Im Jahr 2017 hatten KKR und KSL den in Pennsylvania ansässigen Resort-Betreiber von Bain Capital zu einem nicht genannten Preis gekauft.
Die Übernahme des Asset-light-Geschäfts der Apple Leisure Group wird den Anteil der Einnahmen und Erträge, die Hyatt aus Gebühren generiert, erhöhen, sagte Hyatt in einer Erklärung.
Der Hotelbetreiber sagte, dass er davon ausgeht, seine derzeitige Verpflichtung zum Verkauf von Hotelimmobilien im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 zu erfüllen und sich darüber hinaus verpflichtet, bis Ende 2024 weitere 2 Milliarden US-Dollar an Erlösen aus dem Verkauf von Hotelimmobilien zu erzielen.
Hyatt geht davon aus, dass mehr als 80 % des Kaufs durch eine Kombination aus Barmitteln in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar und neuen Fremdfinanzierungen finanziert werden und der Rest durch eine Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von etwa 500 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus hat Hyatt eine Finanzierungszusage von JP Morgan in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar erhalten.
Es wird erwartet, dass die Bareinnahmen aus dem 2-Milliarden-Dollar-Verkaufsprogramm für die Rückzahlung von Schulden verwendet werden, einschließlich der Schulden, die zur Finanzierung der Akquisition aufgenommen wurden, sagte Hyatt und fügte hinzu, dass der Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2021 erwartet wird.
Nach Abschluss der Transaktion wird Hyatt seine globale Resort-Präsenz verdoppeln, so die Erklärung weiter.
Apple Leisure Group und KKR reagierten nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. (Berichte von Akriti Sharma und Kanishka Singh in Bengaluru, bearbeitet von Chizu Nomiyama und Diane Craft)
