Ekosem-Agrar AG: Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlungen sind vollzogen -
Änderungen der Anleihebedingungen damit wirksam

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Ekosem-Agrar AG: Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlungen sind vollzogen
- Änderungen der Anleihebedingungen damit wirksam

01.12.2022 / 11:04 CET/CEST
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Ekosem-Agrar: Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlungen sind vollzogen -
Änderungen der Anleihebedingungen damit wirksam

Walldorf, 1. Dezember 2022 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche
Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten
Unternehmensgruppe Ekoniva, gibt bekannt, dass die Beschlüsse der beiden
Anleihegläubigerversammlungen vom 30. und 31. Mai 2022 vollzogen sind. Die
Wertpapiersammelbank Clearstream Banking AG hat bestätigt, dass die
Bedingungen der ESA-Anleihen 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08) und 2012/2027
(ISIN: DE000A1R0RZ5) entsprechend der gefassten Beschlüsse geändert wurden.
Die Umstellung der Informationen auf den Börsen- und Bankenseiten wird
erfahrungsgemäß einige Tage in Anspruch nehmen. Die Änderungen der
Anleihebedingungen waren von den Anleihegläubigern mit großer Mehrheit
beschlossen worden.

Diese Änderungen umfassen im Wesentlichen die Reduzierung der Zinssätze auf
2,5 % p.a. und eine Laufzeitverlängerung um jeweils fünf Jahre. Die
Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem auf 2,5 % p.a. reduzierten
Zinssatz wird am Laufzeitende jedoch zusätzlich zum nominalen
Rückzahlungsbetrag ausgezahlt. Wenn das Unternehmen die jeweilige Anleihe
früher als zum neuen Fälligkeitstermin tilgt, reduziert sich diese Zahlung
schrittweise. Für den reduzierten Zinssatz von 2,5 % gibt es eine
Stundungsregelung unter Einbeziehung des Gemeinsamen Vertreters und der
Mitglieder des Gläubigerbeirats. Im Hinblick auf die Rückzahlungsoption im
Falle eines Change of Control wurde das Quorum für die Wirksamkeit der
Ausübung der Option auf 51 % erhöht.

Die bereits im Mai gefassten Beschlüsse der Anleihegläubigerversammlungen
konnten erst jetzt vollzogen werden, da eine Anleihegläubigerin eine
Anfechtungsklage erhoben hatte. Hier erließ das OLG Karlsruhe allerdings
einen Freigabebeschluss und stellte fest, dass die Anfechtungsklage gegen
die Beschlüsse vom 31. Mai 2022 offensichtlich unbegründet ist und somit der
Vollziehung der Beschlüsse nicht entgegensteht.

Die geänderten Anleihebedingungen sind auf der Website des Unternehmens
unter
https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/anleihen/anleihe-2012-22/
(ESA-Anleihe 2012/2027) und
https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/anleihen/anleihe-2019-24/
(ESA-Anleihe 2019/2029) abrufbar.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem
Bestand von knapp 220.000 Rindern (davon über 110.000 Milchkühe) und einer
Milchleistung von rund 3.200 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft
größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine
landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber
hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand
des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der
russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten
drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den
deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 13.000 Mitarbeitern in
neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im
Geschäftsjahr 2019 eine Betriebsleistung von 565 Mio. Euro und ein
bereinigtes EBITDA von 167 Mio. Euro erwirtschaftet.

Ekosem-Agrar Kontakt

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190
Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //
E: presse@ekosem-agrar.de


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