LEG Immobilien SE (XTRA:LEG) hat den Erwerb eines Portfolios von 15.350 Wohneinheiten und 185 Gewerbeeinheiten von Adler Group S.A. (XTRA:ADJ) abgeschlossen.
Januar 03, 2022
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LEG Immobilien SE (XTRA:LEG) hat am 11. Oktober 2021 einen Vertrag über den Erwerb eines Portfolios von 15.350 Wohn- und 185 Gewerbeeinheiten von der Adler Group S.A. (XTRA:ADJ) im Wert von ca. 1,5 Milliarden abgeschlossen. LEG Immobilien SE (XTRA:LEG) hat einen Aktienkaufvertrag zum Erwerb eines Portfolios von 15.350 Wohneinheiten und 185 Gewerbeeinheiten von der Adler Group S.A. am 1. Dezember 2021 abgeschlossen. Der Nettoerlös aus der Transaktion beträgt 800 Millionen. Die Transaktion wird im Wege von Share Deals abgewickelt, wobei die Adler-Gruppe eine Beteiligung von 10,1 % an den betreffenden Unternehmen behält. Daher wird der Mittelzufluss, auch aufgrund üblicher Kaufpreisanpassungen, von der Immobilienbewertung abweichen. Im Rahmen der damit verbundenen Transaktion hat die LEG Immobilien SE einen Vertrag über den Erwerb der Brack Capital Properties N.V. von der Adler Group S.A. für 850 Millionen zum 1. Dezember 2021 abgeschlossen. Die beiden Transaktionen bringen zusammen einen Nettoerlös von 1,65 Milliarden. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der von der LEG durchgeführten Due-Diligence-Prüfung, des Abschlusses der endgültigen Verträge und der Erfüllung der marktüblichen Bedingungen, insbesondere der behördlichen Genehmigungen. Die LEG hat eine detaillierte Due-Diligence-Prüfung des Portfolios und der unterzeichneten Vereinbarung durchgeführt. Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Der Nettoerlös, d. h. nach Rückzahlung der besicherten Darlehen, wird voraussichtlich bei rund 800 Millionen liegen, was den Abbau der Verschuldung mit dem Ziel eines Beleihungsgrads von unter 50 % beschleunigt. Der Verkauf kann zu einer deutlichen Reduzierung des Verschuldungsgrades von ADLER führen und Kapital an die Anleihegläubiger zurückgeben. Diese Veräußerung hätte keine Auswirkungen auf die kürzlich angehobene Finanzprognose von ADLER für das Jahr 2021 mit einem Netto-Mietertragsziel von 340-345 Millionen und einem FFO 1-Ziel von 135-140 Millionen. CBRE war bei der Transaktion als Makler tätig. White & Case LLP fungierte als Rechtsberater der Adler Group S.A. Die LEG Immobilien SE (XTRA:LEG) hat am 3. Januar 2022 den Erwerb eines Portfolios von 15.350 Wohneinheiten und 185 Gewerbeeinheiten von der Adler Group S.A. (XTRA:ADJ) abgeschlossen. Im Rahmen des Abschlusses erhielt die Adler Group einen Nettoerlös von rund 800 Millionen, der hauptsächlich für die weitere Entschuldung der Adler Group S.A. verwendet werden soll.
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Rechtliche Hinweise
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Adler Group SA, früher bekannt als ADO Properties, ist eine in Luxemburg ansässige Immobiliengesellschaft. Das Unternehmen ist in Deutschland im Bereich Wohnimmobilien tätig und verfügt über etwa 70.000 Wohneinheiten und eine Entwicklungspipeline von etwa 10.000 neuen Wohnungen in Deutschland. Das Unternehmen konzentriert sich auf Asset- und Portfoliomanagement, Property- und Facility-Management sowie die Entwicklung von Wohnimmobilien in ganz Deutschland. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Verwaltung von Wohnimmobilien und Projektentwicklung. Die Wohnungsverwaltung bietet die Vermietung und Verwaltung von Wohnimmobilien, das Management von Mietverträgen und die Vermarktung von Wohneinheiten mit dem Schwerpunkt auf der Optimierung der Mieteinnahmen. Das Geschäftsfeld Entwicklung unterteilt sich in Build-to-Sell-Projekte und Build-to-Hold-Projekte.