Alle drei großen US-Aktienindizes folgten ihren europäischen Pendants auf dem Weg nach unten in Erwartung des für Freitag anstehenden Arbeitsmarktberichts für Februar sowie der zweitägigen Anhörung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor dem Kongress, die am Mittwoch beginnen soll.
"Heute scheint ein Tag zu sein, an dem schlechte Nachrichten schlechte Nachrichten sind. Wir hatten schleppende Daten", sagte Tom Hainlin, nationaler Investmentstratege bei U.S. Bank Wealth Management in Minneapolis. "Es geht mehr um die Sorge um eine sich verlangsamende Wirtschaft und weniger darum, wie oft die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken wird."
Trotz der risikoaversen Stimmung unter den Aktienanlegern erreichte der Bitcoin ein Rekordhoch, von dem er dann wieder zurückwich.
"Sie hatten diesen großen Run auf Aktien, und die Anleger versuchen, ihr Geld in andere Bereiche zu investieren, in denen sie glauben, dass sie etwas Geld verdienen können", sagte Chuck Carlson, CEO von Horizon Investment Services in Hammond, Indiana.
Auch Gold erreichte ein Allzeithoch, angetrieben von der Erwartung einer Zinssenkung.
"Wir können die Linie von schwächeren Wirtschaftsdaten zu höheren Erwartungen, dass die Fed die Zinsen senkt, zu weniger Unterstützung für den Dollar ziehen, was wiederum Gold unterstützt", fügte Hainlin hinzu.
Die Wirtschaftsdaten zeigten eine nachlassende Expansion des US-Dienstleistungssektors und einen stärker als erwarteten Rückgang der neuen Fabrikaufträge.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 416,44 Punkte oder 1,07% auf 38.573,39, der S&P 500 verlor 60,88 Punkte oder 1,19% auf 5.070,07 und der Nasdaq Composite fiel um 314,26 Punkte oder 1,94% auf 15.893,25.
Die europäischen Aktien beendeten den Handel schwächer, nachdem die Maßnahmen Chinas zur Stimulierung seiner Wirtschaft die Anleger nicht beeindrucken konnten, die im Vorfeld der Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und den USA sowie einer Entscheidung der Europäischen Zentralbank vorsichtig wurden.
Der paneuropäische STOXX 600 Index verlor 0,23% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt 0,90%.
Die Aktien der Schwellenländer verloren 0,88%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,95% niedriger, während der japanische Nikkei 0,03% verlor.
Der Dollar gab nach den schwächer als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten gegenüber einem Korb von Weltwährungen leicht nach.
Der Dollar-Index fiel um 0,05%, während der Euro um 0,02% auf $1,0852 nachgab.
Der japanische Yen legte gegenüber dem Dollar um 0,36% auf 149,99 zu, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,27 notierte und damit um 0,08% zulegte.
Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen fielen auf ein Monatstief, nachdem die Daten aus dem Dienstleistungssektor schwächer als erwartet ausgefallen waren, während sich die Anleger auf den Arbeitsmarktbericht vom Freitag vorbereiteten.
Die 10-jährigen Benchmark-Anleihen stiegen zuletzt um 21/32 auf eine Rendite von 4,1389%, verglichen mit 4,219% am späten Montag.
Die 30-jährige Anleihe verteuerte sich zuletzt um 41/32 auf eine Rendite von 4,2778%, verglichen mit 4,355% am späten Montag.
Die Ölpreise gaben angesichts der Skepsis gegenüber Chinas Wirtschaftswachstum im Vorfeld der jüngsten wöchentlichen US-Rohöllagerbestandsmeldungen nach.
US-Rohöl gab um 0,75% nach und schloss bei $78,15 pro Barrel, während Brent bei $82,04 schloss und damit um 0,92% nachgab.
Gold erreichte ein Allzeithoch, da die Marktteilnehmer ihre Wetten darauf festigten, dass die Fed im Juni mit der Senkung ihres Leitzinses beginnen wird.
Der Spot-Goldpreis stieg um 0,8% auf $2.132,59 je Unze.
