RESULTAT AUS DEM RECHT ZUR VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG NACH WAHL DER OBLIGATIONÄRE AUFGRUND EINES KONTROLLWECHSELS
Am 10. April 2024 um 07:02 Uhr
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Crealogix Holding AG
/ Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung
RESULTAT AUS DEM RECHT ZUR VORZEITIGEN RÜCKZAHLUNG NACH WAHL DER OBLIGATIONÄRE AUFGRUND EINES KONTROLLWECHSELS
10.04.2024 / 07:00 CET/CEST
HINTERGRUND
Crealogix Holding AG, Maneggstrasse 17, 8041 Zürich (die "Emittentin") hat im Jahr 2019 eine kotierte 1.5%-Wandelanleihe 2019 – 2024 in der Höhe von CHF 25'000'000 (Valorennummer: 41904722, ISIN: CH0419047227, Ticker: CLX19) (die "CLX19-Anleihen") ausgegeben. Die CLX19-Anleihen haben einen Nennwert von je CHF 5'000 und werden spätestens am 6. November 2024 zur Rückzahlung fällig. Die Bedingungen der Wandelanleihe (die "Wandelanleihebedingungen") enthalten Bestimmungen, die einen Kontrollwechsel definieren und die Rechte der Inhaber von Wandelobligationen (die "Obligationäre") bei einem Kontrollwechsel festlegen.
RESULTAT VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG NACH WAHL DER OBLIGATIONÄRE AUFGRUND EINES KONTROLLWECHSELS
Im Zuge des Kontrollwechsels vom 7. Februar 2024 wurden der Emittentin bis zum Ablauf der massgeblichen Kontrollwechsel-Put-Periode gemäss Ziff. 6.4 der Wandelanleihebedingungen, am 8. April 2024 CLX19-Anleihen mit einem Gesamtnennwert von CHF 22'325’000 angedient. Die Lieferung der CLX19-Anleihen, für welche die Put-Option gültig ausgeübt wurde, gegen Zahlung des Nennwerts sowie der aufgelaufenen, unbezahlten Zinsen erfolgt am 22. April 2024. Unter Berücksichtigung bereits gewandelter CLX19-Anleihen beläuft sich der ausstehende Nominalwert der CLX19-Anleihen nach der Abwicklung dieser Rückzahlung noch auf CHF 1'820’000.
Die Emittentin macht darauf aufmerksam, dass sie gemäss Ziff. 7.2 der Wandelanleihebedingungen das Recht hat, die Wandelanleihe jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Kalendertagen vollständig zum Nennwert, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, zurückzuzahlen, wenn mindestens 85% des gesamten Emissionsvolumens gewandelt oder von der Emittentin zurückgekauft und die entsprechenden Obligationen getilgt wurden.
Die Crealogix Holding AG ist ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen, das zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Software- und Hardwareprodukte für Electronic Banking (E-Banking), elektronischen Zahlungsverkehr (E-Payment) und Bildung in der Schweiz und Europa anbietet. Die E-Banking-Lösungen des Unternehmens umfassen u.a. E-Banking-Software und -Plattformen, E-Banking-Sicherheit, Bankschnittstellen und -kommunikation und mobile Banklösungen sowie Bankserver und eine Front-Office-Plattform für Finanzberatungsdienste. Die E-Payment-Lösungen umfassen Zahlungssoftware, Finanzsoftware, manuelle und automatische Dokumentenleser sowie Signierung und Archivierung. Die Bildungslösungen des Unternehmens bestehen aus E-Learning-Software, E-Learning-Inhalten und der Produktion von Web-based Training (WBT), Campus-Management und verschiedenen Schulungsplattformen. Im April 2014 gründete das Unternehmen die beiden Tochtergesellschaften CREALOGIX UK LTD und CREALOGIX PTE. LTD. Im August 2014 gründete das Unternehmen eine österreichische Tochtergesellschaft in Wien.