Die Bank of Japan passte am Freitag ihr Programm zur Steuerung der Renditekurve an. Sie bot an, 10-jährige japanische Staatsanleihen über den bisherigen Zielsatz von 0,5% hinaus zu kaufen, während sie ihren kurzfristigen Referenzsatz unverändert bei -0,1% und die Renditen langfristiger Anleihen bei Null beließ.
Dieser Schritt bringt die BOJ in Einklang mit anderen großen Zentralbanken, die die Zinsen aggressiv anheben, um die Inflation zu senken. Die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank hatten diese Woche Zinserhöhungen angekündigt, wobei die Märkte davon ausgingen, dass sie sich dem Ende des Zinserhöhungszyklus nähern würden.
Die Inflation in den USA hat sich in den 12 Monaten bis Juni deutlich verlangsamt. Der Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben stieg um 3% und verzeichnete damit den geringsten jährlichen Anstieg seit März 2021, wie Daten des Handelsministeriums am Freitag zeigten.
Der MSCI All Country Aktienindex, der Aktien aus fast 50 Ländern abbildet, stieg um 0,72% auf 705,13 Punkte. Der Index hat seit Jahresbeginn fast 17% zugelegt.
Die Renditen von US-Staatsanleihen gaben nach, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung für die meisten Laufzeiten Zwei-Wochen-Höchststände erreicht hatten. Die Renditen für 10-jährige Staatsanleihen sanken auf 3,957%, während die Renditen für zweijährige Staatsanleihen auf 4,8786% fielen.
"Ich denke, dass der Schritt der BOJ weitaus geringer ausgefallen ist, als befürchtet wurde. Es handelt sich im Grunde nur um eine geringfügige Änderung, und der Markt hat sich darauf eingestellt, dass es sich nicht wirklich um eine Straffung handelt", sagte Garrett Melson, Portfoliostratege bei Natixis Investment Managers in Boston.
An der Wall Street schlossen alle drei Hauptindizes höher, angeführt von Technologie-, Kommunikationsdienstleistungs- und zyklischen Konsumwerten. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,5% auf 35.459,29, der S&P 500 gewann 0,99% auf 4.582,23 und der Nasdaq Composite legte um 1,9% auf 14.316,66 zu.
Die europäischen Aktien fielen um 0,2%, nachdem sie am Donnerstag ein 17-Monats-Hoch erreicht hatten, als die EZB die Zinssätze auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten anhob und die Möglichkeit einer Pause bei ihrer nächsten Sitzung offen ließ.
In Asien schloss der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans über Nacht 0,42% höher, während der japanische Nikkei um 0,40% fiel.
"Im Moment ist sich der Markt bewusst, dass es nur darauf ankommt, wie sich die Daten entwickeln. Wir befinden uns mitten in einer deutlichen Verlangsamung der Inflationstendenzen und gleichzeitig hält sich das Wachstum gut, was man für eine weiche Landung erwarten würde", fügte Melson hinzu.
Der Yen erlebte nach der Entscheidung der BOJ die stärksten Kursschwankungen seit Monaten, während der Dollar gegenüber einem Korb der wichtigsten Währungen nachgab. Der Yen schwächte sich um 1,18% gegenüber dem Dollar ab und notierte bei 141,08 pro Dollar. Der Dollar-Index fiel um 0,059%, während der Euro um 0,45% auf $1,1022 zulegte.
Die Ölpreise legten zu und verzeichneten die fünfte Woche in Folge Gewinne, da die Anleger optimistisch waren, dass eine gesunde Nachfrage und Angebotskürzungen die Preise in Schwung halten würden. Rohöl der Sorte Brent legte um 75 Cent auf $84,99 je Barrel zu, während Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) um 49 Cent auf $80,58 je Barrel stieg.
Der Goldpreis stieg nach einem starken Rückgang in der vorangegangenen Sitzung, unterstützt durch einen leichten Rückgang des Dollars. Der Spot-Goldpreis stieg um 0,7% auf $1.959,18 je Unze, während die US-Goldfutures um 0,66% auf $1.958,50 je Unze zulegten.
