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Avantax, Inc. ist ein Anbieter von integrierten, steuerorientierten Vermögensverwaltungsdienstleistungen und -plattformen. Die integrierten steuerorientierten Vermögensverwaltungsdienste bestehen aus den Aktivitäten von Avantax Wealth Management und Avantax Planning Partners. Avantax Wealth Management bietet steuerorientierte Vermögensverwaltungslösungen für Finanzfachleute, Steuerfachleute, CPA-Firmen und deren Kunden. Avantax Wealth Management bietet seine Dienstleistungen über seine registrierten Broker-Dealer, registrierten Investment Advisor (RIA) und Versicherungsagenturen an und ist ein unabhängiger Broker-Dealer in den Vereinigten Staaten mit Fokus auf Steuern. Avantax Planning Partners ist ein firmeninterner/mitarbeiterbasierter RIA, eine Versicherungsagentur und ein Vermögensverwaltungsunternehmen, das mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zusammenarbeitet, um ihren Privatkunden und kleinen Unternehmen ganzheitliche Finanzplanungs- und Beratungsdienste sowie über Avantax Retirement Plan Services Lösungen für die Altersvorsorge anzubieten.