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Dialog Semiconductor baut mit Übernahme von Adesto Technologies Präsenz im Markt
für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) aus
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DGAP-News: Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Ankauf/Fusionen &
Übernahmen
Dialog Semiconductor baut mit Übernahme von Adesto Technologies Präsenz im
Markt für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) aus
20.02.2020 / 07:34
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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- Erweiterung des Angebots um differenzierte Cloud-vernetzte Lösungen, die
die Verbreitung von Anwendungen für die Industrie 4.0 vorantreiben
- Ausbau der Kundenbasis durch Ergänzung industrieller Vertriebskanäle
- Es wird erwartet, dass die Akquisition innerhalb des ersten Kalenderjahres
nach Abschluss einen positiven Beitrag zum Gewinn pro Aktie leisten wird
- Jährliche Kostensynergien von ca. 20 Mio. US$ erwartet, zusätzlich zu den
Einnahmensynergien
London, Großbritannien, und Santa Clara, Kalifornien, 20. Februar 2020 -
Dialog Semiconductor plc (XETRA:DLG), Anbieter von Powermanagement-, Lade-,
AC/DC-, Wi-Fi- und Bluetooth(R) Low-Energy-Technologie, gibt heute bekannt,
eine bindende Vereinbarung mit Adesto Technologies Corporation ("Adesto")
(NASDAQ:IOTS) unterzeichnet zu haben. Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt
Dialog sämtliche sich im Umlauf befindenden Anteile von Adesto. Adesto
Technologies Corporation ist ein führender Anbieter innovativer
kundenspezifischer integrierter Schaltkreise (ICs) sowie von
Embedded-Systemen für den Markt für das Industrielle Internet der Dinge
(IIoT).
Mit der Übernahme von Adesto beschleunigt Dialog seine Expansion in den
wachsenden IIoT-Markt - der mitunter intelligente Gebäude und industrielle
Automation (Industrie 4.0) ermöglicht - und treibt damit nahtlos die
Cloud-Konnektivität voran. Adesto hat seinen Hauptsitz in Santa Clara,
Kalifornien, und beschäftigt rund 270 Mitarbeiter. Das etablierte Portfolio
an industriellen Lösungen für die intelligente Gebäudeautomatisierung
ergänzt die Fertigungsautomatisierungslösungen von Dialog hervorragend.
Adestos erweiterter Kundenstamm verwendet eine Reihe von Produkten aus den
Bereichen Industrie, Konsumgüter, Medizin und Kommunikation.
"Die Übernahme stärkt unsere Position im Industriellen IoT-Markt deutlich",
sagte Jalal Bagherli, CEO von Dialog Semiconductor. "Adestos ausgewiesene
Stärke bei Konnektivitätslösungen und hochoptimierten Produkten für
Gebäude-
und Industrieautomation ergänzt und vergrößert unser Industrielles
IoT-Portfolio, das aus der kürzlich erfolgten Übernahme von Creative Chips
hervorgegangen ist, ideal. Adestos starke Kundenbeziehungen, umfassende
Systemkompetenz und eigene Technologie bieten Kunden und Aktionären von
Dialog eine langfristige Wertsteigerung."
"Gemeinsam mit Dialog sind wir nun in der Lage, durch die Integration
unserer erstklassigen Technologien einzigartige Industrielle IoT-Lösungen
für die zunehmend vernetzte Welt von heute zu schaffen", fügte Narbeh
Derhacobian, CEO von Adesto, hinzu. "Wir freuen uns sehr, unsere Kräfte mit
Dialog zu bündeln und unserem gemeinsamen Kundenstamm zusätzlichen Mehrwert
bieten zu können."
Vorteile der Transaktion
Durch die Zusammenführung von Dialog und Adesto entsteht ein komplementäres
Produktportfolio für eine breite Kundenbasis in Wachstumssegmenten des
Industriemarktes. Darüber hinaus entstehen Chancen zum Cross-Selling.
Die Zusammenführung:
- Skaliert das Potenzial von Dialog im IIoT-Sektor durch die Kombination
industrieller Konnektivität, intelligenter Mess- und
Gebäudeautomationslösungen sowie dem Zugang zu mehr als 5.000 Kunden.
- Ergänzt Adestos industrielles, kabelgebundenes Konnektivitätsportfolio mit
dem drahtlosen Produktangebot (BLE, Wi-Fi) von Dialog für intelligente
Gebäude- und Industrieanwendungen. Die Cloud-Konnektivität fügt zudem den
bestehenden industriellen Lösungen von Dialog ein weiteres
Differenzierungsmerkmal hinzu.
