Die Goldpreise erreichten Rekordhöhen und der mexikanische Peso, der in der Regel von der starken Nachfrage der US-Verbraucher profitiert, wertete so stark auf wie seit Ende 2015 nicht mehr.
Die US-Arbeitgeber haben im März weit mehr Arbeitnehmer eingestellt als erwartet und die Löhne stetig erhöht, teilte das Arbeitsministerium mit. Der Bericht zeigte, dass die US-Wirtschaft die globale Konkurrenz in den Schatten stellt.
Anthony Saglimbene, Chefmarktstratege bei Ameriprise Financial in Troy, Michigan, sagte, dass die Anleger neu bewerten, ob die Fed die Zinsen im Jahr 2024 dreimal senkt.
"Es könnten auch zwei sein, es ist zu früh, um das zu sagen", sagte er. "Wenn die Wirtschaft so läuft, wie sie jetzt durch den größten Teil dieses Jahres läuft, dann könnte es wahrscheinlich sein, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr nicht senkt.
Die Erwartungen für Zinssenkungen bereits im Juni gingen ebenso zurück wie der Gesamtumfang der Zinssenkungen bis zum Jahresende.
Daten, die auf eine Abkühlung des US-Dienstleistungssektors hindeuten, und Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in dieser Woche hatten die Ansicht gestärkt, dass Zinssenkungen wahrscheinlich irgendwann im Jahr 2024 beginnen würden. Doch am Donnerstag sagte der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, dass Zinssenkungen in diesem Jahr möglicherweise nicht erforderlich seien.
Die Veränderung des durchschnittlichen Stundenlohns im Jahresvergleich hat sich abgekühlt und wird das Vertrauen in eine Normalisierung des Lohnanstiegs wiederherstellen, sagte Dec Mullarkey, Managing Director für Anlagestrategie und Asset Allocation bei SLC Management in Boston.
"Im Moment gibt dies der Fed mehr Grund, geduldig zu bleiben und die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen in diesem Jahr leicht von drei auf zwei zu erhöhen", sagte er.
Umfragen bei kleinen Unternehmen zeigen, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften sinkt und die Löhne knapp über dem Inflationsziel der Fed von 2% liegen, sagte Roosevelt Bowman, Senior Investment Strategist bei Bernstein Private Wealth Management in New York.
"Die Einstellungsabsichten und das gedämpfte Lohnwachstum sind ermutigend für die Fed und sagen: 'Hey, wir schaffen neue Arbeitsplätze, ohne notwendigerweise Inflationsdruck zu erzeugen'."
Der für nächste Woche erwartete Verbraucherpreisindex (CPI), der eine Verlangsamung der Kerninflation von 3,8% im Vormonat auf 3,7% im März zeigen dürfte, wird wahrscheinlich die kurzfristige Politik der Fed bestimmen.
Der MSCI-Index für die weltweite Aktienperformance stieg um 0,32%, wobei er durch Verluste in Europa belastet wurde, wo der überregionale STOXX 600-Index um 0,84% fiel. An der Wall Street ging es dagegen aufwärts: Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,77%, der S&P 500 um 0,96% und der Nasdaq Composite um 1,09%.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 7,5 Basispunkte auf 4,384%, während der Dollar-Index, der die US-Währung im Vergleich zu sechs wichtigen Währungen abbildet, um 0,07% zulegte.
Der Spot-Goldpreis erreichte ein Rekordhoch von $2.330,06 je Unze, während die US-Goldfutures um 1,6% höher bei $2.345,4 notierten.
Die Ölpreise stiegen und waren auf dem Weg zu einem zweiten wöchentlichen Anstieg, unterstützt von geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, Sorgen über eine Verknappung des Angebots und Erwartungen über ein Nachfragewachstum.
Die US-Rohöl-Futures stiegen um 32 Cents auf $86,91 pro Barrel, während Brent um 52 Cents auf $91,17 pro Barrel zulegte.
Zuvor war in Asien der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans um 0,45% gefallen.
Ein Feiertag in China sorgte ebenfalls für einen dünneren Handel.
Der Nikkei-Index in Tokio fiel um 2%, was zum Teil auf einen stärkeren Yen zurückzuführen ist, der durch die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen und weitere Ermahnungen der japanischen Regierung unter Druck geriet.
Der Hang Seng Index in Hongkong war kaum verändert.
