CONMED Corporation (NYSE:CNMD) hat die Übernahme von In2Bones Global, Inc. abgeschlossen.
Juni 10, 2022
Teilen
CONMED Corporation (NYSE:CNMD) vereinbarte am 4. Mai 2022 die Übernahme von In2Bones Global, Inc. für rund 260 Millionen US-Dollar. Die Gegenleistung besteht aus einer bargeldlosen, schuldenfreien Basis für eine Barzahlung in Höhe von 145 Millionen Dollar bei Abschluss und bis zu 110 Millionen Dollar an wachstumsabhängigen Earnout-Zahlungen über einen Zeitraum von vier Jahren. In2Bones erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 36,8 Millionen US-Dollar bei einer Bruttomarge von etwa 80% und wird voraussichtlich kontinuierlich zweistellig wachsen. Die Transaktion ist nicht an eine Finanzierungsbedingung geknüpft. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die US-Behörden. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende des zweiten Quartals oder Anfang des dritten Quartals 2022 erwartet. Auf der Grundlage des voraussichtlichen Abschlussdatums erwartet CONMED, dass die Akquisition in der zweiten Jahreshälfte 2022 etwa 20 Millionen US-Dollar zum Umsatz des Unternehmens beitragen wird. Es wird erwartet, dass sich die Akquisition im Jahr 2022 leicht positiv auf das bereinigte EBITDA auswirkt, im Jahr 2023 im einstelligen Millionenbereich und danach im zweistelligen Millionenbereich. Aus Sicht des bereinigten Gewinns je Aktie wird erwartet, dass die Akquisition sowohl für den Rest des Jahres 2022 als auch für das gesamte Jahr 2023 einen Verwässerungseffekt zwischen 0,05 und 0,10 US-Dollar und danach einen positiven Effekt haben wird. Sullivan & Cromwell LLP und DLA Piper LLP sind als Rechtsberater für CONMED tätig. William Blair agiert als Finanzberater und K&L Gates LLP und die Nilson Law Group, PLLC agieren als Rechtsberater für In2Bones Global, Inc.
Die CONMED Corporation (NYSE:CNMD) hat die Übernahme von In2Bones Global, Inc. am 10. Juni 2022 abgeschlossen. Die Transaktion wird durch eine Kombination aus dem Nettoerlös der am 6. Juni 2022 begebenen 2,25%-Wandelanleihe des Unternehmens, der Kreditaufnahme im Rahmen der geänderten und neu gefassten Kreditfazilität des Unternehmens und dem Kassenbestand finanziert.
Teilen
Zum Originalartikel.
Rechtliche Hinweise
Rechtliche Hinweise
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Korrektur wünschen
CONMED Corporation ist ein Medizintechnikunternehmen, das chirurgische Geräte und Ausrüstungen für minimal-invasive Eingriffe anbietet. Die Produkte des Unternehmens werden von Chirurgen und anderen Fachleuten des Gesundheitswesens in einer Reihe von Spezialgebieten wie Orthopädie, Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Thoraxchirurgie und Gastroenterologie eingesetzt. Die Produktlinien des Unternehmens bestehen aus den Bereichen orthopädische Chirurgie und allgemeine Chirurgie. Die orthopädische Chirurgie umfasst Instrumente und Implantate für die Sportmedizin und die unteren Extremitäten, chirurgische Instrumente für kleine Knochen, große Knochen und Spezialinstrumente sowie Bildgebungssysteme für minimalinvasive Eingriffe und Gebühren für die Vertretung, Förderung und Vermarktung von Allotransplantaten für die Sportmedizin. Die allgemeine Chirurgie umfasst endo-mechanische Instrumente für minimal-invasive laparoskopische und gastrointestinale Eingriffe, Rauchabsaugungsgeräte, eine Reihe von Produkten zur Herzüberwachung sowie elektrochirurgische Generatoren und zugehörige Instrumente.
CONMED CORPORATION 
