle bestehenden 2024 Schuldverschreibungen im Rahmen des Rückkaufangebots zurückgekauft werden, beabsichtigt die Gesellschaft, die Schuldverschreibungen nach Abschluss des Rückkaufangebots zu einem Preis von 100% vollständig zurückzuzahlen.
Die Gesellschaft plant auch, die bestehenden Schuldverschreibungen 2026, die nicht im Rahmen des Rückkaufangebots zurückgekauft werden, gegebenenfalls teilweise zurückzuzahlen, wenn sie zu einem Preis von 100 % (ab dem 30. Mai 2024) zurückzahlbar sind, so dass der Kapitalbetrag der bestehenden Schuldverschreibungen 2026 50 Millionen Euro beträgt.
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Fnac Darty ist in Frankreich die Nr. 1 im Vertrieb von Kultur- und Freizeitprodukten. Die Aktivitäten der Gruppe sind in 4 Bereiche gegliedert: - Vertrieb von Kultur- und IT-Produkten sowie Unterhaltungselektronik: Bücher, Spielwaren, Spielkonsolen, Musik-CDs, Telefone, IT-Produkte (Computer, Tablets, Peripheriegeräte, Software usw.), Hi-Fi-Produkte (Fernsehgeräte, Stereoanlagen, DVD-Lesegeräte und -Recorder), Kameras und Videorecorder, MP3-Player, DVD-Filme, Haushaltsgeräte usw. Das Unternehmen ist über ein Netz von Geschäften (mit fast 1.000 Verkaufsstellen Ende 2023 weltweit) und über das Internet tätig; - Verkauf von Fotoentwicklungsdiensten; - Vertrieb von Eintrittskarten für Veranstaltungen: Konzerte, Theateraufführungen, Opern, Ausstellungen, Zirkusse, Museen, usw.; - Verkauf von Reisen (Fnac Voyages). Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Frankreich und Schweiz (82,7%), Iberische Halbinsel (9,3%), Belgien und Luxemburg (8%).
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