- Ermöglicht Systemlösungen für Wearables, Hearables und andere
IoT-Anwendungen durch die Kombination von Adestos energiesparenden
Spezialspeicherprodukten mit der BLE- und Wi-Fi-Konnektivität und den True
Wireless Stereo (TWS) Audio-ICs von Dialog.
- Erschließt zukünftiges Wachstum auf dem Automobilmarkt durch die
Qualifizierung von Adestos Spezialspeicherprodukten und die Nutzung
etablierter Produktion und Testabläufe von Dialog im Bereich Automotive.
Zusätzlich adressieren diese Produkte das aufstrebende, schnell wachsende
Segment der künstlichen Intelligenz (KI).
- Erweitert das bestehende Geschäft mit kundenspezifischen ICs um Technik-
und Designkapazitäten und macht Dialog damit zu einem der größten Anbieter
von kundenspezifischen analogen Mixed-Signal-Halbleitern.
Transaktionsstruktur und -bedingungen
Dialog wird Adesto für 12,55 US$ je Aktie in bar oder circa 500 Mio. US$
erwerben. Der Deal wird von Dialog aus eigenen Mitteln finanziert.
Es wird erwartet, dass die Transaktion für Dialog innerhalb des ersten
Kalenderjahres nach Abschluss einen positiven Beitrag zum Gewinn pro Aktie
leisten wird. Dialog erwartet für das zusammengeführte Unternehmen innerhalb
des ersten Kalenderjahrs nach Abschluss jährliche Kostensynergien in Höhe
von circa 20 Mio. US$. Dialog rechnet zudem mit beträchtlichen zusätzlichen
Ertragssynergien, da sich Produktportfolios und Technologien ideal ergänzen.
Adesto geht für das Geschäftsjahr 2019 von Einnahmen in Höhe von circa 118
Mio. US$ aus; für die nächsten Jahre wird ein kontinuierliches
Umsatzwachstum erwartet.
Die Transaktion ist von bestimmten behördlichen Genehmigungen und den
üblichen Abschlussbedingungen abhängig und wird voraussichtlich im dritten
Quartal 2020 zum Abschluss gebracht werden.
Das Board of Directors von Adesto hat die Transaktion einstimmig genehmigt
und empfiehlt den Adesto-Aktionären, für die Transaktion zu stimmen. Die
Directors und Executive Officers von Adesto haben sich bereit erklärt mit
ihren Aktien für die Transaktion zu stimmen.
Hogan Lovells fungiert als Rechtsberater von Dialog, während BMO Capital
Markets als Finanzberater fungiert. Fenwick & West LLP fungiert als
Rechtsberater von Adesto, während Cowen & Company, LLC als Finanzberater
fungiert.
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Deutsche Übersetzung der englischen Mitteilung
Diese in deutscher Sprache vorliegende Mitteilung ist eine nicht
zertifizierte, nicht geprüfte Übersetzung der englischen Mitteilung.
Maßgeblich ist allein die englische Originalfassung, die auf der Webseite
des Unternehmens www.dialog-semiconductor.de erhältlich ist.
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Details zur Telefonkonferenz:
Dialog Semiconductor lädt Sie zur heutigen Telefonkonferenz um 09.00 Uhr
(London) / 10.00 Uhr (Frankfurt) ein. Link zum Webcast:
https://webcast.openbriefing.com/dialog-feb2020/.
Teilnehmer können sich unter
www.incommuk.com/customers/dialogsemiconductorcall registrieren. Sie
erhalten im Anschluss die Zugangsdaten per E-Mail. Weitere Informationen zur
Konferenz finden Sie im Folgenden.
- Deutschland (Lokal) 0322 2109 8334
- Großbritannien 0800 640 6441
- United Kingdom (Lokal) 020 3936 2999
- Vereinigte Staaten 1 855 9796 654
- Vereinigte Staaten (Lokal) 1 646 664 1960
- Andere Länder +44 20 3936 2999
Zugangscode: 863503 (Die Teilnehmer werden von einem Operator begrüßt, der
ihre Daten erfasst und sie registriert.)
NOTIZEN
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Dialog Investor Relations: Dialog Medien:
Jose Cano Head of Investor Relations Mark Tyndall SVP Corporate
Dialog Semiconductor Telefon: +44 Development & Strategy Dialog
(0)1793 756 961 Semiconductor Telefon: +1 (408)
[1]jose.cano@diasemi.com UK - Matt 845-8520
Dixon FTI Consulting London Telefon: [1]mark.tyndall@diasemi.com
+44 (0)2037 271 137 Web:
[2]matt.dixon@fticonsulting.com [2]www.dialog-semiconductor.com
Germany - Anja Meusel FTI Consulting Twitter: [3]@DialogSemi 1.
