Die Aussichten für große US-Banken haben sich durch den Russland-Ukraine-Konflikt und nachlassende Konjunkturmaßnahmen eingetrübt. Höhere Kreditkosten, da die US-Notenbank die Zinsen anhebt, haben auch die Nachfrage nach Hypotheken und Autokrediten gedämpft.

Die wirtschaftliche Lage war mit Vorsicht zu genießen.

"Die US-Wirtschaft bleibt derzeit stark, da die Verbraucher immer noch überschüssiges Geld ausgeben und die Unternehmen gesund sind", sagte Chief Executive Officer Jamie Dimon, obwohl er sagte, er wisse noch nicht, "wie sich der kommende Gegenwind letztlich auswirken wird." Die Bank wies auf eine leichte Verschlechterung ihrer makroökonomischen Aussichten hin, die "eine leichte Rezession im zentralen Fall widerspiegelt".

JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc und Wells Fargo & Co meldeten Gewinne, die zwischen 6% und 50% lagen. Die Stärke im Handelsgeschäft trug dazu bei, einen Einbruch im Investmentbanking auszugleichen, während die Zinserhöhungen der US-Notenbank den Einnahmen zugute kamen.

"Die heutigen Bankergebnisse waren solide, wobei der Nettozinsertrag das Ergebnis ankurbelte, die Kreditreserven im Jahresvergleich deutlich anstiegen und die Gebühren im Investmentbanking niedrig blieben - all dies spiegelt weitgehend das Zins- und Wirtschaftsumfeld wider", sagte Peter Torrente, KPMG US National Sector Leader for Banking and Capital Markets.

Der Gewinn von JPM übertraf die Schätzungen und stieg aufgrund des starken Handels um 6%, und das Unternehmen kündigte an, die Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen. Die Bank of America meldete einen Gewinnanstieg von 2%, da höhere Zinsen die Erträge ansteigen ließen. Die Citigroup Inc meldete jedoch einen Gewinnrückgang von 21%, da das Investmentbanking einen Rückgang verzeichnete. Wells Fargo meldete einen Gewinnrückgang von 50%, da das Unternehmen Kosten in Höhe von 3 Milliarden Dollar zu verkraften hatte.

"Wir haben das Jahr mit einer starken Note beendet und unsere Gewinne im vierten Quartal in einem sich zunehmend verlangsamenden wirtschaftlichen Umfeld gegenüber dem Vorjahr gesteigert", sagte Brian Moynihan, Chief Executive der Bank of America, in einer Erklärung und bezeichnete das Jahr 2022 als eines der besten Jahre für die Bank.

Die Aktien waren im vorbörslichen Handel niedriger. JPMorgan fielen um fast 3%, Wells um 4%, Bank of America um 3% und Citi blieb etwa unverändert.

Die vier Banken haben insgesamt rund 4 Mrd. $ zurückgestellt, um sich auf gefährdete Kredite vorzubereiten: JPM stellte 1,4 Milliarden Dollar zurück, Wells Fargo 957 Millionen Dollar, Bank of America 1,1 Milliarden Dollar und Citi 640 Millionen Dollar.

Morgan Stanley und Goldman Sachs folgen nächste Woche.

Die Banken sind von einem Einbruch bei Fusionen, Übernahmen und Börsengängen betroffen. Nach Angaben von Dealogic sank der weltweite Umsatz im Investmentbanking im vierten Quartal auf 15,3 Milliarden Dollar, was einem Rückgang von mehr als 50% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Die Investmentbanking-Einheit von JPMorgan setzte ihren schlechten Lauf im Quartal fort und verzeichnete einen Umsatzrückgang von 57%, da sich die Führungskräfte der Unternehmen auf eine mögliche Rezession vorbereiteten, anstatt in Transaktionen zu investieren. Die Gebühren im Investmentbanking der Bank of America haben sich im Quartal mehr als halbiert.

Die Handelserträge von JPM profitierten jedoch von der Volatilität der Märkte, da die Anleger ihre Wetten neu positionierten, um sich in einem Umfeld hoher Zinssätze zurechtzufinden.

Das Verbrauchergeschäft stand bei den Ergebnissen der Banken im Mittelpunkt. Die Konten der Privathaushalte wurden während des größten Teils der Pandemie durch einen starken Arbeitsmarkt und staatliche Konjunkturmaßnahmen gestützt. Obwohl die Verbraucher im Allgemeinen in einer guten finanziellen Verfassung sind, geraten immer mehr in Zahlungsverzug.

"Die Verbraucher sind nach wie vor in einer ziemlich guten Verfassung", sagte Alastair Borthwick, Chief Financial Officer der Bank of America. "Es gibt eine Menge Nachholbedarf, vor allem für Reisen", sagte er.