MFS Investment Management hat heute die Auflegung des MFS Meridian® Funds – Diversified Income Fund bekanntgegeben. Der Fonds strebt laufende Erträge und Wertzuwachs an. Unter der Leitung von James Swanson, Chief Investment Strategist bei MFS, wird der Fonds diszipliniert gemanagt; der Investmentprozess kombiniert Diversifikation mit aktiver Asset-Allokation und fundamentaler Einzelwertauswahl. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in fünf Assetklassen mit regelmäßigen Ausschüttungen: US-Staatsanleihen, High Yield, Emerging-Market-Anleihen, dividendenstarke Aktien und Immobilienwerte.

„Wie die bereits in den USA erhältliche Strategie dürfte der MFS Meridian® Funds – Diversified Income Fund insbesondere für Anleger interessant sein, die einen vielfältigen Mix aus Wertpapieren mit der Aussicht auf attraktive laufende Erträge suchen,“ sagt Lina Medeiros, President von MFS International Ltd. „Der Fonds wird diszipliniert und flexibel gemanagt – von hochkompetenten Portfoliomanagern, die bereits seit vielen Jahren erfolgreich investieren und mit jedem Marktumfeld vertraut sind.“

Der leitende Portfoliomanager James Swanson steuert die Asset-Allokation. Dabei arbeitet er eng mit den Co-Managern sowie der Quantitative Solutions Group zusammen und nutzt seine dreißigjährige Erfahrung. Zum Team gehören auch William Adams, Co-Head of Fixed Income bei MFS®, sowie die Portfoliomanager Ward Brown, David Cole, Richard Gable, Matthew Ryan, Jonathan Sage und Geoffrey Schechter. Sie haben durchschnittlich 23 Jahre Investmenterfahrung.

„Unserer Einschätzung nach bietet dieses stark diversifizierte Portfolio mit seinem disziplinierten und zugleich flexiblen Ansatz, dank der aktiven Asset-Allokation und der fundamentalen Einzelwertauswahl die Aussicht auf attraktive risikoadjustierte Erträge“, fügt Medeiros hinzu.

MFS Meridian Funds ist ein Luxemburger SICAV der MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. mit 27 Mrd. US-Dollar Fondsvermögen (Stand 30. September 2014). Der MFS Meridian Funds besteht aus 31 Aktien-, Anleihen- und Mischfonds. Gemanagt werden sie von MFS Investment Management, einem internationalen Assetmanager mit 424,8 Mrd. US-Dollar verwaltetem Vermögen (Stand 30. September 2013).

Über MFS Investment Management®

MFS, gegründet 1924, ist ein aktiver internationaler Assetmanager mit Investmentzentren in Boston, Hongkong, London, Mexico City, São Paulo, Singapur, Sydney, Tokio und Toronto. Bei MFS steht Partnerschaftlichkeit an erster Stelle, um den Kunden optimale Ergebnisse zu liefern. Der Anlageprozess besteht aus drei wichtigen Elementen: Integriertes Research, internationale Zusammenarbeit und aktives Risikomanagement. Am 30. September 2014 managte MFS 424,8 Mrd. US-Dollar Vermögen für private und institutionelle Investoren weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.mfs.com.

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, branchenspezifischer, politischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Gründe schwanken und stark fallen.

Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich Kreditqualität des Emittenten, Schuldner, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlichen Personen/Unternehmen oder der Sicherheiten verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Einige Arten von Schuldtiteln können stärker auf diese Faktoren reagieren als andere und deshalb volatiler sein. Bestimmte Anleihearten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Hinzu kommen Zinsrisiken (steigen die Zinsen, verlieren Festzinstitel üblicherweise an Wert). Deshalb können die Anteilpreise des Fonds bei steigenden Zinsen fallen, da sich der Wert der Portfoliopositionen an die steigenden Zinsen anpasst. Fonds, mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, so dass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann.

In Emerging Markets können Marktstrukturen, Markttiefe, Regulierung, Aufsicht, Geschäftspraktiken schwächer sein. Möglicherweise sind sie auch politisch, gesellschaftlich und volkswirtschaftlich weniger stabil als entwickelte Märkte. Investitionen in Derivate können sowohl Wertpapiere, als auch Shortpositionen zugrunde liegen. Sie können hochvolatil sein, einen hohen Hebel aufweisen (der die Verluste vergrößert), und beinhalten neben den Risiken der zugrundeliegenden Instrumente, auf denen das Derivat basiert, zusätzliche Risiken, beispielsweise Kontrahenten- und Liquiditätsrisiko.

Anlagen in kleine Unternehmen (Small Caps) können volatiler sein als Anlagen in größere Unternehmen

Investitionen in Instrumente geringerer Qualität können volatiler und mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden sein als Instrumente höherer Qualität.

Immobilienanlagen können aufgrund der weltweiten, regionalen oder lokalen gesamtwirtschaftlichen Lage volatil sein. Weitere Gründe für eine mögliche erhöhte Volatilität sind Veränderungen der Zinsen, der Immobiliensteuern oder von Flächennutzungsplänen, neue Umweltvorschriften sowie andere behördliche Anordnungen, höhere operative Kosten, mangelnde Verfügbarkeit von Hypotheken, Verluste aufgrund von Naturkatastrophen, Veränderungen der Immobilienpreise und Mieten, übermäßige Bautätigkeit, Verluste aufgrund von Unfällen oder Enteignungen, Veränderungen der Cashflows, etc.

Weitere Informationen über diese und andere Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

MFS Meridian Funds sind in den USA und Kanada sowie für US-Personen nicht erhältlich.

Anteile an den MFS Meridian Funds (einschließlich des Diversified Income Fund) sind nicht in allen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Wer sich für den Fonds interessiert, sollte sich deshalb vorab über die Verfügbarkeit in seinem Land informieren.

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich der allgemeinen Information und ist weder als Anlageberatung noch als rechtliche oder steuerliche Beratung zu verstehen. Sie ist auch kein Angebot und keine Empfehlung, Anteile am Luxemburger MFS Meridian Funds zu zeichnen. Bitte konsultieren Sie vor einer Anlageentscheidung Ihren Finanzberater. Der aktuelle Verkaufsprospekt, die relevanten Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), sowie der Jahresbericht und der Halbjahresbericht (falls jüngeren Datums) sind auf www.meridian.mfs.com oder kostenfrei von der MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg erhältlich. Das Unternehmen unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Sofern nicht anders angegeben, sind die hierin enthaltenen Logos sowie Produkt- und Dienstleistungsbezeichnungen Handelsmarken von MFS und seinen Tochtergesellschaften. In

manchen Ländern sind sie außerdem eingetragene Warenzeichen.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte in allen Ländern erhältlich sind.

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