Oddo BHF hebt seine Meinung über emeis (ex-Orpea) von "Underperform" auf "Neutral" mit einem von 12 auf 15 Euro erhöhten Kursziel, hauptsächlich auf der Grundlage eines von 13% auf 12% gesenkten WACC (gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten), an.

Das Researchbüro merkt an, dass der Pflegeheimkonzern für das erste Quartal ein organisches Wachstum von 9,6% bekannt gab, das stark war und über den französischen Vergleichswerten lag, wobei die Belegungsraten (TO) trotz Frankreichs insgesamt anstiegen.

Die Veröffentlichung vermittelt den Eindruck, dass emeis deutlich mehr auf die Rückkehr zu einem regelmäßigeren Wachstumspfad setzt und somit die Seite der sinkenden TOs aufschlägt, zumal die finanzielle Umstrukturierung abgeschlossen ist", urteilte der Analyst.

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