Frankfurt Telefon: +49 (0)69 9203 mailto:mark.tyndall@diasemi.com
7120 2.
[3]anja.meusel@fticonsulting.com US http://www.dialog-semiconduc
- Antonia Gray FTI Consulting New tor.com/ 3.
York Telefon: +1 (212) 850-5663 http://www.twitter.com/dialogse
[4]antonia.gray@fticonsulting.com mi
1. mailto:jose.cano@diasemi.com 2.
mailto:matt.dixon@fticonsulting.com
3.
mailto:anja.meusel@fticonsulting.com
4.
mailto:antonia.gray@fticonsulting.
com
Adesto Investor Relations: Adesto Medien:
Joel W. Achramowicz Jen Bernier-Santarini
Managing Director VP, Corporate Communications
Shelton Group Adesto Technologies
Phone: +1 (415) 845-9964 Phone: +1 (650) 336-4222
[1]sheltonir@sheltongroup.com jen.bernier@adestotech.com
1. mailto:sheltonir@sheltongroup.com
Über Dialog Semiconductor
Dialog Semiconductor ist ein führender Anbieter von integrierten
Schaltkreisen (ICs), die das Internet der Dinge und die Industrie
4.0-Anwendungen antreiben. Anwendungen von Dialog sind in einigen der
führenden Smartphones von heute integriert und das entscheidende Element zur
Steigerung der Leistungsfähigkeit. Dies trägt zur Verbesserung der
Energieeffizienz von Smartphones, der Verkürzung der Ladezeiten über die
Steuerung von Haushaltsgeräten von überall her bis hin zur Verknüpfung der
nächsten Generation von Wearables bei. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung
und Innovationskraft unterstützt Dialog Hersteller bei der Entwicklung von
Produkten der neuen Generation.
Dialog operiert nach dem Fabless-Geschäftsmodell und verfolgt als
sozialverantwortlicher Arbeitgeber zahlreiche Programme zugunsten seiner
Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie
seines operativen Umfelds.Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London
und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, F&E
und Marketing. Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von
ca. 1,4 Milliarden US$ und ist kontinulierlich eines der am schnellsten
wachsenden öffentlichen europäischen Halbleiterunternehmen. Derzeit
beschäftigt es weltweit circa 2.000 Mitarbeiter. Dialog ist an der
Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard,
ISIN GB0059822006) und ist Mitglied in den deutschen Indizes TecDax und
MDAX.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dialog-semiconductor.com.
Über Adesto Technologies Corporation
Adesto Technologies Corporation (NASDAQ:IOTS) ist ein führender Anbieter von
innovativen anwendungsspezifischen Halbleitern und Embedded-Systemen für das
IoT. Die Technologie des Unternehmens wird weltweit von einer breiten
industriellen Kundenbasis genutzt. Mit seinem wachsenden Portfolio an
hochwertigen Technologien erleichtert Adesto seinen Kunden den Eintritt in
das Zeitalter des Internets der Dinge.
Für weitere Informationen: www.Adestotech.com oder folgen Sie Adesto auf
Twitter.
