Oddo BHF bleibt bei seinem Rating "outperform" für die Assystem-Aktie mit einem von 57 auf 60 Euro erhöhten Kursziel.
Der Analyst erinnert daran, dass Assystem gestern Abend bekannt gab, dass es seine 5%ige Beteiligung am Kapital von Framatome an EDF verkauft hat (keine Überraschung, Souveränität verpflichtet), nachdem es diese im Dezember 2017 zum Zeitpunkt der Rekapitalisierung von Framatome und der Zerschlagung von Areva erworben hatte. Der Verkaufspreis beläuft sich auf 205 ME.
'Diese Ankündigung ist natürlich nicht überraschend, aber positiv in Bezug auf das Timing und den Verkaufspreis (wir hatten einen weniger großzügigen 'politischen Preis' befürchtet)', betont Oddo BHF.
Um den Wert dieses Vermögenswertes (205 Mio. EUR) zu erhöhen, gibt der Broker an, sein Kursziel mechanisch zu erhöhen. Oddo BHF zufolge 'bewertet der aktuelle Kurs das Kerngeschäft < 9x EBIT (d.h. eine Runde EV/EBIT weniger nach dieser Ankündigung), ein attraktives Niveau in Anbetracht der Aussichten insbesondere im Nuklearsektor'
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