Equitable, Hauptfranchise der Equitable Holdings, Inc., gab bekannt, dass Finanzfachleute jetzt in der Lage sind, ihre Kunden zu betreuen. VUL Optimizer variable universelle Lebensversicherungen über die Corporate Endowment Solutions (CES) Plattform des Unternehmens betreuen können. CES bietet Finanzfachleuten eine Full-Service-Plattform für die Policen ihrer Kunden.

Dies reicht vom Front-End-Verkauf und fortgeschrittener Illustrationsunterstützung bis hin zur laufenden Modellierung und Berichterstattung über Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Dies hilft Finanzfachleuten, ihre Kunden effizienter zu betreuen und ihnen dabei zu helfen, die Entwicklung ihrer individuellen oder unternehmenseigenen Lebensversicherungspolicen als Teil ihrer umfassenderen Finanzpläne zu verfolgen. Die CES-Plattform steht auch den Kunden zur Verfügung, so dass sie einfach auf Illustrationen zugreifen und ihre Verträge besser verstehen können.

Mit der Ergänzung von CES und seiner Verwaltungsplattform durch den VUL Optimizer haben Finanzfachleute Zugang zu den Vorteilen der Unterstützung bei der Vertragsverwaltung während der gesamten Laufzeit der Police. Die CES-Lösung ist für VUL Optimizer-Policen mit Prämien von 20.000 $ oder mehr verfügbar. Die Unterstützung für Finanzfachleute durch CES umfasst: Zugang zu den täglichen Werten, um Fondstransfers zu sehen und das investierte Vermögen neu auszurichten; die Möglichkeit, jährliche Übersichten zu erstellen und Empfehlungen zur Neuausrichtung zu geben; Zugang zu historischen Transaktionsdateien für Prämien, Anlageentscheidungen und Anlageänderungen seit Beginn der Police; Zugang zu unabhängigen vierteljährlichen Fondsanalysen und zur Erstellung von Modellen für die strategische Asset Allocation; sowie Benachrichtigungen über Änderungen der Police.