Forward-Looking Statements
This press release contains "forward-looking" statements within the meaning
of Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of
the Securities Exchange Act of 1934, as amended, that involve risks and
uncertainties. In some cases, you can identify these forward-looking
statements by the use of terms such as "expect," "will," "continue," or
similar expressions, and variations or negatives of these words, but the
absence of these words does not mean that a statement is not
forward-looking. All statements other than statements of historical fact are
statements that could be deemed forward-looking statements, including, but
not limited to: any statements regarding the expected timing of the
completion of the transaction and the benefits of the transaction; the
ability of Dialog Semiconductor plc ("Dialog") and Adesto Technologies
Corporation ("Adesto") to complete the proposed transaction considering the
various conditions to the transaction, some of which are outside the
parties' control, including those conditions related to regulatory
approvals; any other statements of expectation or belief; and any statements
of assumptions underlying any of the foregoing. These forward-looking
statements are inherently uncertain, and are based on information available
to each of Dialog and Adesto as of the date hereof and current expectations,
forecasts, estimates, and assumptions. A number of important factors and
uncertainties could cause actual results or events to differ materially from
those described in these forward-looking statements, including without
limitation: the failure to satisfy or waive any of the conditions to the
consummation of the proposed transaction, including the adoption of the
Merger Agreement by Adesto's stockholders and the receipt of certain
governmental and regulatory approvals; matters arising in connection with
the parties' efforts to comply with and satisfy applicable regulatory
approvals and closing conditions relating to the proposed transaction; the
risk that the proposed transaction does not close when anticipated or at
all; the effects of disruption from the transactions contemplated by the
Merger Agreement on Adesto's or Dialog's business and the fact that the
announcement and pendency of the transaction may make it more difficult to
establish or maintain relationships with employees, suppliers and other
business partners; the occurrence of any event, change or other circumstance
that could give rise to the termination of the Merger Agreement; the outcome
of any legal proceedings that may be instituted against Adesto or Dialog
related to the Merger Agreement or the proposed transaction; unexpected
costs, charges or expenses resulting from the proposed transaction; the
occurrence of a Material Adverse Effect (as defined in the Merger
Agreement); and other risks that are described in the reports of Adesto
filed with the Securities and Exchange Commission (the "SEC"), including but
not limited to the risks described in Adesto's Annual Report on Form 10-K
for its fiscal year ended December 31, 2018, which was filed with the SEC on
March 18, 2019, and Adesto's Quarterly Reports on Form 10-Q, and that are
otherwise described or updated from time to time in other filings with the
SEC. All forward-looking statements attributable to Adesto or Dialog, or
persons acting on behalf of either, are expressly qualified in their
entirety by this cautionary statement. Further, Adesto and Dialog disclaim
any obligation to update the information in this communication or to
announce publicly the results of any revisions to any of the forward-looking
statements to reflect future events or developments, except as otherwise
required by law. Readers are cautioned not to place undue reliance on these
forward-looking statements that speak only as of the date hereof.
Additional Information and Where to Find It
In connection with the proposed acquisition, Adesto will file relevant
materials with the SEC, including a preliminary and definitive proxy
statement. Promptly after filing the definitive proxy statement, Adesto will
mail the definitive proxy statement and a proxy card to the stockholders of
Adesto. ADESTO'S STOCKHOLDERS ARE URGED TO READ THE DEFINITIVE PROXY
STATEMENT (INCLUDING ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO) CAREFULLY WHEN
IT BECOMES AVAILABLE BEFORE MAKING ANY VOTING OR INVESTMENT DECISION WITH
RESPECT TO THE PROPOSED TRANSACTION BECAUSE IT WILL CONTAIN IMPORTANT
INFORMATION ABOUT THE PROPOSED TRANSACTION AND THE PARTIES TO THE PROPOSED
TRANSACTION. Stockholders of Adesto will be able to obtain a free copy of
these documents, when they become available, at the website maintained by
the SEC at www.sec.gov or free of charge at www.adestotech.com.
Additionally, Adesto and Dialog will file other relevant materials in
connection with the proposed acquisition of Adesto by Dialog pursuant to the
terms of the Merger Agreement. Adesto, Dialog and their respective
directors, executive officers and other members of management and employees,
under SEC rules, may be deemed to be participants in the solicitation of
proxies of Adesto stockholders in connection with the proposed acquisition.
Stockholders of Adesto may obtain more detailed information regarding the
names, affiliations and interests of certain of Adesto's executive officers
and directors in the solicitation by reading Adesto's most recent Annual
Report on Form 10-K, and the proxy statement for Adesto's 2019 annual
meeting of stockholders, which was filed with the SEC on April 30, 2019.
These documents are available free of charge at the SEC's web site at
www.sec.gov or by going to Adesto's Investor Relations Website at
www.adestotech.com. Information about Dialog's directors and executive
officers is set forth in Dialog's Annual Report and Accounts 2018. You can
obtain free copies of this document by accessing Dialog's website at
https://www.dialog-semiconductor.com. Information concerning the interests
of Adesto's participants in the solicitation, which may, in some cases, be
different than those of Adesto's stockholders generally, will be set forth
in the definitive proxy statement relating to the proposed transaction when
it becomes available.
Dialog and the Dialog logo are trademarks of Dialog Semiconductor plc or its
subsidiaries. All other product or service names are the property of their
respective owners. (c) Copyright 2020 Dialog Semiconductor. All rights
reserved.
Adesto and the Adesto logo are trademarks or registered trademarks of Adesto
Technologies Corporation or its subsidiaries in the United States and other
countries. Other company, product, and service names may be trademarks or
service marks of others.
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WKN: 927200
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Am 20. Februar 2020 um 07:35 Uhr
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