Carmila: Anleiheemission über 500 Millionen abgeschlossen
Am 03. Oktober 2023 um 07:48 Uhr
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Das Gewerbeimmobilienunternehmen Carmila gab bekannt, dass es eine Anleiheemission über 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Oktober 2028 durchgeführt hat. Die Nachfrage überschritt 1,1 Milliarden Euro, was einer Überzeichnungsrate von 2,2-fach entspricht.
Der Kupon der Emission von 5,5% (5-Jahres-Swapsatz plus 218 Basispunkte) sowie die Auswirkungen der von Carmila durchgeführten Vorabsicherungsgeschäfte entsprechen den durchschnittlichen Kosten der Akquisitionsschuld von etwa 5,3%.
Der Emissionserlös wird insbesondere die Übernahme von Galimmo finanzieren, deren Abschluss im Sommer 2024 erwartet wird. Die Liquiditätsposition wird es Carmila auch ermöglichen, die Rückzahlung der im September 2024 fälligen Anleihe zu decken.
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Carmila besitzt und verwaltet Einkaufszentren, die an die Carrefour-Filialen in Frankreich, Spanien bzw. Italien angrenzen. Sein Portfolio besteht aus 208 Einkaufszentren, die in ihren Einzugsgebieten eine führende Position einnehmen. Es wird bis Ende 2023 mit 5,9 Mrd. EUR bewertet.